Управление капиталом состоятельных клиентов банка (Private Banking Wealth Management)

20 августа 2025 — 21 августа 2025

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:: Клиентские отношения, Продажи

ОТРАСЛЬ:: Коммерческие банки

ФОРМАТ:: Открытый

Данная программа проводится при достаточном количестве человек в группе.

Для кого:

Сотрудники департамента развития клиентских отношений банка, специалисты по сопровождению корпоративных клиентов банка, сотрудники кредитного департамента, менеджеры по привлечению зарплатных проектов, специалисты контактного центра, специалисты по кредитованию юридических и физических лиц, специалисты по привлечению и обслуживанию клиентов банка.

Описание программы:

Private Banking (и Wealth Management) – система привлечения на обслуживание и обслуживание частных лиц с крупным состоянием (VIP-клиентов).

Появилась и получила развитие до современного уровня в Швейцарии. В настоящее время широко распространена во всем мире.

Цель – увеличение доходов банка за счет увеличения спектра услуг и продуктов.

Private Banking выделяется в отдельное структурное подразделение банка, управляет всеми отношениями клиента с банком и в ряде случаев выступает от его имени, в качестве посредника, перед внешними контрагентами, в частности, перед зарубежными банками.

Программа курса способствует созданию в банке эффективной системы привлечения на обслуживание клиентов с крупным состоянием.

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

1. Определение целевых клиентских сегментов.

«Порог входа» для получения статуса VIP-клиента, обслуживаемого по системе Private Banking.
Владельцы крупных состояний, привлекаемые в банк в качестве физических лиц.
Собственники и руководители компаний – клиентов банка.
Иностранные граждане с крупными состояниями, открывающие счет в банке.

2. Банковские и финансовые услуги.

Депозиты, кредиты, пластиковые карты, валютные операции, расчетно-кассовое обслуживание, гарантии.
Операции с ценными бумагами.
Страхование.
Сделки по слиянию/поглощению/покупке-продаже/финансированию бизнеса.
Посредничество при сделках с участием иностранных банков.

3. Нефинансовые услуги.

Подбор и приобретение недвижимого и движимого имущества от имени и по поручению клиента, в том числе за рубежом.
Подбор, оплата и решение организационных вопросов, связанных с обучением членов семьи клиента, в том числе за рубежом.
Art Banking – приобретение/продажа, включая экспертизу, произведений искусства от имени и по поручению клиента.
Юридические услуги.
Консьерж-сервис (услуги характера life style, туристические и т.д.).

4. Организационная структура.

Персональные менеджеры.
Бэк-офис.
Контрагенты, включая зарубежных.

5. Плата за обслуживание.

Разовые операции.
Абонентское обслуживание.

6. Бизнес-процессы подразделения.

Внутренние: взаимодействие с другими подразделениями банка при обслуживании клиентов - юридическим, информационно - технологическим, бухгалтерией, казначейством и т.д.
Внешние: взаимодействие с внешними контрагентами при обслуживании клиентов, включая зарубежные банки, брокеров, страховые и юридические компании и т.д.

СТОИМОСТЬ: 43500 руб.

Зарегистрироваться

Контакты

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:: Аири Кемппайнен

КОНТАКТНЫЙ EMAIL:: info@itctraining.ru

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:: 8 (800) 200-50-16

Расскажите коллегам: