Почему рынок российских корпоративных мессенджеров растет

У российских разработчиков корпоративных мессенджеров выручка в последние годы растет быстрее, чем у остальных IT-игроков. Это подтверждает наше исследование рынка корпоративных коммуникаций: за 2024 год сегмент мессенджеры + видеосвязь прирос на 34%, а разработчики заработали 24,1 млрд – на 6,2 млрд больше, чем в прошлом году.

Если еще пару лет назад специальными мессенджерами для рабочего общения пользовались в основном госструктуры и банки, то теперь на них переходят даже небольшие компании. В результате локальный рынок получает миллиарды рублей, которые раньше тратились на зарубежные сервисы. Разберемся в деталях происходящего.

Рост рынка в цифрах

Отношение к российским корпоративным сервисам всегда было скептическим – большинство компаний их даже не рассматривали и называли медленными и неудобными «недоделками». Но за три года ситуация в корне изменилась: теперь локальные решения выбирает и малый бизнес, и корпорации-гиганты.

Для индустрии, которая считалась временным «костылем» на случай перехода с одного иностранного сервиса на другой, годовой прирост в 34% – это серьезный результат. Рост рынка доказывает, что российские корпоративные мессенджеры перестали быть нишевым продуктом, который вынужденно используют только госкомпании, и стали массовым инструментом для рабочего общения.

При этом сами сервисы становятся сложнее. Так, простые облачные мессенджеры заняли лишь 2,8% рынка и достигли оборота в 670 млн рублей. Их аудитория – в основном малый бизнес, которому важно быстро и без заморочек перейти на новое решение. Лидером же стали супераппы и облачные экосистемы – сервисы, которые объединяют в себе несколько инструментов для рабочего общения. Они получили 16,4 млрд рублей выручки – около 70% от всего рынка. Популярность объяснима: когда чаты, звонки, задачи и документы собраны в одном окне, сотрудникам проще работать, а компания не тратит деньги и ресурсы на несколько разных решений.

Если динамика сохранится, к 2028 году с российскими корпоративными продуктами будут работать до 86% компаний. Плавный переход подтверждает статистика: в 2024 году только отечественные решения для видеосвязи использовали 39% компаний, что на 6% больше, чем годом ранее (по данным исследования рынка коммуникационного ПО в России, ВКС). Тенденция очевидна: российские сервисы поступательно замещают западные аналоги.

Развитие локальных сервисов подкрепляет и рост экспорта в «дружественные» страны: по данным аналитиков Руссофт, за 2024 год доходы увеличились на 11% по всему рынку российских IT-решений. Конечно, пока рано говорить о конкуренции с мировыми гигантами, но по факту – локальные продукты вполне востребованы на глобальном рынке.

3 причины популярности отечественных мессенджеров

Рассмотрим обстоятельства, благодаря которым российские вендоры получили пространство для роста.

1. Уход зарубежных конкурентов

Первая волна началась, когда привычные сервисы – Microsoft Teams, Zoom, Slack и другие популярные приложения оставили нестабильный доступ через VPN или покинули российский рынок насовсем. Не все игроки сделали это красиво: многие компании потеряли все свои данные и истории переписок, а службы поддержки отправили уже ненужных клиентов в игнор.

Оставить сотрудников без средств коммуникации нельзя, иначе встанет работа, поэтому компании были вынуждены быстро искать замену. Дополнительной задачей стало не повторить фейл с потерей данных, а значит, найти надежный сервис, который не уйдет с рынка.

Это стало поворотным моментом: компании, которые раньше даже не рассматривали российские решения, выбирая монополистов, развернулись в сторону локального рынка. Вендоры получили источник дохода и что важнее – поток постоянных клиентов. Эта миграция продолжается до сих пор.

2. Блокировки и ограничение работы публичных мессенджеров

Многие компании использовали или до сих пор используют для рабочего общения общедоступные бесплатные решения, вроде WhatsApp и Telegram. Но по привычным средствам коммуникации пришел удар со стороны российских регулирующих органов.

С 2022 года рабочее общение в публичных мессенджерах все больше ограничивается. Началом стал запрет для госорганов и банков использовать их для коммуникации с клиентами, теперь дело дошло и до блокировки отдельных функций. Самое свежее ограничение – запрет на аудио- и видеозвонки в WhatsApp и Telegram. Плюс полная блокировка популярных мессенджеров Discord и Signal. И хотя часть запретов можно обойти, бизнесу за это грозят внушительные штрафы. По этой причине многие компании решают не зависеть от публичных сервисов и их проблем, и переносят рабочее общение в специально разработанные для этого приложения.

3. Усиление закона о защите персональных данных

Еще одна монета в копилку популярности российских мессенджеров – ужесточение правил работы с персональными данными. Для бизнеса это особо чувствительный вопрос: почти в любой корпоративной переписке есть персональные данные сотрудников или клиентов. Это значит, что все общение должно быть строго в рамках 152-ФЗ.

Требования обновленного закона простыми не назовешь: персональные данные должны храниться на территории России с указанием точного адреса, а сервис, который использует бизнес, обязан декларировать политику их обработки. При этом, если будут найдены нарушения, последствия лягут на топ-менеджмент компании и другие ответственные лица.

Здесь и кроется риск: WhatsApp и Telegram, как и другие иностранные сервисы, не входят в реестр российского ПО и скрывают, где именно хранят данные пользователей. Формально любая передача данных через такие каналы нарушает 152-ФЗ. В результате компания рискует не только утечкой информации, но и штрафами за несоблюдение закона. Для малого и среднего бизнеса это может стать критичным. Поэтому все больше компаний выбирают корпоративные мессенджеры, где хранение и политика обработки данных сразу соответствуют требованиям российского законодательства.

Как изменились российские сервисы коммуникации

Благодаря развитию и востребованности отечественные мессенджеры догнали по функционалу популярные западные решения и охотно адаптируются под запросы бизнеса. Из «чатиков для переписки» такие приложения выросли в целые экосистемы. Вот что изменилось:

1. Масштаб. Собрать видеоконференцию на 100 человек можно в любом сервисе. Большинство приложений готовы подключить к созвону уже 1000 человек, а у некоторых и вовсе нет лимитов на участников. Масштабные встречи, которые ранее технически могли реализовать только Zoom или MS Teams, теперь возможны в большинстве российских сервисов.
2. Функционал. Расшифровка голосовых, реакции, общение в тредах и другие фишки из публичных мессенджеров есть и в корпоративных сервисах. А еще поиск текста внутри вложений, напоминания и другие заточенные под рабочее общение функции. Сотрудникам компаний может быть морально тяжело перейти из привычных мессенджеров в новый сервис. Знакомые и понятные функции помогают быстрее адаптироваться и упрощают задачи.
3. Интеграции. Корпоративные мессенджеры бесшовно встраиваются в IT-систему компании, интегрируясь с календарями, таск-менеджерами и CRM-системами. Это помогает создать единую рабочую экосистему с минимумом переключений между окнами.
4. Управление и безопасность. Разграничение прав доступа, запрет на сохранение файлов и удаление уволенных сотрудников одним нажатием помогают администрировать рабочие чаты. Приложения используют надежные протоколы шифрования, интегрируются с антивирусами и системами безопасности – это помогает минимизировать риски утечек информации.
5. Выбор модели внедрения. Для бизнеса, где важен полный контроль, появились on-premise решения. Для тех, кому важна простота, – облачные SaaS-версии. Благодаря этой гибкости один продукт могут использовать разные компании – от малых команд до холдингов.
6. Стабильность. Приложения стали работать быстрее, без лагов и зависаний, выдерживая нагрузку тысяч пользователей одновременно. Это критически важно для ежедневного рабочего общения.

Выводы

По обозначенным выше причинам использование иностранных сервисов все менее удобно и все более рискованно для российского бизнеса. Компаниям нужно искать альтернативу, и самым логичным решением становится переход на локальные сервисы, которые состоят в реестре российского ПО и обязаны следить за соблюдением внутренних законодательных норм. Это хорошо для местных вендоров: приток денег позволяет им вкладываться в свой продукт, чтобы адаптироваться к потребностям клиентов.

В результате российские корпоративные мессенджеры превратились из временной замены ушедшим западным аналогам в полноценных участников рынка. Потому что бизнес поверил в локальные решения и активно на них переходит.

Также читайте: