В течение октября-ноября несколько банков провело мероприятия для прессы. Они были посвящены разным темам, проходили в разное время, но все эти мероприятия объединяла одна общая черта – банки пытались убедить сначала журналистов (а с нашей помощью и население) в том, что кризис уже закончился и худшее уже позади. Фактически, банки призывали население снова начинать тратить деньги, брать кредиты и покупать, покупать, покупать.
Но при этом никто из банкиров так и не смог предъявить весомых аргументов в пользу того, что худшее уже позади. Все банкиры оперировали в своих выступлениях категориями веры. Они просто верят в то, что кризис уже закончился. И призывают теперь верить в это всех остальных. Более того, практически на всех мероприятиях или уже после них обнаруживалось или однобокость в подаче информации, или расхождение в каких-либо цифрах.
Все это напомнило мне американский сериал «Обмани меня», в котором доктор Лайтман с коллегами выявляют людей, говорящих неправду. О чем предпочли умолчать банкиры? Самой неприятной для банкиров темой оказалась просроченная задолженность.
Серия №1: «Дельтакредит»
Мероприятие было посвящено ипотечному кредитованию. Аналитики банка прогнозируют, что ипотечный рынок Петербурга ежегодно будет увеличиваться 1,5-2 раза. В банке уточнили, что данный весьма оптимистичный прогноз основан на официальном прогнозе развития макроэкономических показателей России в 2010–2012 годах, обнародованный Министерством экономического развития в начале августа 2009 года. В расчетах также учитывались планы правительства по стимулированию рынка.
Что в прогнозе аналитиков банка не так? Их совсем не смутила крайне низкое качество прогнозов, постоянно, из года в год, демонстрируемое министерством. Особенно очевидно это проявилось в ходе нынешнего экономического кризиса. Так, весной 2009 года Минэкономразвитие все еще ожидало роста ВВП России в 2009 году, несмотря на явные, видные невооруженным взглядом признаки спада в российской экономике.
Прогноз министерства основывается на том, что кризис уже заканчивается. А раз так, то будет расти спрос на нефть, она останется дорогой, и в экономике России все будет хорошо. А если кризис еще не закончился, что тогда? Все кивают на Китай, мол, он вытащит мировую экономику из кризиса. В качестве доказательства того, что Китай уже переориентировался с экспортной модели развития на стимулирование внутреннего спроса, приводят статистику, указывающую на рост продаж автомобилей в Китае на 70-80% год к году. Отлично, но как этот рост сочетается с ростом продаж бензина на жалкие 5-7% за те же месяцы? Китайцы настолько внезапно разбогатели, что покупают автомобили впрок, для маленьких детей и будущих внуков? А пока эти дети и внуки не подросли, держат купленные автомобили в гаражах? Или это государство полностью заменило собой как экспорт, так и внутренний спрос, закупает автомобили и складирует их где-то, лишь бы автозаводы продолжали работать, а рабочие получали деньги на жизнь и пропитание? И что будет, когда выяснится, что Китаю удалось с помощью кредитной накачки экономики всего лишь надуть собственные пузыри на строительном, автомобильном и прочих рынках?
Вопрос, существует ли в банке иной прогноз развития рынка ипотечного кредитования, основанный на пессимистическом сценарии развития мировой экономике, остался без ответа. Также осталось не проясненным и то, как банк планирует действовать в случае реализации пессимистического сценария. Вот и гадай теперь – есть в банке план действий на случай дальнейшей стагнации ипотеки, или в банке даже не задумывались об этом, надеясь на русское авось?
Серия №2: «Банк Сосьете Женераль Восток»
Мероприятие было посвящено автокредитованию. Присутствующим продемонстрировали графики динамики продаж автомобилей и автокредитования в России в 2004-2009 годах. Вплоть до 2008 года оба рынка демонстрировали отличный рост. А в 2009 году, по прогнозам Минпромторга, продажи автомобилей в России сократятся на 40% по сравнению с 2008 годом. Дальше был показан график сравнения динамики портфеля выдаваемых банком автокредитов в 2008 году и 2009 году. На графике явно виден рост в январе-марте, мае-июле и сентябре-октябре. Причем каждый новый пик выше предыдущего. На основании этого графика руководитель группы кредитных продуктов департамента маркетинга и качества Екатерина Забелина сделала вывод, что дно на рынке продаж автомобилей уже пройдено, и теперь нас ждет только рост продаж. Тем более что условия по автокредитам у всех банков в последнее время значительно улучшаются.
Екатерина Забелина не стала акцентировать внимание журналистов на том, что кривая на графике выдаваемых банком автокредитов в 2008 году удивительно похожа на кривую 2009 года, только располагается значительно выше. Что в 2008 году тоже были пики продаж весной (но в апреле, а не в марте), летом (в июле) и осенью (в октябре). Что оба графика показывают лишь ярко выраженную сезонность в продажах автомобилей, а вовсе не восстановление спроса.
В случае обострения кризиса рынок продаж автомобилей в России может снова упасть на десятки процентов по сравнению уже с 2009 годом, а потом точно также показывать сезонную повышательную тенденцию в течение года. Об этом банкиры тоже умолчали, предпочитая говорить только о хорошем. На вопрос (задан после мероприятия в письменном виде), существует ли в банке пессимистический вариант развития рынка продаж автомобилей и автокредитования в России, ответа не последовало. Опять осталось неизвестно: то ли банкиры не хотят расстраивать журналистов и общественность негативной информацией, то ли они не верят в то, что худшее еще впереди, не готовятся к возможному наступлению плохих времен, и у них нет разработанного плана на случай, если плохие времена настанут.
Серия №3: «КМБ-банк»
Тема мероприятия: «Иностранные банки: перспективы развития в новых экономических условиях». В ходе разговора управляющая Петербургским филиалом КМБ-банка Ирина Лоскутова назвала цифру просроченной задолженности банка на первое октября 2009 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – 2,5% от суммы кредитного портфеля. Один из журналистов решил проверить эту цифру и с удивлением обнаружил, что на первое октября по его расчетам (расчеты сделаны на основе опубликованного на сайте ЦБ баланса банка) просроченная задолженность «КМБ банка» более чем в два раза больше – 5,8%.
Между этим журналистом и банком завязалась оживленная переписка, в результате которой выяснилось, что 2,5% - это просрочка только Петербургского филиала, и, внимание – на 1 апреля 2009 года! Вот так. Спрашиваешь банкира на официальном мероприятии цифру на определенную дату, а получаешь в ответ цифру совсем на другую, более раннюю дату, когда ситуация с просрочкой была лучше, а цифра, соответственно, меньше. По уточненным данным самого банка, на первое октября просрочка по филиалу составляет 3,4%, а по всему банку – 3,87%. Эти цифры меньше, чем в среднем по банковской системе, однако, к сожалению для всей банковской системы, это только вершина айсберга под названием «плохие кредиты». На мероприятии Ирина Лоскутова сообщила, что «КМБ банк» реструктурировал 50% всех кредитов. Сколько из них реструктурировано из-за кратковременного ухудшения финансового состояния заемщиков, а сколько реструктурировано с целью отсрочить перевод данного кредита в разряд просроченных, осталось не выясненным.
По моим данным, после того, как в декабре 2008 года ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку качества выданных кредитов в случае их реструктуризации, банки стали очень активно реструктурировать «плохие кредиты». Ведь резервами надо покрывать только просроченные кредиты, а резервы вычитаются при подсчете капитала и норматива достаточности капитала. Поэтому, чем меньше банк отнес кредитов в разряд просроченных, тем лучше выглядит его финансовое положение на бумаге. На самом деле, банки и раньше часто предпочитали реструктурировать проблемные кредиты, чтобы не «портить» свою отчетность. Но раньше не было мирового экономического кризиса, и проблема с плохими кредитами не стояла столь остро для всей банковской системы. Но этому будет посвящена отдельная статья.
Серия №4: ВТБ 24
Тема мероприятия: «Ипотечный рынок Санкт-Петербурга: состояние, тенденции, прогнозы». В ходе мероприятия заместитель управляющего филиала в Санкт-Петербурге Максим Никулин заявил, что банк в ипотечном кредитовании выйдет на уровень 2008 года не ранее, чем через 1-1,5 года. Потом сказал, что уже к концу 2010 года банк подойдет близко к докризисному уровню. Таким образом, Максим Никулин оказался даже более оптимистичен, чем аналитики банка «Дельтакредит». Однако после окончания официальной части, получив несколько уточняющих вопросов, он вдруг включил задний ход и обусловил свой оптимистичный прогноз таким множеством оговорок, что от былого оптимизма не осталось и следа.
Максим Никулин сообщил, что просроченная задолженность банка по ипотечным кредитам составляет 3%, и выразил уверенность, что в 2010 году просрочка будет уменьшаться. Однако он не смог уточнить размер обесцененных ипотечных кредитов (в МСФО такие кредиты обозначают как Impaired, but not overdue). Что такое обесцененные кредиты? Это кредиты с признаками обесценения, по которым нет просроченных платежей. Например, клиент исправно обслуживает долг, но у него произошло снижение выручки, либо есть убытки, либо еще какие-то признаки ухудшения финансового состояния заёмщика. Сюда же попадают, например, пролонгации, по которым текущие платежи идут без нарушений. Сюда же относятся реструктурированные кредиты, попавшие в необслуживаемые кредиты (так как просрочки по ним нет, но есть ухудшение финансового положения заемщика). То есть здесь много разных вариантов.
В последнее время банки начали активно продвигать программы перепродажи заложенной недвижимости в связи с тем, что нынешний заемщик не может больше обслуживать свой кредит. Есть такая программа и у ВТБ 24. Банк даже создал сайт для продажи такой недвижимости. По словам Максима Никулина, в настоящее время «на витрине» выставлено более 500 объектов. Насколько более – не известно. Кредиты под такую недвижимость должны считаться обесцененными. Масштаб проблемы не известен, и банк не пожелал приоткрывать завесу тайны ни на самом мероприятии, ни после, хотя руководитель пресс-службы обещала прислать цифры.
Серия №5: «Хоум кредит энд финанс банк»
Тема мероприятия: «Потребительский кредит сегодня». Директор дирекции «Северо-Запад» банка Денис Гриценко озвучил цифру просроченной задолженности банка – 10%. Дата, на которую просрочка имела такой размер, указана не была. Однако Денис Гриценко озвучил эту цифру далеко не сразу. Сначала корреспондент, задавший вопрос о просрочке, был обвинен в погоне за жареными фактами. Резкую реакцию на простой вопрос понять можно. На тот момент на сайте ЦБ уже был опубликован баланс банка на 1 октября. Корреспондент, задавший вопрос о просрочке, подсчитал просрочку по физическим лицам. По его данным, просрочка составила 26%.
Как видно из приведенных примеров, банки всеми способами пытаются скрыть негативную информацию о себе. Порой банкиры вводят журналистов в заблуждение. Особенно их нервируют вопросы о просроченной задолженности. Такое поведение понятно, но не может быть оправдано. Единожды совравшему веры нет. Например, все банкиры говорят, что не планируют сокращения офисов. Тем не менее, с ноября 2008 года по июль 2009 года в России было закрыто 1064 банковских офиса или 2,4% от их общего количества (на 1 ноября 2008 года - 43 624 офиса). Но продажи кредитов населению упали в разы. За счет чего банки планируют окупать содержание офисов?
Фото: pixabay.com
Спасибо автору, Владимиру Шевченко за интересный аналитический материал, насыщенный иронией в стиле «черного» юмора. В определенных условиях его можно было бы назвать «Репортаж с петлей на шее»...
В развитие темы:
«...Все банкиры оперировали в своих выступлениях категориями веры. Они просто верят в то, что кризис уже закончился...»
«...Самой неприятной для банкиров темой оказалась просроченная задолженность...»
Действительно, тематика «просроченной задолженности» крайне болезненна для банкиров, причем, не как причина, а как следствие определенных тенденций, сложившихся после прохождения кризисной волны. Сама по себе «просрочка» неприятна, но не смертельна, по крайней мере, сравнима с затратами на себя любимых. Чуть поджаться, снизить затраты – и ситуация более-менее выравнивается. Но вот тенденции...
Кризис заставил банкиров всего мира резко поднять процентные ставки. Это произошло по причинам банальным – игра на биржах в какой-то момент стала чрезмерно рискованной, а ранее существующие процентные ставки не окупали работу банковской системы. Вот и пришлось пойти на столь радикальные меры.
Но вся беда заключается в том, что кризис одновременно ударил и по малообеспеченным слоям населения, которые резко утратили покупательскую способность. И в итоге получилось следующее: люди богатые снизили использование кредитных схем, поскольку это банально не выгодно, а те слои населения, которые ранее «в напряг», но могли обратиться к банкам, практически полностью утратили эту возможность. И получается, что сегодня к банкам в большинстве своем обращаются лишь те, кого жизнь заставляет сделать этот шаг, - т.е. это обращения с максимальным риском превратиться в «просрочку».
Фактически, банкиры «вчера» сделали все возможное, чтобы банковская система сегодня утратила все связи с реальным миром. В том виде, в котором она существует сегодня, она практически никому не нужна – именно этого осознания боятся банкиры. К ней обращаются лишь те, кто стоит на грани, – отсюда и стремительно растущая просрочка платежей, которая полыхнет новым кризисным пожаром в надвигающейся фазе годовой отчетности.
Это не кризис доверия, это – кризис общественной значимости банковской системы, утратившей способность обеспечивать общество денежным ресурсом.
Какими странными путями ходит человеческая мысль. Обсуждая ситуацию кризиса, люди почему-то обсасывают исключительно потоки и пороки движения денег. Выводы о том, что именно с деньгами что-то нужно сделать. В то же самое время, обсуждая деньги все приходят к мнению, что вся беда в том, что вот их-то и не хватает почему-то потребителям. То есть на самом-то деле суть ситуации в каком-то порочном распределении денег в отношении потребителей, а разговоры о самих деньгах как таковых и манипуляциях ими. Может вот этот материал поможет понять, что и почему происходит в корне на самом деле: http://crisis-blog.ru/world/podvodnaya-chast-ajsberga.html То есть откуда и у кризиса, и у многого другого растут ноги. Вовсе не из денег как таковых...