Может ли региональная розница противостоять натиску федеральных сетей?

В коммерческой отрасли поглощение в любом виде – нормальный этап эволюционного развития, с точки зрения его неизбежности. Поглощение в бизнесе – есть сделка, к которой согласованно приходят две стороны: сторона силы и ее жертва. Сила и слабость сторон заключается в полярности их финансовой прочности. Этот разговор без упреков в адрес сильных; к тому, как они наращивали свою прочность и без попыток разобраться в этом. Сейчас я о сложившемся моменте, когда «закон Кольта» проявляется во всей красе, о ситуации фактического принуждения к сдаче регионального розничного бизнеса. Кто сегодня может утвердительно произнести фразу в отношении неравной борьбы регионалов с федералами на региональном розничном поле боя: «Не Кольт, но закон делает всех равными!»? Какой закон честно добавляет прочности региональному бизнесу в неравной борьбе?

Идет война, причиной которой всегда является жестокий обман. Сильная сторона желает как можно скорее проглотить жертву с наименьшими затратами. С другой стороны, жертва не удовлетворена ценой поглощения и, в надежде хоть как-то улучшить свою участь, старается либо избежать, либо отсрочить поглощение и максимально повысить стоимость сделки. Время в этом случае почти всегда играет против жертвы. Жертва теряет свои жизненные силы и прочность, а осаждающий не «льет своей крови». Справедливости в этих сделках не бывает. Процесс подобен средневековой осаде крепости: сдача неизбежна, тем более что помощь осажденным не придет. Но я надеюсь, что кто-то еще может спастись.

Спасение в нише

Известную фразу «Бесконечно можно смотреть на три вещи: ...» я бы дополнил четвертым действием: «на динамику показателей роста бизнеса». Мудрые менеджеры внимательно мониторят рынок и «патрулируют границы». Цель понятна: подсмотреть лучшие практики, технологии, идеи и попробовать попрактиковать у себя ноу-хау. Кто-то видит в этом возможность для повышения эффективности действующего бизнеса. Но в отношении региональной продуктовой розницы в текущем моменте это точно надежда на спасение, это поиск эффективного приема выхода из клинча с гигантами.

В августе 2016 года меня пригласил на встречу мой бывший работодатель и наставник, который еще в начале 2000-х годов строил, сам того не подозревая, «бирюзовую» компанию. Мы обсуждали возможность развития нового формата розничной торговли, индифферентного ко всем недружественным выпадам со стороны федералов.

В «лихих девяностых» этот человек управлял крупным региональным оптовым бизнесом и был, несомненно, одним из лидеров этого сложно устроенного рынка. Я в 1998 году, уволившись из армии в звании майора, пришел в эту компанию на должность торгового представителя. Это была не первая компания, в которой я пробовал себя, но это была первая компания, которая меня не обманывала. В те времена газеты пестрили объявлениями примерно такого содержания: «Требуются честные, трудолюбивые, ... Гарантируем своевременную оплату». Обман и «кидалово» процветали повсеместно. Но в этой команде я впервые увидел честные и справедливые взаимоотношения. Может быть, в этом и был успех бизнеса.

В начале 2000-х в регион стали заходить федеральные розничные сети. С их приходом стало заметным снижение объемов сбыта в магазинах, которые оказывались в зоне коммерческого влияния гигантов розничного рынка. Региональный бизнес начал экспериментировать. В 2001 году мы открыли первый небольшой розничный магазин, который через короткое время продемонстрировал более высокую эффективность розничных активов относительно оптовых. Сеть быстро развивалась, а оптовые активы стремительно перетекли в розничные.

Мне посчастливилось быть причастным к становлению нового розничного бизнеса. Я был приглашен сначала на позицию менеджера по закупкам, а позже возглавил коммерческий блок. В то время мы очень точно поймали свободный нишевой формат продовольственного магазина. Советские гастрономы исчезли, а сетевые магазины предлагали ущербный формат «жесткий дискаунтер». Мы совместили ностальгический и современный формат – добавили в торговый зал самообслуживания отделы с прилавками. Тем самым, с одной стороны, вернули потребителю любимые привычные магазины и эмоции. А с другой стороны, сняли ограничения, которые навязывали дискаунтеры и предложили потребителю больше товаров и возможностей.

В 2006 году наши пути разошлись. Я перешел на работу в крупные федеральные компании, а наша компания за это время значительно выросла и оказалась достаточно устойчивой и конкурентоспособной. Сегодня у компании 230 магазинов и более 5 000 сотрудников.

Клинч

Но наступила неизбежность: прошли времена бурного развития и развития вообще. Ценовые войны с федералами критически снижают маржинальность и доходность регионального розничного бизнеса. У перманентных оптимизаций расходной и инвестиционной частей бюджетов есть свой разумный предел. Бюджетная гильотина рано или поздно подбирается к жизненно важным центрам финансового обеспечения. Оборонительная прочность стремится к нулю. Нужно искать новые эффективные устойчивые форматы центров прибыли. Такой формат мы нашли. В качестве модели для подражания и копирования выбрали динамично развивающийся и всем известный московский розничный бизнес-проект.

«ВкусВилл» – бизнес-модель и формат спасения региональной розницы

Наш разговор, о котором я начал говорить выше, строился вокруг и на фоне статистики головокружительного роста «ВкусВилл». Динамика развития новой сети магазинов завораживает и становится вызовом для многих, кто стоит в «местности смерти»: повторишь – выйдешь из клинча, будешь спасен. Такой рост не может быть незамеченным и не может быть вне поля зрения бизнеса, который ищет новых возможностей и спасения.

Динамика объема продаж «ВкусВилл», млрд руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2,3 

4,9 

12,3 

18,5 

35 

50 

Таблица составлена по открытым данным

На этапе подготовки принятия решения мы провели исследования вторичных данных и данных о местном региональном потребительском и розничном рынке, которыми располагали сами. Я прошел небольшое платное обучение в компании «ВкусВилл». Искусная монетизация знаний – еще одна их отличительная черта. За деньги они открывают многие технологические аспекты своей деятельности и не делают секрета из своего внутреннего содержания. Хотя многие вещи, о которых говорят на обучении, не соответствуют действительности реального «ВкусВилла».

Новая философия розничных продаж и формат от «ВкусВилла» оказались свободной нишевой областью розничной торговли в регионах. Сам «ВкусВилл» не продает франшизу и еще «не дотянулся» до удаленных регионов – более чем на 1000 км от Москвы, а местный бизнес – в раздумьях. Создалась идеальная ситуация для старта в одиночку и с неплохими шансами на захват свободной ниши на отдельно взятой территории.

Старт копирования 

В январе 2018 года, через 1,5 года после первой встречи, состоялся совет директоров компании-инвестора, на котором были утверждены бизнес-план, инвестиционный бюджет и финансовая модель проекта. Дорожная карта проекта состояла из семи этапов.

На открытие первого тестового магазина было запланировано всего три месяца. За это время необходимо было не просто открыть очередной серийный магазин. Необходимо было «в чистом поле» построить инопланетную социотехническую систему. Я пропускаю все стандартные этапы открытия магазина: поиск подходящей локации, сбор и формирование команды, выбор софта, юридические аспекты, конкурсный отбор подрядчиков по всем видам обеспечения…

Главные риски и проблематика заключались не в общих стандартных этапах. Главная сложность заключалась в реализации шести основных дифференцирующих принципов философии нового формата розничной торговли:

  1. Натурально – доступно.
  2. Уникально.
  3. Качественно.
  4. Безопасно.
  5. Вкусно.
  6. Эффективно.

Натурально – доступно

Этот принцип сам по себе нестандартен и сложен своей противоречивостью. Ведь большинство предпринимателей, которые идут по пути предложения потребителю натуральных /эко / био / фермерских товаров «ставят на товар три цены» и считают, что так и должно быть: хотите есть натуральное – платите. «ВкусВилл» ломает этот маркетинговый стандарт и моментально становится одним и лучшим в конкурентной борьбе в вопросе конечного ценообразования.

С чем сталкивается регионал-новичок при реализации этого принципа? Предложить два-три наименования товара в ценовой категории «Убыточные лидеры продаж» – это не проблема. Проблема в том, что региональный потребитель очень чувствителен к малейшей разнице в цене, независимо от смыслового контекста товара и его потребительских характеристик. Повышение цены на любой ассортиментной позиции моментально отрицательно сказывается на оборачиваемости, на общей маржинальности продаж и доходности бизнеса. И через какое-то время ты понимаешь, что у тебя в ассортименте практически отсутствуют категории товаров «Трафик-мейкеры» и «Профит-билдеры». Доля таких товаров крайне мала.

Уникально

Еще один важнейший дифференцирующий признак «ВкусВилла», который принципиально отличает сеть от всего того, что было и есть на розничном рынке. Уникальность продуктов не просто в том, что это товар Private Label, упакованный в непохожую на все тару. Главный отличительный признак товаров «ВкусВилл» – это их уникальная рецептура, создаваемая отрядом технологов и реализуемая производителями при общем комплаенсе.

Решение этой задачи уже лежит не в области внутренних бизнес-процессов, а в построении профессиональных, взаимовыгодных и доверительных отношений с производителями, в преодолении их множественных ментальных и технологических ограничений.

Любой производитель, при обращении к нему с просьбой поставить в розницу товар СТМ (собственная торговая марка), поставит условие по значительному объему отгрузок. И если ты не выберешь много, то получишь отказ. Но мы открывали всего один тестовый магазин. Мы знали и понимали, что тестирование рынка, технологий и принятие решения было бы более точным при наличии нескольких действующих магазинов – это позволило бы оперировать большим объемом сбыта. Но финансовая прочность и обеспечение ограничили нас в данном вопросе. Для информации: история «ВкусВилла» начиналась с нескольких магазинов.

Несмотря на это, в результате активной работы с поставщиками удалось эффективно решить эту проблему. Почти 30% поставщиков согласились поставлять для нас СТМ. Доля товаров СТМ уже в первый месяц работы магазина составляла в остатках почти 20% и 40% в продажах.

Качественно и безопасно

Понятие «Качественный товар» не равно понятию «Безопасный товар». Критериями качества товара является соблюдение технологических норм в производстве. Но, к сожалению, нормы производства допускают наличие в товаре некоторого содержания искусственно синтезированных, ненатуральных или модифицированных ингредиентов. А критериями безопасности продуктов является именно отсутствие таких веществ в составе продукта.

В процессе общения с производителями выяснилось, многие из них признают, что выпускаемая ими продукция может быть существенно лучше по признакам натуральности, качества и безопасности. Но выпуск такой продукции возможен только при наличии соответствующего запроса от розницы. А розница, находясь в ценовой конкурентной войне, формирует запрос только на максимально дешевый товар, игнорируя характеристики его безопасности.

В этом смысле местные региональные поставщики восприняли наш приход с большим оптимизмом и воодушевлением. Но нам необходимы были гарантии и объективный контроль.

Кроме того, в данном проекте недостаточно обычной практики декларации качества товаров в социуме и предъявлять сертификаты. Качество товаров в условиях добровольного сертифицирования должно быть дополнительно подтверждено авторитетной организацией. В этом вопросе опять важно быть другими, не такими как все.

Мы заключили договор оказания услуг с лабораторией регионального университета и выделили на это существенный бюджет (лабораторный анализ товаров – это дорого). Вся продукция подвергалась входному и выборочному контролю «с полки».

Но и наличия договора и бюджета не хватит для обеспечения реального качества товаров. Важно обеспечить действительное полное соответствие деклараций об уникальности проекта с его реальным фактическим содержанием. Важно создать нормально функционирующую систему управления качеством на всех этапах цепочки товародвижения и убедить потребителя в лучшем из всех существующих на рынке предложений по этим критериям.

Вкусно

Вкусовые качества товара очень важны в продажах продуктов питания. Но в условиях изощренного развития пищевой химической промышленности ни в коем случае нельзя рассматривать эту характеристику в отрыве от характеристик «Качество» и «Безопасность».

Я участвовал в интересном эксперименте. Участникам обучения дали продегустировать несколько видов йогурта no name. По итогам проб каждый участник голосовал за один из образцов. Практически все, не сговариваясь, проголосовали за один и тот же йогурт. При открытии информации о брендах оказалось, что самый рейтинговый йогурт – от «ВкусВилла".

Во время всей работы над проектом мы много ели и тестировали товар на вкусовые качества. Ели сами, проводили фокус-группы и относились к этому аспекту с большим вниманием.

Эффективно

Венцом успешности любого бизнес-проекта является оценка его эффективности. В этом вопросе важно каскадировать и оценивать эффективность бизнеса от малого к общему и обратно; от каждого SKU и далее от товарных групп до бизнеса в целом. При этом каскадируется и ответственность с учетом понимания того, что за каждый товар и товарную группу несет ответственность категорийный менеджер.

Оцифровка всей картины продаж и создание системы анализа, оценки и мотивации создают комплекс необходимых и достаточных условий для эффективного управления бизнесом.

Железный треугольник «Возможности – бюджет – сроки»

Короткие сроки реализации проекта сподвигают менеджеров на принятие нестандартных решений. Всей командой с улыбкой вспоминаем, как была решена проблема планирования ассортиментной линейки и мерчендайзинга в условиях физического отсутствия торгового оборудования и дорогостоящего софта. У нас уже существовала утвержденная схема зонирования и расстановки торгового оборудования, оборудование было заказано, но физически мы его еще не получили и не установили. При этом понимание вместимости торгового оборудования с учетом размерных характеристик товара решающим образом влияет на ширину ассортиментной матрицы по каждой из товарных групп.

Однажды вечером, сидя в офисе и размышляя, как решить данную проблему, я смотрел на пустые стены, и идея родилась моментально. Я попросил категорийных менеджеров купить черные маркеры и нарисовать на стенах в реальном масштабе торговое оборудование. Макеты товаров в реальных размерах вырезали из плотной бумаги и «расставляли» на нарисованном оборудовании с помощью клейкой ленты. Так нам удалось существенно уплотнить во времени проектные процессы, которые должны бы идти последовательно друг за другом.

Результативность проекта

Магазин был открыт 27 апреля 2018 года. Динамика развития позитивная: в квартальном периоде выручка росла на 32%.

розничная торговля

 

Значительно опережающими темпами росли продажи по товарам собственной торговой марки. В сопоставимом периоде рост составлял более 51%. Более чем на 6% (с 39% до 45,2%) выросла доля СТМ в общем объеме продаж.

розничная торговля

 

Больше всего воодушевлял абсолютный рост и рост доли продаж по лояльным покупателям, что однозначно свидетельствовало о растущем доверии потребителя к данной модели и формату розничного магазина. Доля покупок лояльными потребителями достигла почти 70% (на фоне существенного общего роста продаж по данной группе потребителей и в целом по проекту).

розничная торговля

 

Доходность проекта

В начале ноября 2018 года, спустя полгода реальной работы тестового магазина, на собрании акционеров решалась судьба проекта. А по сути, решалась судьба компании-инвестора. Найден ли истинный путь выхода из клинча с гигантами или это иллюзия и путь быстрого личного и профессионального разорения для инвесторов?

Вывести «в ноль» принципиально новый розничный проект по операционной доходности в столь короткий срок – задача непростая. А вывести «в ноль» в такой короткий срок проект с очень высокой долей товаров категории fresh – задача сложнейшая. Доля списаний товаров по срокам годности составляла более 70%. Общая сумма потерь составляла 9,6% от оборота.

Кроме того, растущая динамика по объемам продаж пока еще не выводила магазин на необходимый уровень, а наценка и маржинальность продаж в общем контексте с объемом затрат и потерь приближали магазин к точке безубыточности, но не достигли ее. Магазин генерировал убыток. Были понятны и очевидны все причинно-следственные связи. Для команды проекта была очевидна и перспектива выхода проекта на положительную доходность на годовом рубеже.

Приговор региональному розничному бизнесу

Рассматривалась возможная вариативность жизненного цикла проекта по двум направлениям: «Собственное развитие» и «Отказ от собственного развития».

Взвешивались «Коммерческие перспективы проекта» и «Финансовая прочность инвестора».

розничная торговля

 

 

розничная торговля

Акционеры приняли решение об отказе от собственного развития этого интересного и почти реализованного проекта. Товарные остатки распроданы, торговое оборудование передано инвестору, уникальная команда проекта растворилась в региональном рынке труда, договора расторгнуты, производители вновь лишились возможности вывести на рынок качественный товар, юридическое лицо в стадии реорганизации.

Драматизм ситуации многоаспектен. Региональный рынок теряет возможность воспроизводить свою родную бизнес-среду. Потребитель лишается возможности приобретать и потреблять качественный и безопасный продукт от местных производителей. Производители продолжают «гнать» суррогаты, удовлетворяя запрос нездоровой розницы. Инвесторы теряют надежды, деньги, репутацию. Команды сотрудников, набравшись уникального опыта, возвращаются в «исходную точку» с полной потерей возможности развивать этот опыт.

Депрессия на региональном розничном рынке диктуется низкой финансовой прочностью местных операторов и отсутствием реальных инструментов поддержки регионального бизнеса в борьбе с федеральными монстрами, зачищающими территорию и создающими бесконкурентную комфортную среду своего обитания. К каким последствиям это приведет – несложно догадаться. Чем меньше конкурентов, тем проще картельно договариваться. И договоренности эти будут не в интересах потребителя.

Моя статья – это желание обратить внимание делового сообщества на монополизацию розничного рынка. А еще это небольшое методическое пособие для тех, кто тоже попытается, или уже пытается, скопировать уникальную бизнес-модель «Магазин натуральных продуктов питания».

Фото в анонсе: pixabay.com

Комментарии
Генеральный директор, Москва

Очень хороший кейс, как региональный бизнес, который в основном состоит из тех, кто получил деньги в 90-ые и привык получать деньги сразу и не ждать результатов дольше одного года. 

Проблема региональных розниц, не федералы и условная Москва, а они сами руководители и владельцы этих розниц, с их полукриминальным прошлым и привычкой прикрываться административным ресурсом. 

Региональные розницу в основном делают без интересного предложения, без кастомизации и без стандартов обслуживания. Поэтому когда приходит условный федеральный игрок, клиенту уходят от местного с большим удовольствием.

Тут отличный пример приход Леруа Мерлен в регионы, как только в регионе открывается Леруа местный рынок строительных материалов полностью меняется, люди выбирают уровень сервиса и гарантий, что даёт эта компания. 

Поэтому для регионалов надо либо меняться, либо вымирать.

Только в Екатеринбурге я встречал две местные сети, что были кстати намного круче московских, но Екатеринбург это отдельная история, там реально интересный бизнес. 

При этом малый бизнес кафе и кофеен в регионах круче московского точно. 

Директор по продажам, Санкт-Петербург

Всё верно. И, концепт у ВВ правильный.  Другой вопрос, что надо соизмерять силы в борьбе с фед.сетями. Есть закон, но! здесь, помимо прочего и развития качества сервиса и продуктов, обязательно пиар с властью, чтобы была их поддержка и постоянный тусень с локальными покупателями. Если, что, то можно и волну в соцсетях поднять. Хотя, думаю, что это всё делается. И, теже федеральные сети делают тоже самое и разрабатывают противостратегии. Борьба, а там видно будет.

IT-консультант, Украина

А всего-то и надо со стороны власти, чтоб бизнес платил налоги по регионам, где он продает/товары и услуги, а не аккумулировался в Москве

Генеральный директор, Москва

Михаил, спасибо за интересные комментарии!

Проблема региональных розниц, не федералы и условная Москва, а они сами руководители и владельцы этих розниц, с их полукриминальным прошлым и привычкой прикрываться административным ресурсом.

Думаю, что Москву так же можно принять за Регион ... с этой позиции ни что из свойственного истино региональной рознице не чуждо и "московским" бизнесам ... и в прошлом и в настоящем.

Тут отличный пример приход Леруа Мерлен в регионы, как только в регионе открывается Леруа местный рынок строительных материалов полностью меняется, люди выбирают уровень сервиса и гарантий, что даёт эта компания. 

Да, верно! Согласен

Поэтому для регионалов надо либо меняться, либо вымирать.

Конечно, теория Дарвина здесь работает в полной мере. Но для изменений не достаточно одной воли и понимания. Нужны ресурсы, нужна прочность и финансовая в том числе.

 

Генеральный директор, Москва

Борьба, а там видно будет.

Острая фаза этой борьбы пройдена, региональный бизнес раздроблен на мелкие части. Сомнительной становится возможность консолидации и противостояния региональной розницы федеральным гигантам. Конкурентное напряжение на региональном розничном рынке ослабевает и это, к сожалению, не в интересах потребителя.

Главный инженер, Санкт-Петербург

Есть опыт работы в регионльной компании. Сейчас опишу.
Начинался бизнес в начале 90х. У одного молодого человека появилось помещение. Он нашел в МСК оптовую фирму, которая на каких то условиях поставила ему вагон с чайниками и утюгами. Помещение забили этими чайниками и утюгами и через несколько дней продали. Заказали следующий вагон, второй продали менее чем за месяц, третий вагон уже насытил рынок города, продавали долго. Таким образом появилась оборотка и была наработана схема работы с Московскими оптовыми компаниями.
В конце 90х начале 2000х в город начли заходить федеральные сети по торговле техникой у них был недостижимый ассортимент и цены, так как они не делили маржу с оптовиками.
Компания получила пробой, но ушла в нишу, начали продавать котлы и колонки, газовое оборудование отработав схему установки и сервиса. Сервис и установка стали обеспечивать продажи. Люди были готовы переплатить небольшую цену за быструю и понятную им доставку и установку.
Прошло несколько лет и сетевые компании отработали сервис.  На рынке появились конкуренты компании диспетчеры сервисов. То есть компании без технической базы живущие исключительно на проценте от заказа. 
Получив новый финансовый пробой стали работать с тендерами муниципальными, областными и федеральными. Сетевики не изворотливы, а компании диспетчера не проходят по условиям. Снова бизнес заработал. 
Вопрос в том что регионалы не получив по голове не готовы ничего менять. Садятся на отработанную схему и ждут. 

Менеджер, Москва

С Леруа есть не только плюс. Они выжигают поляну так, что другим магазинам и поставщикам сложнее находить точки сбыта. Недавно читал статью, где как раз писали, что некоторые поставщики из-за того, что не хотят платить за вход в Леруа успешно продают в Европу и снг, чем внутри России. Делаю при этом качественный товар здесь у нас.  

Вице-президент, зам. гендиректора, Кемерово
Андрей Банщиков пишет:

Михаил, спасибо за интересные комментарии!

Проблема региональных розниц, не федералы и условная Москва, а они сами руководители и владельцы этих розниц, с их полукриминальным прошлым и привычкой прикрываться административным ресурсом.

Думаю, что Москву так же можно принять за Регион ... с этой позиции ни что из свойственного истино региональной рознице не чуждо и "московским" бизнесам ... и в прошлом и в настоящем.

 

Точно, в том числе и, особенно, про "криминальные деньги".

Системный администратор, Сыктывкар

Региональная розница может противостоять федеральным сетям, если она использует индивидуально-ориентированное обслуживание потребителя. Феррари может и региональная розница тоже может :-)

Вице-президент, зам. гендиректора, Кемерово
Андрей Банщиков пишет:

Борьба, а там видно будет.

Острая фаза этой борьбы пройдена, региональный бизнес раздроблен на мелкие части. Сомнительной становится возможность консолидации и противостояния региональной розницы федеральным гигантам. Конкурентное напряжение на региональном розничном рынке ослабевает и это, к сожалению, не в интересах потребителя.

Совершенно справедливо. Выдавливающий формат "жёсткого дискаунтера" уже слабо отражает предпочтения региональной публики. Сначала набирать себе картошку в пакет, а потом идти насыпать из коробки лапшу и крупы... как-то жёстко даже для "дискаунтеров". А других не остаётся.

Если проводить, Андрей, Вашу аналогию с теорией Дарвина, то как-то человечество осознало необходимость "Красной книги". 

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Обсуждение статей
Все комментарии
Дискуссии
Все дискуссии
HR-новости
Эксперты: 4-дневная рабочая неделя приведет к снижению зарплат

Закон не препятствует пропорциональному снижению ФОТ при переходе на четырехдневную рабочую неделю.

75% россиян не верят в пенсии

Три четверти россиян не верят в пенсии, показал опрос Райффайзенбанка. А те кто верят, полагают, что она составит всего 10-20 тыс. руб.

Японцы доказали, что при четырехдневной рабочей неделе производительность растет. В Microsoft сообщили о росте на 40%

Японское подразделение Microsoft подвело положительные итоги месячного эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

 
Кто счастлив в России?

Самыми счастливыми оказались - медики, госслужащие и HR-ы. Об этом сообщается в исследовании Headhunter.