Куда катится рынок авто? Обзор ситуации в России

В марте 2022 года большинство ведущих иностранных автопроизводителей заявили о приостановке поставок в Россию и о паузе в работе собственных российских заводов. В страну прекращен экспорт автомобилей Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Honda, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Nissan, Mercedes, Porsche, Skoda, Toyota, Volkswagen и Volvo. Ford на неопределенный срок остановил производство завода в Елабуге, Hyundai и Kia приостановили работу заводов в Санкт-Петербурге, а Renault приостановил работу завода в Москве.

При этом российские автопроизводители столкнулись с нехваткой компонентов из-за логистических сбоев и тоже были вынуждены временно приостанавливать работу. Так, «АвтоВАЗ» объявлял о временном режиме простоя в марте, затем о переносе корпоративных отпусков с июля-августа на апрель, и в итоге о приостановке работы до 11 мая, пишет «Интерфакс». «УАЗ» также объявил о длинных корпоративных каникулах с 30 апреля по 14 мая, таким образом, выпуск автомобилей не будет осуществляться на заводе полмесяца, сообщает «Российская газета». 

По итогам первого квартала 2022 года цены на подержанные автомобили выросли на 20–50%, пишет «Коммерсантъ».

К чему приведет эта ситуация? Будут ли заводы простаивать и дальше? Можно ли наладить производство российских комплектующих или закупку у других стран, которые не ввели ограничения? Есть ли возможные выходы из этой ситуации?

Редакция Executive.ru задала эти вопросы экспертам рынка. Публикуем их комментарии.

Китайские производители наращивают продажи в России

Андрей Терлюкевич, генеральный директор компании «АвтоСпецЦентр»

В начале марта текущего года объемы выпуска легковых автомобилей в России сократились на 45%. О временной приостановке поставок заявили некоторые автоконцерны. Длительность простоев будет зависеть от того, насколько быстро отечественные производители смогут найти решения по импортозамещению.

Например, в России возможно в ближайшем будущем наладить выпуск базовых компонентов для автопрома – полимеры, стекло, металлы для кузова – однако основной проблемой остается дефицит микроэлектроники для оснащения автомобилей ABS, ESP, мультимедийной системой, функциями активной и пассивной безопасности.

При этом около 70% объема закупок чипов в России приходится на китайские полупроводники, поэтому острого дефицита возможно избежать. Теоретически, в РФ можно наладить собственное производство электронных комплектующих, но это будет долгий и трудоемкий процесс.

При этом китайские производители авто на территории РФ работают в обычном режиме, несмотря на закрытие нескольких заводов по производству автомобилей в КНР из-за вспышки омикрона. Бесперебойный выпуск автомобилей позволил таким брендам, как Haval, Chery и Geely в январе-феврале реализовать около 20 тыс. своих авто в России, что на 86% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Юрий Полозов, директор предприятия по производству элементов автотюнинга, эксперт Executive.ru

Остановка заводов по сборке автомобилей означает цепную реакцию остановок и сокращений портфеля продаж у связанных с автопромом компаний. Это приведет к сокращению внутреннего спроса ввиду резкого падения доходов значительной части граждан (оценка занятых в отрасли – до 5% всех работающих).

Заводы промсборки будут простаивать и далее, если санкции не будут сняты или их нынешние владельцы не продадут их иным владельцам. Вероятность этого сложно оценить.

О необходимости выпуска отечественных комплектующих взамен импортных говорится давно, много и красочно, однако практика вещь довольно упрямая и она показывает, что даже достигнутая локализация в автопроме зачастую стоит на лукавстве с отчетностью, а «рост зависимости от импортных закупок заметен и на примере конкретных производителей. Так, согласно отчетности компании КАМАЗ, доля импорта в закупках в январе-сентябре 2020 года достигала 35,5% по сравнению с 12,1% за аналогичный период 2012 год. В аналитическом материале Института  комплексных стратегических исследований сообщалось о постоянном сокращении числа производителей отечественных автокомпонентов: за 5 последних лет на четверть.

Закупка комплектующих из стран, не поддерживающих санкции, возможна, но явно не по всему перечню комплектующих и с не без роста цен и снижения качества. Самый яркий пример – микроконтроллеры, которые используется в современном авто довольно много и по которым давно уже наблюдается мировой дефицит. Отпадением большого потребителя воспользуются конкуренты. 

Согласится ли Китай на поставку автокомпонентов – вопрос не очевидный. Явно им выгоднее поставлять свои автомобили в РФ. Так что я прогнозирую резкий рост доли китайских авто в общем объеме продаж в РФ. Те, кто уже ими торгует, угадали. В целом, если действие санкций будет продолжено значительное время (более года), то отрасль ждут совсем непростые времена.

Заводы будут закрываться

Петр Кирьян, директор по медиа проектам, КРОС

Первым последствием уже стали простой и неполная занятость сотрудников конвейера автосборочных заводов. В период двух-трех месяцев станет понятно, какие заводы продолжат работать, а какие встанут. А значит, будут сокращения или нет. Это связано не только с позицией компаний (будут или не будут продавать машины в России), но и с логистикой: не все могут быстро поменять маршруты поставок комплектующих без ущерба для себестоимости.

В среднесрочной перспективе российский авторынок может снова превратится в рынок импорта, как это было в середине 2000-х годов. Это будет означать конец политики стимулирования автосборки внутри страны. Даже если мы останемся с заводами Hyundai-Kia, Toyota и АвтоВАЗом, говорить о собственной автосборке можно будет с большой натяжкой.

Невозможно полностью локализовать выпуск всей номенклатуры деталей для разных моделей разных автопроизводителей в России (часть производства завязана на объемы выпуска, которые не актуальны для внутреннего рынка, а на экспорт не востребованы). Все равно придется завозить широкий набор комплектующих. Так что часть заводов или сведут сборку до одной модели или просто остановятся. В России уже сворачивалась сборка легковых моделей Ford и GM, к сожалению, могут быть новые закрытия. Что касается импорта комплектующих из стран Азии, не стоит забывать, что заводы там контролируются холдингами из ЕС и США и они также могут негласно присоединиться к санкциям.

Ясность со сборкой наступит к июню-июлю. Или будет некоторое восстановление (заработает новая логистика) или будут закрытия. Возможно, часть заводов переориентируется на выпуск китайских брендов, но наладка производства займет не один месяц.

Уже сегодня проблемы со сборкой и ввозом новых машин снижают рентабельность автомобильных дилеров. Они первыми понесут потери. Также в зоне риска финансовые услуги – кредитование покупок новых автомобилей носит исторически минимальный уровень (мало кто готов не только переплатить за новый автомобиль, но и взять кредит по ставке 15+% годовых. Очевидно, что в зоне риска коммерческий транспорт – у перевозчиков растет риск простоев из-за ожидания запасных частей и роста себестоимости услуги (рост цен на машины, запасные части и т.д.).

Заменить иностранные комплектующие можно будет только через 2-3 года

Александр Багрецов, руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг», группа компаний SRG

Проблема с комплектующими вызвана прекращением их поставок из Европы и Украины. В качестве поставщиков на данный момент остаются Турция и Китай. Чтобы получить недостающее, необходимо выполнить инженерные работы по заказу производства аналогов дефицитных деталей или адаптации имеющегося ассортимента в этих странах, что займет около года при мобилизации сил закупщиков и конструкторов.

Производить полноценную замену комплектующих на территории РФ станет возможно через 2-3 года минимум в силу отсутствия ряда необходимых технологий. На текущий момент в России наблюдается нехватка станков для выполнения некоторых операций по производству автокомпонентов, а приобрести их за рубежом невозможно или дорого из-за курсовой разницы.

Отечественная автопромышленность осталась с очень небольшим набором двигателей и коробок передач. Особая проблема наблюдается в сегменте автоматических коробок: в СССР они производились во Львове – для автобусов, в Беларуси – для грузовиков и тяжелой техники, на заводах ГАЗ и ЗИЛ – для ряда легковых автомобилей. Сейчас некоторые предприятия уже не функционируют, а продукцию оставшихся непросто приспособиться из-за специфики (белорусские АКПП).

Чтобы разработать собственные технологии, необходимо развитие инженерных кадров при конструкторских школах, а также увеличение числа самих школ. Ведь, начиная с двухтысячных годов, фокус в автомобильной промышленности сместился на последовательную модернизацию советских или адаптацию иностранных моделей. А создание моделей Renault Arkana, Haval, освоенных в полном производственном цикле, практически не задействовало инженерные кадры в РФ. Поскольку сейчас сложно прогнозировать, как долго будут действовать санкции, одним из решений может стать создание консолидирующего органа от власти по всей автопромышленности, который поможет объединить всех автопроизводителей РФ, а также осуществит работу по развитию школ конструкторов.

Коллапса рынка не будет

Роман Тарамакин, главный редактор сообщества «Автомаркетолог»

Действительно, многие автопроизводители объявили о приостановке работы в России, но в реальности о реальном уходе идет речь в единичных случаях. Сложности возникают с расчетами и логистикой, которые надо решить, плюс рядом юридических ограничений, накладываемых за счет санкций. Но тут все зависит от того, как ситуация будет развиваться дальше.

Тем не менее мы видим, что не все плохо, но не безвыходно. Поставка комплектующих во многих случаях идет — просто плохо или медленно. Ситуация разрешается перестройкой цепочек поставок, так что далеко не все заводы будут простаивать, особенно когда речь идет про азиатские бренды. Например, Toyota, Nissan и Hyundai заявили, что заводы в Санкт-Петербурге вернутся к работе.

Что касается замены комплектующих отечественными — тут все не так просто. «АВТОВАЗ» объявил, что в ближайшие месяцы выпустить специальные модели LADA, менее зависящие от импортных компонентов. Ключевое слово — менее. Но не полностью независящие. Потому что некоторые вещи заменить нельзя без потерь.

Например, некоторые отечественные автозаводы думают об импортозамещении автодвигателей, но это приведет к отказу от стандарта ЕВРО-5, сделает автомобили менее экологичными и эффективными. То же с электроникой и многими другими элементами. Но другого выхода порой и нет. Сложившиеся ограничения негативно влияют на все типы бизнесов — потому придется адаптироваться, чтобы выжить. Упрощать автомобили, брать более дешевые запчасти, заключать партнерства с азиатскими производителями. Возможно, все уже не будет как прежде, но, надеемся, что коллапс рынка также не произойдет.

Денис Фураев, исполнительный директор IT-компании «КСОР», разработчик и интегратора системы «Антисон»

Автомобильная отрасль ощущает себя в зоне турбулентности. Причем трясет не только частный автосектор, но и транспортные парки бизнес-сегментов, где так или иначе задействованы транспортные средства брендов, заявивших об уходе из России. Речь идет, прежде всего, о логистике и перевозках, ритейле, строительной отрасли, каршеринге. На адаптацию транспортной отрасли и автомобильного производства нужно время. Потребуется не только наладить новые цепочки поставок запчастей, но и глобально изменить отношение к эксплуатируемой технике.

Возможна проработка различных сценариев поставок из смежных с нами государств, с которыми у нас нет каких-либо ограничений, например, из Казахстана. Но для налаживания регулярных товаропотоков нужен стабильный курс рубля. Пока он скачет, говорить о массовых поставках комплектующих преждевременно.

Мы видим увеличение интереса к технологичным решениям на основе искусственного интеллекта, которые минимизируют риски порчи транспортных средств в результате ДТП, аварий и других инцидентов, связанных с человеческим фактором и состоянием человека за рулем. Компаниям-владельцам транспортного парка, сейчас особенно важно сохранить свои активы, избежать потерь и простоя транспорта по причине дефицита запчастей и удорожания ремонта.


Материал подготовлен с помощью сервиса «Лига экспертов» Executive.ru.

Подать заявку в Лигу экспертов

Читайте также:

Расскажите коллегам:
Комментарии
Аналитик, Москва
Евгений Равич пишет:
Анатолий Курочкин пишет:
По Вашему подходу они являются богатыми. Ну или не бедными. И выборочная статистика именно это Вам и покажет. Но не дай бог что случится и он будет вместе со совей семьёй беднее бедного. Но пока он кредитоспособен. 

На бытовом уровне правило простое, и оно с годами не меняется. Если ваши доходы за период на 5 коп. выше ваших расходов - вы богач. Если на 5 коп. ниже - вы банкрот.

От набранных кредитов, многолетних ипотек, кредитных машин и пр. люди  объективно становятся беднее, просто меняется структура их расходов.

Вы совершенно правы. А выборочная статистика покажет, что они не входят категорию бедных..

Аналитик, Москва

Нам пишут:

Автомобильный рынок России недвижим: склады переполнены новыми машинами, но россияне не торопятся их покупать, а дилеры — продавать

В Подмосковье логистические терминалы забиты до отказа новыми иномарками: Geely, Mercedes-Benz, Kia, BMW, Hyundai стоят, обтянутые пленкой, на огромных площадках и не отправляются в салоны из-за падения покупательского спроса. Россияне не торопятся приобретать новые машины: только пяти брендам в мае удалось продать более 1000 автомобилей: Lada — 6012, Kia — 3606, Hyundai — 2916, коммерческому подразделению ГАЗ — 1890, Renault — 1789 и УАЗ — 1302.

Причем статичность рынка связана как с покупателями, не стремящимися приобретать новое авто и ожидающими возможного снижения цен, так и с продавцами, не спешащими продавать машины, закупленные еще до спецоперации, себе в убыток.

Если китайские компании всегда могут снизить цены, чтобы освободить склады от продукции, то реализовывать европейские иномарки дилеры не спешат: в случае бесповоротного разрыва России с Западом покупатели на них найдутся всегда.

Как сообщала Readovka, китайский автопром претендует на замену ушедшим из России европейским маркам.

Нач. отдела, зам. руководителя, Москва
Юрий Полозов пишет:
Статистика не говорит о состоянии общества; Статистика признает семью с доходом 30000 на двоих бедной; Но это признание не соответствует их реальному состоянию.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. В интервью агентству ТАСС он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/18/03/2020/5e71c7fd9a79478083068ee2

18 мар 2020,


Директор по развитию, Псков
Анатолий Курочкин пишет:

Нам пишут:

Автомобильный рынок России недвижим: склады переполнены новыми машинами, но россияне не торопятся их покупать, а дилеры — продавать

В Подмосковье логистические терминалы забиты до отказа новыми иномарками: Geely, Mercedes-Benz, Kia, BMW, Hyundai стоят, обтянутые пленкой, на огромных площадках и не отправляются в салоны из-за падения покупательского спроса. Россияне не торопятся приобретать новые машины: только пяти брендам в мае удалось продать более 1000 автомобилей: Lada — 6012, Kia — 3606, Hyundai — 2916, коммерческому подразделению ГАЗ — 1890, Renault — 1789 и УАЗ — 1302.

Причем статичность рынка связана как с покупателями, не стремящимися приобретать новое авто и ожидающими возможного снижения цен, так и с продавцами, не спешащими продавать машины, закупленные еще до спецоперации, себе в убыток.

Если китайские компании всегда могут снизить цены, чтобы освободить склады от продукции, то реализовывать европейские иномарки дилеры не спешат: в случае бесповоротного разрыва России с Западом покупатели на них найдутся всегда.

Как сообщала Readovka, китайский автопром претендует на замену ушедшим из России европейским маркам.

Изобилие наступило!

Экономист, Москва
Марат Бисенгалиев пишет:
Юрий Полозов пишет:
Статистика не говорит о состоянии общества; Статистика признает семью с доходом 30000 на двоих бедной; Но это признание не соответствует их реальному состоянию.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. В интервью агентству ТАСС он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/18/03/2020/5e71c7fd9a79478083068ee2

18 мар 2020,


А если бы МРОТ был на уровне 1 тыс. руб., то к среднему классу в России можно было отнести под 100% населения!

Даёшь минималку "на минималках"!

Главный инженер, Минск

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, выпуск автомобилей в России по итогам мая сократился на 96,7%, то есть в 33 раза в годовом выражении. 

Аналитик, Москва
Константин Комшуков пишет:
Марат Бисенгалиев пишет:
Юрий Полозов пишет:
Статистика не говорит о состоянии общества; Статистика признает семью с доходом 30000 на двоих бедной; Но это признание не соответствует их реальному состоянию.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. В интервью агентству ТАСС он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/18/03/2020/5e71c7fd9a79478083068ee2

18 мар 2020,


А если бы МРОТ был на уровне 1 тыс. руб., то к среднему классу в России можно было отнести под 100% населения!

Даёшь минималку "на минималках"!

А Вы хотя бы понимаете, что МРОТ не может быть 1000 рублей?  Вы же вроде бухгалтерские услуги оказывает, нет?

Аналитик, Москва
Юрий Полозов пишет:

Для меня "хорошая жизнь" - путешествия по стране минимум два раза в год, разовый выезд за границу на море

Покалеченная акулой в Хургаде туристка умерла в результате повреждений. Накануне хищная рыба откусила женщине ногу и руку.

Фото: Reuters
Пострадавшую доставили в больницу. По данным источника РИА Новости, погибшая — гражданка Австрии.

В связи со случившимся местные власти ввели трёхдневный запрет на купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей. Об этом сообщает "Рамблер".
Далее: https://news.rambler.ru/incidents/48928688/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Генеральный директор, Тольятти
Анатолий Курочкин пишет:
Покалеченная акулой в Хургаде туристка умерла в результате повреждений. Накануне хищная рыба откусила женщине ногу и руку.

Уважаемый Анатолий,

Опыт работы в статистике не потеряешь и не пропьешь, он либо есть, либо его нет...

Аналитик, Москва
Юрий Полозов пишет:
Анатолий Курочкин пишет:
Покалеченная акулой в Хургаде туристка умерла в результате повреждений. Накануне хищная рыба откусила женщине ногу и руку.

Уважаемый Анатолий,

Опыт работы в статистике не потеряешь и не пропьешь, он либо есть, либо его нет...

Это точно! Ценю хорошую шутку!
Но понимаете ли, часть жизни я провёл среди акул. Штук 50 лично поймал. А для Вас это просто статистика с очень маленькой выборкой.

Вы всё ещё мечтаете о "хорошей жизни за границей"?

В районе Хургады акула напала на двух плавающих в море женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство окружающей среды Египта. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/incidents/48933691/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

1 7 9
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Обсуждение статей
Все комментарии
Дискуссии
Все дискуссии
HR-новости
Производитель бумаги «Снегурочка» продал свой российский завод

Сумма сделки составит 95 млрд рублей.

Microsoft сокращает расходы на сотрудников, обучение и корпоративы

Компания пытается сократить расходы всеми доступными способами.

Самые странные корпоративные правила: итоги опроса россиян

Общий поход на обед отделом, пение корпоративного гимна и кормление животных в офисе – попали в топ странных офисных правил и традиций.

Россияне назвали самые престижные и доходные профессии

В лидерах – работники сферы IT и государственные служащие.