Как подобрать сервис для проверки контрагентов

Для чего нужно проверять контрагентов? В первую очередь это вменило нам в обязанность государство, когда постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 было введено понятие «должная осмотрительность». Как пишет Дмитрий Путилин в своей книге «Опасные налоговые схемы», суть должной осмотрительности заключается в том, что, выбирая контрагента, налогоплательщик обязан самостоятельно установить его правоспособность, полномочия лиц, которые действуют от его имени, а также поинтересоваться добросовестностью контрагента с точки зрения уплаты налогов. Предполагается, что, если компания не проявит разумной осмотрительности, а контрагент окажется проблемным налогоплательщиком, который не исполняет свои обязательства перед бюджетом, такую компанию могут лишить налоговых выгод, которые она получила от взаимоотношений с этим контрагентом: возможности учесть понесенные расходы при расчете налога на прибыль, получить возмещение НДС.

Это требование имеет практический смысл не только для защиты бизнеса от дополнительных судебных разбирательств, доначислений и штрафов. Чтобы своевременно исполнять свои обязательства перед заказчиками, нам нужно быть уверенными в том, что поставщики, с которыми мы планируем сотрудничать, в свою очередь нас не подведут. А этой уверенности у нас не будет, если мы не проверим их благонадежность и добросовестность.

По большому счету проверка поставщика – это наиболее распространенная причина проверок контрагентов. Тем не менее, проверять компании и предпринимателей требуется и для других целей. Например, неплохо проверять на предмет платежеспособности заказчиков. Также проверка требуется следователям по экономическим преступлениям, бизнес-аналитикам при решении инвестиционных вопросов, финансовым аналитикам для сравнения своей компании с конкурентами, кандидатам на вакансию в компанию и т.п. Как видите, прикладных задач у проверки контрагентов достаточно много.

Какие данные контрагентов и как проверять?

Проверять можно все, однако, наиболее важные моменты следующие:

  • Сам факт существования контрагента.
  • Дата его создания.
  • Руководство, собственники и аффилированные лица.
  • Неучастие в судебных разбирательствах в качестве ответчика.
  • Непроведение процедуры банкротства.
  • Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
  • Финансовое состояние.

Проверить все эти данные можно вручную на специализированных сайтах госструктур, однако гораздо проще и быстрее это сделать с помощью сервисов для проверки контрагентов. Из наиболее распространенных в России сервисов я бы выделил следующие:

  • Прима-Информ.
  • Контур.Фокус.
  • СПАРК.
  • СБИС.
  • Интегрум.

Поскольку выбор есть, то встает резонный вопрос – какой из предлагаемых на рынке сервисов лучше? Для начала нужно понять, что должно входить в минимальный набор сведений о контрагенте, которые должен предоставлять сервис:

  • Реквизиты.
  • Выписка из ЕГРЮЛ.
  • Собственники.
  • Связанные лица.
  • Реестр недобросовестных поставщиков.
  • Лицензии.
  • Бухгалтерская отчетность.
  • Государственные торги.
  • Арбитраж.
  • Исполнительные производства.
  • Адреса «массовой» регистрации.
  • Задолженность по налогам.

Все вышеупомянутые справочные системы этот набор предоставляют. Поэтому ниже краткий обзор каждой из них, чтобы понять, чем они друг от друга отличаются.

Прежде чем приступить к обзору, кратко расскажу о схеме обновления данных на сервисах. Существует два типа обновления. Первый – так называемое шлюзовое обновление, когда осуществляется прямое подключение к базе данных госструктуры – практически мгновенное обновление данных. Второй тип – выгрузка данных с госсервисов на свои с определенной периодичностью. Для описания используемого метода в каждой из систем условно будем называть их соответственно «шлюз» и «загрузка».

Прима-Информ

Сайт: prima-inform.ru

Опыт использования автором статьи: в режиме демо-версии.

Карточка компании в системе «Прима-Информ»:

Сервис «Прима-Информ» появился на рынке информационных услуг около семи лет назад. Он позволяет получать все необходимые данные по интересующей компании. Причем существенное преимущество перед другими конкурентами состоит в использовании метода загрузки данных «шлюз», что позволяет практически мгновенно обновлять данные. К сожалению, в других подобных системах используется метод «загрузка».

Стоимость подписки на год по тарифу «Оптима» составляет 45 тыс. рублей с НДС. Тариф позволит вам сделать 1500 проверок контрагентов в месяц. Тариф «Базовый» стоит 35 тыс. рублей в год и даст вам возможность оценить всего лишь 300 компаний в месяц.

К сожалению, в «Приме-Информ» нет возможности увидеть интерактивный финансовый анализ, как это реализовано в других системах. Да и в целом в данной системе отсутствует какая-либо визуализация данных, например, визуализация связей компании.

Также вы не сможете выгрузить данные для обработки их в Excel. А поставить на контроль изменения по контрагенту возможно только на тарифе «Безлимитный», стоимость которого 150 тыс. руб. в год. Удивительно, но эта, казалось бы, элементарная функция отсутствует в базовом тарифе только у «Примы». Также этот тариф, как видно из названия, имеет неограниченное количество проверок контрагентов в месяц.

Еще один минус системы – переходы по ссылкам: по физическим лицам такой возможности вообще нет, а по юридическим придется формировать отдельный отчет в фоновом режиме.

Аффилированность компании показана только на первом уровне, дальше вам придется формировать отдельный отчет по каждому входящему в круг контрагенту, что, конечно, крайне неудобно.

Стоит отметить, что в системе «Прима-Информ» удобно реализовано отображение важной информации. Например, если контрагент находится в реестре недобросовестных поставщиков, это показывается с помощью графического символа желтого цвета:

О процедуре банкротства компании сигнализирует буква «Б» в круге красного цвета:

Еще одна «фишка», которой пока нет у конкурентов, – информация о фактах блокировки расчетных счетов компании. Таким образом, можно отслеживать динамику проблем контрагента с платежеспособностью.

Контур.Фокус

Сайт: focus.kontur.ru

Опыт использования автором статьи: один год.

Система «Контур.Фокус» – это один из продуктов компании «СКБ Контур», которая берет свое начало с 1988 года.

Карточка компании в системе «Контур.Офис»:

По стоимости система «Контур.Фокус» находится в одном ценовом сегменте с «Прима-Информ». Если говорить об оптимальных тарифах: годовая подписка по тарифу «Премиум»: 57,5 тыс. рублей с НДС. Также есть возможность подключения системы на сутки за 1300 рублей или на 25 дней в течение года за 22 тыс. рублей. В этом плане Контур предоставляет более гибкие возможности под различные объемы задач.

Интерфейс и юзабилити «Контур.Фокуса», конечно, выигрывают у «Примы» (впрочем, по этому показателю «Прима» проигрывает всем рассматриваемым системам). В «Контуре», кроме всей основной информации, есть финансовый анализ (правда, не интерактивный, а с предварительной выгрузкой в формате pdf), есть визуализация связей компании и ее собственников. Отображаются также упоминания о контрагенте в интернете, ссылки на сайты компании и предоставляется возможность проверить, свободны ли активы контрагента от залога. Важно также, что практически все данные можно выгружать в Excel для дальнейшего анализа. Одна из «фишек» системы – проверка паспортов физлиц.

К слову сказать, несмотря на то, что все системы информируют о наличии у компаний лицензий и разрешений, только в «Контуре» этот список исчерпывающий, поскольку эта система черпает информацию не только из ЕГРЮЛ, но, видимо, непосредственно с госреестров федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Оперативность обновления данных – по методу «загрузка». Конечно, это менее оперативно, чем у «Примы-Информ». В целом обновление данных происходит с задержкой в три-семь дней.

СПАРК

Сайт: spark-interfax.ru

Опыт использования автором статьи: в режиме демо-версии.

Карточка компании в системе СПАРК:

СПАРК – это детище известного информационного агентства «Интерфакс». На своем сайте СПАРК не сообщает стоимость своих услуг. Узнать о них можно лишь позвонив в отдел продаж, где, прежде чем вам назовут цену, обязательно расскажут, какой замечательный СПАРК и почему он такой замечательный. Цена годовой подписки составляет на данный момент 297 тыс. рублей, что дороже самой дорогой системы «Контур.Фокус» в шесть раз.

Менеджер по продажам, с которым я общался, объяснил такую высокую цену тем, что у СПАРКА очень высокая оперативность обновления данных и множество источников информации. Но как показывает опыт общения с представителями других компаний, предлагающих системы проверки контрагентов, они все ссылаются в основном именно на эти два фактора. Однако использование при обновлении метода «загрузка» заставляет сомневаться в истинности утверждения об оперативности.

Например, сравнив данные по наличию некой компании в реестре недобросовестных поставщиков в системе «Прима-Информ», СПАРК и «Контур.Фокус», я был удивлен тем, что только в «Приме» эта информация была. Менеджер «Контур.Фокуса» объяснил это тем, что скорее всего дело не в оперативности обновления, а в наличии некоторых ошибок в алгоритме обновления! Вот так. Можно предположить, что такая же ошибка есть в алгоритме СПАРКа.

Стоит отметить, что действительно в СПАРКе собраны практически все достоинства, которыми обладают прочие системы проверки контрагентов. И его, действительно, можно было бы назвать самым быстрым в обновлении данных, если бы не присутствие на рынке «Примы-Информ».

В СПАРКе есть все, что должно быть в хорошей информационной системе: начиная от выписки из ЕГРЮЛ и удобного интерфейса, и заканчивая визуализацией всевозможных данных. Одним из существенных плюсов СПАРКа является географический охват контрагентов: если все системы дают базу только по России, то СПАРК может показать вам компании из Украины, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Очень удобно для импортеров.

Подводя итог, скажу, что цена СПАРКа скорее обусловлена брендом и мощным продвижением, чем действительно существенно превосходящим функционалом, то есть соотношение «цена-качество» здесь явно завышено в сторону цены.

СБИС

Сайт: sbis.ru

Опыт использования автором статьи: 1 год.

Карточка компании в системе СБИС:

Разработчик системы СБИС — компания «Тензор». Компания на рынке программного обеспечения с 1996 года, и СБИС – один из нескольких ее продуктов. Стоимость системы всего лишь 6000 руб. в год – это одно из самых низких предложений на рынке.

На первый взгляд в СБИСе есть все, что нужно: основные сведения, визуализация данных, в том числе, финансовый анализ и оценка поставщика по собственной методике. Однако при длительной работе понимаешь, что не хватает мелких, но порою важных деталей. Например, в системе нельзя узнать историю изменений в руководстве компании.

Несмотря на то, что в системе есть возможность выгружать данные в Excel, увы, это можно сделать не со всеми данными. Также СБИС не дает информацию о наличии контрагента в реестре недобросовестных поставщиков. А сами данные обновляются не очень оперативно по сравнению со СПАРКом и «Контур.Фокусом», не говоря уже о «Приме-Информ».

Стоит отметить, что с учетом невысокой цены для блиц-оценки контрагента СБИС вполне нормальное решение. Мы пользовались системой год и критических проблем не заметили, кроме вышеупомянутых деталей.

Интегрум

Сайт: integrum.ru

Опыт использования автором статьи: в демо-версии.

Карточка компании в системе «Интегрум»:

Одноименная система проверки контрагентов – это одно из направлений деятельности компании «Интегрум». Стоимость этой системы составляет 150 тыс. рублей в год по тарифу «Корпоративный» – наиболее оптимального варианта для пользователя, предполагающего аванс на 12 месяцев. Правда, на сайте системы информации об этом нет, получить ее можно, только запросив коммерческое предложение.

Скорость получения информации в «Интегрум», на мой взгляд, гораздо ниже, чем у конкурентов. Вплоть до того, что приходится обновлять данные вручную (благо, над такого рода данными висит уведомление о необходимости обновления). Это, конечно, существенный минус.

Интерфейс системы в целом удобный и понятный. Плюсом является наличие в корпоративном пакете блока анализа СМИ и других медиаресурсов. В детали я не вдавался, так как это не моя сфера интересов, но при беглом тестировании результаты меня удовлетворили. Например, можно найти через социальные сети сотрудников данного предприятия. Поэтому я бы рекомендовал «Интегрум» еще и специалистам по PR, отвечающим за имидж своей компании.

В «Интегруме» есть такие блоки, как интерактивный финансовый анализ, наличие компании в реестре недобросовестных поставщиков, выгрузка данных в формате Excel, визуализация связей компании, наличие заложенного имущества контрагента, проверка паспорта руководителя. Также можно поставить контрагента на контроль изменений. Стоит отметить, что важная информация о контрагенте выводится на его главную страницу.

В общем, система довольно удобна, и я ее смело бы рекомендовал, если бы не оперативность обновления информации. А это одна из самых больших проблем по сравнению с конкурентами.

Плюсы и минусы сервисов по проверке контрагентов

Параметры

Контур.Фокус

Прима-Информ

СБИС

Интегрум

СПАРК

Цена, руб. в год

57,5 тыс.

45 тыс.

6000

150 тыс.

297 тыс.

Обновление (оперативность)

Оперативно (задержка 3-7 дней)

Мгновенно

Менее оперативно

Менее оперативно

Оперативно (задержка 1-2 дня)

Важная информация на главной странице

+

+

-

+

+

Удобство пользования

+

-

+

+/-

+

Выгрузка данных

+

-

-

+

+

Реестр недобросовестных поставщиков

+

+

-

+

+

Заблокированные расчетные счета

-

+

-

-

-

Залоги

+

-

-

+

+

Лицензии

+

+ (неполный список)

+ (неполный список)

+ (неполный список)

+ (неполный список)

Мониторинг изменений

+

-

+

+

+

Финанализ

+ (только выгрузка в pdf)

-

+ (онлайн)

+ (онлайн)

+ (онлайн)

Собственники

+ (без указания доли в %)

+

+

+

+

Связанные лица

+ (в т.ч. схема)

+

+

+

+

Бухотчетность

+

+

+

+

+

Госторги

+

+

+

+

+

Арбитраж

+

+

+

+

+

Исполнительные производства

+

+

+

+

+

Адрес «массовой» регистрации

+

+ (число компаний по адресу)

+ (число компаний по адресу)

+ (число компаний по адресу)

+ (число компаний по адресу)

Задолженность по налогам

+

+

+

+

+

Реквизиты

+

+

+

+

+

ЕГРЮЛ (выписка)

+

+

+

+

+

Проверки

+

-

+

+

+

Охват стран

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ, Украина, Беларусь, Киргизия, Казахстан

Упоминание в интернете

+

-

-

+

+

Численность сотрудников

-

-

+ (порядок цифр)

+ (порядок цифр)

+

Проверка паспортов физлиц

+

-

-

+

-

Рейтинг контрагента (своя методика)

-

-

+

+

+

По моему мнению, если вам нужна оперативная информация, и вы готовы немного при необходимости дополнительно обрабатывать данные вручную, «Прима-Информ» – то, что нужно.

Если же вам важно, чтобы были различные встроенные инструменты анализа и визуализации, то это «Контур.Фокус» или СПАРК. У СПАРКа при этом все сделано несколько интересней, информация более точная, а «Контур.Фокус» дешевле.

Если же вам нужно просто поверхностно и в целом оценить контрагента, СБИС за свои деньги как нельзя лучше справится с этой задачей.

А систему «Интегрум» не рекомендую, поскольку обновление данных в ручном режиме – это не вариант.

Executive.ru открыл канал в мессенджере Telegram. Хотите быть в курсе самых главных событий российского менеджмента? Присоединяйтесь!
Комментарии
Генеральный директор, Нижний Новгород

Ну, что могу сказать.... Масса грубых ошибок и весьма поверхностный анализ.

Аналитик, Москва

Статья - выраженная реклама Прима-Информ)))

Вице-президент, зам. гендиректора, Екатеринбург

Работал с Интегрум - всё отлично. И сотрудники компании приятные в общении

Аналитик, Москва

"сравнив данные по наличию некой компании в реестре недобросовестных поставщиков в системе «Прима-Информ», СПАРК и «Контур.Фокус», я был удивлен тем, что только в «Приме» эта информация была." - вот тут можно поменять местами названия систем и стряпать другую статью )))

Остаётся только надеяться, что когда-нибудь зачту обзор реально объективный от реального специалиста. Хоть сам пиши

Нач. отдела, зам. руководителя, Санкт-Петербург

Что вы думаете о Глобас-информ?

Руководитель управления, Москва
Борис Воронцов пишет:
Ну, что могу сказать.... Масса грубых ошибок и весьма поверхностный анализ.

Борис, масса - это очень не конкретно. Укажите, если не сложно, какие именно ошибки вы увидели, я разберусь, и, если действительно они подтвердятся, то с удовольствием внесу правки в обзор. Потому что хочу, чтобы статья была максимально полезной для всех. Спасибо!

Руководитель управления, Москва
Валентин Еремеев пишет:
"сравнив данные по наличию некой компании в реестре недобросовестных поставщиков в системе «Прима-Информ», СПАРК и «Контур.Фокус», я был удивлен тем, что только в «Приме» эта информация была." - вот тут можно поменять местами названия систем и стряпать другую статью )))
Остаётся только надеяться, что когда-нибудь зачту обзор реально объективный от реального специалиста. Хоть сам пиши

Валентин, поменять местами, конечно, можно, но это будет выдумка с моей стороны. Дело в том, что это реальный факт, поскольку я анализировала несколько компаний по этим пяти сервисам и сравнивал, что мне нравится, а что -нет. В обзоре я описал выявленные мною недочеты, поэтому обзор может и субъективный, но с вашей точки зрения. С моей точки зрения в рамках решаемых мною задач оценка систем объективна.

Руководитель управления, Москва
Иван Яголников пишет:
Статья - выраженная реклама Прима-Информ)))

Иван, если вам показалось, что этот обзор - скрытая реклама Примы, то вы ошибаетесь. Во-первых, лично я сам пользуюсь Контур-Фокусом, т.к. мне необходимы инструменты анализа и визуализации, и рекомендую все своим коллегам именного его. А во-вторых, вы сами пришли к выводу, что Прима лучше. Я об этом вообще ничего не говорил: в заключении я лишь написал, для кого какая система подойдет больше всего.

Аналитик, Белгород

Александр! Дельтабезопасность не пробовали ? Многие минусы, описанные для всех систем там отсутствуют. Обзор считаю неполным, не хватает Глобас-i и Дельтабезопасность

Аналитик, Москва
Александр Пьянченко пишет:
поменять местами, конечно, можно, но это будет выдумка с моей стороны. Дело в том, что это реальный факт

Вот об этом "реальном факте" я и говорю, формулировка о "некой компании" совершенно не уместно, реквизиты в студию. Под личиной "некой компании" можно всё что угодно говорить.

Кроме того утверждать, что в Интегруме низкая скорость обновления информации может только человек не понимающий, как и откуда поступают сведения. Я вам скажу, как человек с более чем 10 летним опытом анализа федеральных и других источников. У каждого информационного агентства источники одни и те же, следовательно и обновление и наполнение данных схожее. Росстат - раз в месяц, ФНС - отдаёт сведения ежедневно, по вновь зарегистрированным изменениям и т.д. Единственно отличие Интегрума в том, что он имеет возможность обновлять данные в ручном режиме на ТЕКУЩИЙ момент - но преподносить это как "существенный минус" - по мне так это путать чёрное с белым.

В таблице вы приводите показатель Обновление (оперативность). По отношению к какому источнику делаются заключения? Повторюсь, что каждый источник имеет имеет свой период обновляемости.

В Интегруме нет тарифа за 12.5. т.р. в год. Пришлите мне коммерческое предложение или дайте ссылку на него.

Численность сотрудников присутствует и в Контур.Фокусе и в Интегрум. Видите я стараюсь не быть предвзятым)))

А вот следующий момент,которым вы вводите в заблуждение обывателей.

"Существует два типа обновления. Первый – так называемое шлюзовое обновление, когда осуществляется прямое подключение к базе данных госструктуры – практически мгновенное обновление данных. Второй тип – выгрузка данных с госсервисов на свои с определенной периодичностью. Для описания используемого метода в каждой из систем условно будем называть их соответственно «шлюз» и «загрузка»."

Как понимаю шлюзовое обновление, это вы имеете в виду API . Но не один федеральный источник не поставляет информацию через API. Расскажу как на самом деле:

  • Покупка - когда массив передаётся на возмездной основе.(пример РОсстат, ФНС, Нотариальная палата)
  • Массив FREE - когда источник выкладывает массив для свободного скачивания.
  • Парсинг - когда массив не выкладывается и не продаётся, его забирают из информационного сервиса источника программными средствами.

Пока всё.



Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Цифры и факты
​Мальта: экосистема для криптовалюты

Старт дня: Российские Acronis, фонд Runa Capital и компания Parallels откроют технологический центр на Мальте.

iPhone опередил Samsung

Продажи дня: iPhone стал самым продаваемым в российских интернет-магазинах смартфоном.

Facebook подружился с подростками

Сеть дня: Facebook заключила сделку с создателями приложения для анонимных опросов подростков.

Криптовалюта обрастает запретами

Факт дня: Минкомсвязи разработало документ для регулирования национальной криптовалюты.