Беднеющий средний класс будет дорого платить за «понты»

В конце 2014 года аналитики ведущих агентств внезапно стали очень аккуратны в своих оценках насчет дальнейшего развития рынка гаджетов. Падение отечественной валюты к доллару и евро, пик которого пришелся на декабрь, заставило всех вендоров пересмотреть цены на товары. Спустя некоторое время за производителями подтянулся и ритейл. И пока отечественную валюту лихорадило, многие воздерживались от комментариев, будут ли продаваться гаджеты в ближайшее время и как изменятся пристрастия россиян.

Теперь, когда ситуация выровнялась, аналитики и продавцы утверждают, в ближайшее время рынок будет развиваться в той же логике, что и последние несколько лет. Продажи смартфонов и планшетов продолжат расти, а рынок ноутбуков, электронных книг и компактных фотоаппаратов будет и дальше уменьшаться. Единственные коррективы, которые внесет кризис — все чаще покупатели будут предпочитать недорогие смартфоны и планшеты от так называемых B-брендов, таких как Huawei, Fly, Alcatel, Explay и Xiaomi. И, вероятнее всего, у ритейлеров на 25-30% сократится количество рабочих мест.

Покупателям эксперты рекомендуют пока воздержаться от покупок ноутбуков и компьютерного «железа», зато для периферии и аксессуаров сейчас самое время — из-за наценки в 100% и больше цена на них практически не изменилась. Из смартфонов сейчас лучше выбирать А-бренды (такие как Samsung, HTC, Sony, Lumia, LG), потому что эти компании могут сдержать рост цен.

Смартфоны: покупатели стали экономнее

В 2014 году, как и подобает бурно растущему рынку, продажи смартфонов в России увеличились почти в полтора раза. Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков IDC, говорит, что продажи смартфонов на российском рынке достигли показателя 27,4 млн в штуках и $6,3 млрд в деньгах. Годом ранее эти показатели составляли 18,8 млн единиц и $5,4 млрд соответственно. По данным консалтинговой компании J’son & Partners Consulting в 2014 году было продано 26 млн смартфонов. При этом темпы роста российского рынка смартфонов в натуральном выражении (+47%) существенно опередили среднемировые (+26%).

Как утверждает исполнительный вице-президент «Евросети» Виктор Луканин, в 2015 году рост продаж смартфонов сохранится, хотя темпы прироста и замедлятся. По его словам, драйверами роста станет реплейсмент, то есть замена телефонов без операционных систем на смартфоны и падение средней цены смартфона по отношению к его функциональности.

Аналитики J’son & Partners Consulting также уверены, что в ближайшем будущем россияне не откажутся от покупки смартфонов, хотя и будут стараться на них экономить. По их прогнозам суммарный объем продаж смартфонов в России к 2019 году превысит 42,1 млн устройств ежегодно, однако продажи смартфонов «премиум»-сегмента заметно снизятся. Впрочем, это сложно назвать новостью, о «перемещении спроса в сторону более недорогих моделей» в ритейле говорят уже давно. Как сообщил в своем Twitter аналитик Эльдар Муртазин, по итогом января 2015 года первая тройка по продажам в штуках в России выглядела так: Samsung, Fly и Alcatel. Для сравнения, тройка лидеров мирового рынка: Samsung, Apple, Xiaomi.

Представитель «Связного» Сергей Тихонов подчеркнул, что интерес к флагманским моделям сохраняется на высоком уровне. Под данным этой торговой сети, в первой половине января динамика продаж флагманов на рынке сдерживалась дефицитом, который возник из-за ажиотажного спроса в декабре. Но за январь-февраль доля смартфонов флагманского ценового сегмента в общих продажах смартфонов в России составила около 9% в штуках и 35% в рублях, что выше показателей всего 2014 года, когда доля флагманов была 8% и 27% соответственно. При этом все участники рынка отмечают, что ажиотаж декабря, когда люди не глядя скупали флагманские модели смартфонов, был беспрецедентным, и во многом итоги года выросли благодаря четвертому кварталу. Впрочем, здесь речь может идти о простой инерции.

«По нашим прогнозам российские потребители предпочтут функциональность смартфона его имиджевым характеристикам — это в свою очередь скажется на динамике роста рынка в денежном выражении. Что касается B-брендов, то они уже играют важную роль на рынке, подчеркнул Сергей Тихонов. — В смартфонах доля B-брендов уже приблизилась к 50%».

Андрей Кулинич, бизнес-тренер, доцент бизнес-школы МИРБИС:

«Я предлагаю разделить потребителей на три основных сегмента. И в этих трех сегментах будет различное поведение при выборе гаджетов. Сразу оговорюсь, Москва и регионы здесь абсолютно схожи. Единственное — в регионах меньше среднего и обеспеченного класса.

1) Обеспеченные. Здесь спрос давно носит утилитарный характер. Если сломался или утонул гаджет, эти люди без проблем пойдут и купят новый. В этом случае курс рубля не особо важен, а следовательно, и спрос никак не изменится.

2) Условный средний беднеющий класс. Здесь гаджет скорее элемент демонстрации социального статуса. И при наличии денег или возможности брать кредиты, частота и структура потребления потенциально не изменится. Так называемые «понты» дорого стоят.

3) Бедные. Это люди, которым не хватает денег до следующей заработной платы. Им недоступны кредиты, и этот сегмент будет стремительно увеличиваться. Здесь падение спроса будет чувствительным, а переключение на более бюджетные модели и бренды — крайне существенным. Учитывая, что это самый большой сегмент, то рынок это падение остро почувствует».

Планшеты: доминируют B-бренды

В сегменте планшетов в 2015 году продолжат доминировать B-бренды, в частности Explay и Prestigio, уверены в «Связном». В-бренды все увереннее будут занимать места в ТОП-3 лидеров по продажам. К примеру, к концу осени 2014 года доля планшетов стоимостью менее 10 тыс. рублей на российском рынке составляла уже порядка 80% в штуках и около 50% в рублях.

Параллельно продолжится движение к «слиянию» двух категорий — компактных планшетов (диагональ менее 8,9 дюймов) и фаблетов (смартфонов с диагональю экрана свыше 5 дюймов) — в единый вид многофункциональных гаджетов с диагональю экрана 6-9 дюймов. Они будут объединять в себе ключевые функции смартфона и планшета.

Планшеты с диагональю более 9 дюймов продолжат развиваться и будут основными конкурентами для ноутбуков благодаря цене, компактности, а также дополнительным возможностям. Возможности будут реализоваться за счет специальных аксессуаров для планшета, таких как клавиатуры, док-станции и переходники для карт памяти.

Ноутбуки и электронные книги теряют рынок

На рынке персональных компьютеров, куда входят ноутбуки, в 2014 году новых тенденций не было. Падение спроса на ПК продолжается уже 10 кварталов подряд — в 2014 году рынок сократился на 22,7% и составил 7,91 млн единиц. По расчетам аналитиков IDC в денежном выражении падение достигло 32%.

По прогнозам, в 2015 году продажи ноутбуков и электронных книг продолжат снижаться, что полностью соответствует логике рынка. В обоих случаях их долю будут «отъедать» планшетные компьютеры, как более компактные и функциональные, уверяет Сергей Тихонов. Также продолжит уменьшаться сегмент компактных фотоаппаратов («мыльниц») из-за роста качества съемки камер смартфонов и появления все новых дополнительных возможностей в них.

«Вообще прогнозировать рост — то же самое, что гадать на магическом шаре, — комментирует Виктор Луканин. — Есть агентства, использующие различные формулы для прогнозирования эластичности спроса по цене, однако в их результатах всегда больше лукавства, чем расчета».

Относительно рынка мобильной техники исполнительный вице-президент «Евросети» отметил, что цена зависит, в том числе, от вендора. Есть вендоры, которые сдерживают рост цен за счет собственных маркетинговых бюджетов (обычно это А-бренды), а есть те, кто стремится уравнять его с текущим валютным курсом (зачастую, это В-бренды, хотя мы помним, как Apple за несколько месяцев дважды поднимала цены). Выиграет тот, кто будет более внимателен и лоялен к потребителю, резюмирует он.

Москва и провинция: такие разные

Очевидно, что продажи гаджетов в столичном регионе отличаются от других областей страны. Москвичи быстрее, чем жители других регионов, реагируют на тенденции рынка электроники — первыми начинают приобретать смартфоны, планшеты и другие устройства. Как следствие, продажи той или иной категории гаджетов в Московском регионе начинают расти раньше, чем в регионах, и рынок быстрее переходит в зрелую стадию развития.

Сергей Тихонов выделил несколько отличий московского рынка от других регионов, которые будут характерны для ближайшего времени. Во-первых, средняя стоимость смартфона в Москве самая высокая в России, и в дальнейшем столица продолжит оставаться лидером по этому показателю. В-вторых, по прогнозам ритейлера, динамика продаж смартфонов и планшетов в Москве будет ниже общероссийской. «Мы прогнозируем точечный рост продаж смартфонов и планшетов, и он будет происходить в первую очередь в населенных пунктах с населением менее 1 млн жителей, где насыщение рынка еще не произошло», — рассказал представитель «Связного».

«Рост цен сильнее отразится на покупательской способности жителей регионов, так как их среднедушевой доход значительно ниже, чем у москвичей», — добавил Виктор Луканин.

Экономический кризис также повлияет на работу в отрасли. Рабочие места будут сокращаться в любом варианте. Также можно ожидать укрупнения компаний: более сильные будут поглощать слабых. «Наиболее существенные сокращения и банкротства могут произойти в сегменте среднего бизнеса. Думаю, что практически любой бизнес и отрасль высвободят по тем или иным причинам от 25 до 35% от общего числа занятых. И это объясняется не только падением спроса, но и тем, что в российском бизнесе очень не оптимальная структура, много лишних рук в компаниях и низкая производительность», — отметил Андрей Кулинич.

Что и когда покупать?

Как объясняет аналитик Telecom Daily Илья Шатилин, ноутбуки стоит покупать только тогда, когда в них возникает реальная необходимость. Скупать их потому, что дальше будет дороже, бессмысленно, так как ноутбуки быстро устаревают и дешевеют по мере выхода новых моделей. «В целом сейчас с ноутбуками ситуация следующая: цены перегреты из-за стремления ритейлеров сохранить товарные запасы. Однако, во-первых, у кого-то еще осталась техника по старым ценам (в основном неликвидные модели), во-вторых, пик пройден и заградительные цены постепенно снижаются, потому что покупать по пиковым ценам желающих нет», — рассказал Илья Шатилин.

Также, по словам аналитика, не стоит ждать дальнейшего роста цен на смартфоны. При этом А-бренды сейчас покупать в целом выгоднее, чем В-бренды, потому что первые могут себе позволить удерживать цены за счет собственной маржи и компенсировать ее на других рынках. А вот В-бренды вынуждены цены завышать, иначе им будет не на что закупать новые партии товара. Но стоит помнить, что все ликвидные модели А-брендов смели перед Новым Годом, а сейчас по привлекательным ценам, близким к старым, их практически не найти. В результате в сегменте флагманов за январь-февраль штучные продажи Samsung упали на 80%, HTC на 70%, Microsoft на 65% и Apple на 40%.

«С В-брендами нужно быть осторожным: их политика в целом строится на том, чтобы предложить технические характеристики «как у А-брендов, но дешевле». Однако при том же количестве ядер процессора или мегапикселей камеры, на которые клюют неискушенные потребители, качество реализации функций, стабильность работы и общие впечатления от владения смартфоном в случае с В-брендами обычно настолько же хуже, насколько этот смартфон дешевле. Так что обмануть получится разве что только себя», — предостерег Илья Шатилин. Также Илья рекомендовал покупать периферию и аксессуары. Во-первых, на них нет ажиотажного спроса, их покупают только по необходимости. Во-вторых, за счет изначальной маржи в несколько сотен процентов цены на эти категории товаров практически не выросли. А хуже всего сейчас закупать компьютерное «железо»: его продавцы пока предпочитают сохранять складские запасы и держат цены завышенными.

Фото в анонсе: pixabay.com