Методика исследования потребителей

Уважаемые Коллеги!
Хотелось бы услышать Ваше мнение о методике проведения и методах исследования потребителей?
В данный момент у меня стоит задача разработки данной методики, выявления наиболее подходящих методов, сотавление опросников и т.д. Буду благодарен, если Вы поделитесь своим опытом и подскажите наилучшие методы решения задачи.

Конкретная задача: проведение маркетингового исследования потребителей строительных материалов (конкретнее, потенциальных и существующих клиентов маркета напольных покрытий).

Сложности: проведение своими силами с использованием минимального бюджета (вернее используя его отсутствие :D )

Предварительно набросал план методики, буду признателен если Вы ознакомитесь с ним и выскажете свое мнение, комментарии, критику...

План Методики исследования

Маркетинговое исследование потребителей и конкурентов

Цель

Изучение пожеланий, пристрастий, вкусов клиентов компании, определение необходимого типа продукции или услуг, ассортимента.
Разработка концепции наиболее полного и качественного удовлетворения спроса потребителей.
Выяснение эффективных механизмов влияния на потребителя.
Сбор информации для просчета и прогноза движения в предпочтениях потребителей, изменения и оптимизация ассортимента, каналов продажи рекламной политики.
Анализ конкурентной среды.

Общие задачи

1. Определить поведение групп потребителей в ходе процесса покупки, когда и почему потребитель покупает товар, какие факторы и в какой мере влияют на покупателя на разных стадиях покупки.
2. Составить "развернутый портрет потребителя" с учетом демографических, социальных, психологических и иных предпочтений потенциального потребителя.
3. Проанализировать частоту и объемы покупок потребителя, его пристрастия и привязанность к месту совершения покупки.
4. Изучить предпочтения и отношение клиента к различным брендам, а также то, насколько потребитель обладает полной и правдивой информацией об этих торговых марках.
5. Проанализировать уровень проникновения торговых марок, отношение и лояльность к ним потребителей, а также те требования, которые предъявляет потребитель к тому или иному продукту.
6. Выяснить приверженность клиентов к имиджевым составляющим торговых марок, а также выяснить понимание соотношения со стороны покупателя таких характеристик товара как цена и качество.
7. Проанализировать настроения потребителей, степень их удовлетворенности приобретаемым продуктом.
8. Выяснить и проанализировать мотивы принятия решения о приобретении товара, определении причин и стимулов, под воздействием которых принимается решение о покупке товара.
9. Выяснить диапазон цен, который будет, приемлем для того или иного сегмента потребителей.
10. Выявить зависимость спроса на предлагаемый или продвигаемый товар и цены на него.

Используемые методы

Качественный метод

1. Экспертные опросы
(проведение экспертного опроса среди работников отдела)

2. Глубинное интервью
(проведение детального интервью с посетителями в точках продаж)

Решаемые исследовательские задачи
• Изучение отношения потребителей к товарам, торговым маркам, производителям;
• Разработке коммуникативной стратегии, позиционировании товара или услуги;
• Оценка соответствия существующего продукта требованиям рынка;
• Определение «проблемных» зон продукта/услуги или брэнда: выявление недостатков уже существующих на рынке продуктов в сознании потребителей;
• Определение имиджа компании для потребителя, ее сильные и слабые стороны;
• Определение портрета и особенностей поведения потребителей;
• Выявление моделей потребления продукта/услуги, привычек и мотиваций потребителей, их отношения к изучаемой проблеме или продукту, а также определение типов потребительского поведения;
• Определение реакции покупателей на рекламу или PR - акцию;

Количественный метод

1. Личное интервью
(Непрямое интервьюирование посетителей маркета на местах продаж)

2. Business-to-business опрос
(опрос поставщиков)

3. Retail Audit
(мониторинг различных параметров товара (цена, ассортимент, уровень представленности в торговых точках, объемы продаж)

4. Кабинетный анализ
(анализ ценовой политики конкурентов, рекламной политики конкурентов)

Решаемые исследовательские задачи
• оценка емкости рынка, структуры предложения и спроса
• определение объемов продаж операторов рынка
• определение частоты и объема потребления товара
• оценка уровня знаний различных марок, выявление источников получения информации
• определение глубины проникновения товара на рынок
• исследование лояльности и удовлетворенности потребителей
• сегментирование рынка
• сегментирование потребителей
• позиционирование марки
• определение уровня известности брендов
• сравнение эффективности рекламных кампаний
• поиск незанятых ниш рынка
• оценка эффективности различных направлений деятельности компаний по поддержке и продвижению продукта

Другие возможные методы исследования
• Наблюдение в точках продаж;
• Кабинетные исследования;
• Контент-анализ СМИ;
• Mystery Shopper (программа «Таинственный покупатель»);
Возможные применяемые методики

• Проективные методы (слова, завершение, коллаж)
• PSM (Price Sensivity Meter) – методика, которая позволяет выявлять чувствительность покупателей к цене на товар, формируя информационную базу для решений о размерах цен на изучаемые товары.
• Методика исследования удовлетворенности клиентов

Жду Ваши комментарии! Заранее спасибо!

P.S. Хотелось бы услышать как методические рекоммендации, так и практические советы, начиная от особенностей составления плана и концепции и заканчивая составлением опросников, ведения интервью, сумированием результатов, анализа и т.д.