Как вывести предприятие в мировые лидеры?

lider1.jpgА зачем? Вот первый встречный вопрос, который задают автору почти все руководители отечественных предприятий. В ходе дальнейшего разговора обычно выясняется, что положение компании стабильное, дела идут отлично и необходимость в «больших скачках» непонятна. Как говорится, от добра добра не ищут. Если же ситуация кризисная, то тем более не до лидерства. Тут не до жиру, быть бы живу. Наконец, третьи уже поставили на себе крест: «Мы безнадежно отстали от Запада по всем критериям: качество продукции, себестоимость, производительность труда». Получается почти как в анекдоте. Сначала больной спрашивает врача: я умру? Доктор отвечает: конечно! Тогда больной спрашивает: я буду жить? Доктор отвечает: а смысл? Ну что же, по­пробуем найти смысл.

Возьмем худший вариант. Если продукция предприятия не выдерживает конкуренции с импортом по качеству или по цене, то рано или поздно, независимо от наличия или отсутствия кризиса, начинают падать продажи. Поэтому мощности не загружены, и приходится соглашаться на невыгодные договоры с проблемными заказчиками. А поэтому денег постоянно не хватает – поэтому зарплата низкая и хорошие кадры на предприятии не задерживаются – поэтому снабжение плохое, техника изношена и производство постоянно лихорадит – поэтому экономика убыточная или балансирует на грани – поэтому с инвесторами и кредиторами разговаривать бесполезно – поэтому стратегия и проект модернизации в красивых переплетах пылятся в дальнем ящике стола. И поэтому СЕО в сердцах вопрошает: о каком лидерстве вы говорите? Мне некогда с вами мечтать, когда все рушится, везде рвется, и не знаешь, за что хвататься. Мало ли чего я хочу? Есть же жестокие реалии жизни!

domino2.jpgВспоминается анекдот. Встречаются два товарища. Первый говорит: ты знаешь, я тут подсчитал на досуге, у меня в общей сложности 13 проблем. Второй: интересно, какие? Первый, загибая пальцы: ну, во-первых, у меня нет денег, во-вторых, … Стоп! – перебил его товарищ – дальше можешь не продолжать.

Теперь представим, что вы – лидер продаж. Понятно, что не просто так. Тогда почему? Наверное, потому что у вас самая современная продукция, самые низкие цены и самые короткие сроки поставки. Поэтому у вас пухлый портфель выгодных заказов. А поэтому у вас великолепные экономические показатели и поэтому инвесторы атакуют вас с заманчивыми предложениями. Поэтому у вас новейшая техника, высокая зарплата и самые лучшие кадры. Поэтому вы в спокойной обстановке и в хорошем настроении разрабатываете дерзкие планы захвата лидерства на новых рынках, освоения самой современной продукции и закупки самой лучшей техники. И поэтому вы – лидер продаж!

Если же вы скромны или не хотите высовываться (характерно для России), если у вас накопилась усталость от постоянной гонки, если вы пугаетесь грандиозных проектов, то срочно готовьте себе запасной аэродром, а лучше, вообще уходите из бизнеса! Потому что вы его потеряете! Середнячком можно было быть при социализме.

При капитализме выживают только амбициозные лидеры. Они захватывают один сегмент рынка за другим. Благодаря этому становятся еще сильнее и еще больше увеличивают свое превосходство над конкурентами. Нищета – устойчивое состояние. Выйти из него без рывка невозможно. Только лучший получает заказ на лучших условиях. Остальным достаются объедки, и они деградируют независимо от конъюнктуры рынка.

istrebitel3.jpgВсе боятся кризиса, но вот пример изменения состава игроков на быстрорастущем рынке. Майкл Дэлл, глава фирмы «Dell» – мирового лидера по производству и продажам персональных компьютеров в 1999 году подсчитал: «Наша корпорация вышла на рынок в 1990-е годы, занимая 25-е место среди компьютерных компаний, о торговых марках которых вы, вероятно, уже забыли или даже никогда и не слышали. Это Mitac, Tandon и Commodore. Сегодня 17 из 25 компьютерных компаний, имевших в 1990 году наивысший рейтинг, уже не существуют».

Во время кризиса лидерский статус еще более эффективно работает на компанию. Недавний пример. Российская компания, лидер на рынке оптовых продаж канцелярских товаров во время кризиса, увеличила свою долю рынка, а в 2010 году еще на 50% увеличила объем продаж. Вы думаете, они как то особенно напрягались? Нет – они сами удивлялись: откуда такой поток заказов? Пока не разобрались, что просто клиентура разорившихся компаний-аутсайдеров распределилась между лидерами. И это типичная ситуация.

Получается, что лидерство – это не только повод для гордости и победных реляций на сайте или в рекламных буклетах, а самое что ни на есть необходимое условие выживания. Формула антикризисного управления удивительно проста и при этом чрезвычайно эффективна: чтобы вывести компанию из кризиса, ставьте задачу выведения ее в лидеры! Компания, руководство которой не ставит перед собой амбициозные цели, просто не получает пропуск в будущее. Главная проблема отечественного бизнеса сегодня – дефицит лидерских амбиций бизнес-элиты.

Дальше информация только для тех руководителей, которые вынашивают планы выведения своего предприятия в мировые лидеры.

В бизнесе, как и в любом другом живом организме, все взаимосвязано. Вот только основные связки: успех в продажах напрямую зависит от цены и качества предлагаемого рынку товара. Цена и качество товара жестко зависят от состояния производственных мощностей. Состояние мощностей зависит от объема инвестиций в модернизацию. Инвестиции зависят от экономики бизнеса, а экономика зависит от продаж. Круг замкнулся. Как разорвать его? В большинстве случаев начинать следует с продаж.

Мы привыкли ранжировать своих заказчиков: VIP- клиент, массовый, крупный, мелкий, средний, постоянный, а также требовательный, проблемный, неплатежеспособный и т.п. Но мало кого из продавцов интересует, как их самих оценивают покупатели. Однако успешность продаж практически полностью зависит именно от того, в каком качестве вас рассматривает Заказчик. Образно говоря, настроен гусар жениться или думает только погулять. Рассмотрим этот фактор подробнее (ниже классификация автора).

everest4.jpg1. Базовый поставщик – «основной состав»

В любой системе снабжения по каждому важному ресурсу стараются иметь хотя бы одного высоконадежного стратегического партнера, взаимодействие с которым отлаживается до мелочей. Отношения сторон отличаются высоким уровнем личного доверия и взаимной поддержкой. Базовый поставщик всегда имеет приоритет при распределении заказов и получает «львиную долю» в объеме закупок.

! Домашнее задание. Выясните, кто из ваших постоянных заказчиков действительно рассматривает вас в ка­честве стратегического партнера. За что вас ценят? Чем в вас недовольны? Что может привести к «смене кавалера»? Проанализируйте ситуацию и сделайте выводы.

2. Горячий резерв – «скамейка запасных»

В грамотно построенной системе снабжения всегда имеется скамейка для запасных игроков, которые регулярно получают свою, хотя и меньшую долю в объеме поставок. Причин для этого может быть несколько. Например:

  • Дефицит ресурса. Потребности Заказчика превышают возможности базового поставщика. Требуется добрать объем.
  • Бедный ассортимент. В розничной торговле, например, желательно большое разнообразие торговых марок на прилавке.
  • Высокие риски. Подстраховка. Принципиальная установка на снабжение из нескольких источников. Часть объема отдается с целью поддержания договорных отношений в «горячем состоянии» на случай сбоя поставок базовым поставщиком (выручай – горим!).

Кроме того, наличие горячего резерва облегчает решение следующих задач:

  • Рост производства. Горячий резерв формируется исходя из того, что он должен быть в состоянии быстро нарастить объемы поставок в случае возникновения такой необходимости.
  • Выкручивание рук. Скамейка запасных используется для давления на поставщиков, например, с целью снижения цены или получения отсрочки платежа.
  • «Блатные». Плата за лояльность стейкхолдеров (топ-менеджмент, власти и т.д.).

! Домашнее задание. Выясните, кто из заказчиков «подкармливает» вас, чтобы использовать для решения своих существующих или потенциальных проблем. Что это за проблемы? Проанализируйте ситуацию и сделайте выводы.

3. Альтернативный источник

В жизни все случается. И у базового, и у резервного поставщиков ресурса могут возникнуть проблемы: авария на производстве, резкое увеличение брака, превышение объема заказов над возможностями производства, наконец, разорение. Кроме того, вы можете настолько задолжать поставщику, что однажды он сам откажется грузить вам товар без предоплаты. В любом случае надо быстро переключаться на снабжение из альтернативного источника. Шансы получить заказ больше у того поставщика, который не только окажется в поле зрения заказчика, но и сможет максимально оперативно провести комплекс мероприятий, чтобы облегчить ему переход на снабжение из нового источника (принятие политического решения, переговорный процесс и согласование всех существенных условий, сертификация продукции, отладка взаимодействия и т.д.).

! Домашнее задание. Составьте список потенциальных заказчиков, за которых имеет смысл бороться, и оцените, на какой статус вы можете рассчитывать. Проанализируйте ситуацию и сделайте выводы.

bombila5.jpg4. Персона нон грата (PNG)

Даже у самого неразборчивого заказчика есть фирмы, которые, в принципе, не рассматриваются как поставщики и, следовательно, не получают заказы:

a. Аутсайдеры. Они не проходят по основным критериям:

  • Низкое качество или характеристики продукции;
  • Слабые производственные мощности;
  • Плохое оперативное управление.

b. Дискредитация. Фирмы, утратившие доверие, например, по следующим причинам:

  • Репутация непорядочного делового партнера;
  • Слухи о финансовых проблемах и близости банкротства;
  • Наличие рекомендации «сверху» отказаться от сотрудничества.

! Домашнее задание. Составьте список потенциальных заказчиков, чьи двери для вас пока закрыты, а также тех, которых вы потеряли навсегда. Проведите исследование, что знают о вас заказчики и как они отзываются о вас. Проанализируйте ситуацию и сделайте выводы.

nlo6.jpg5. Инкогнито

И, наконец, о некоторых поставщиках просто ничего не известно. Это или новый игрок, который еще не успел заявить о себе во всеуслышание, или сильный зарубежный поставщик, который мог бы претендовать на долю нашего рынка, но пока не считает его для себя достаточно интересным. Поэтому заказчик о них или не знает или у него еще не сложилось к ним никакого отношения.

! Домашнее задание. Проведите бенч-маркинг известных вам иностранных конкурентов, а также выясните, насколько на слуху ваши бренды. Проанализируйте ситуацию и сделайте выводы.

Из вышесказанного вытекают три задачи компании, стремящейся стать мировым лидером:

  • Наращивать потенциал, чтобы однажды использовать свой шанс стать «запасным игроком»;
  • Закрепиться и повысить свой статус в иерархии поставщиков – войти в «основной состав»;
  • Постоянно «увеличивать запас прочности», чтобы однажды «не выпасть из обоймы».

А мировые лидеры бросают все новые вызовы отечественному бизнесу: vyzhit7.jpg

1. Высокие технические характеристики изделий

2. Высокие эксплуатационные характеристики (срок службы, ремонт и ТО);

3. Стабильное качество продукции в производстве (отсутствие брака);

4. Высокие гарантийные обязательства;

5. Сжатые сроки изготовления;

6. Способность браться за большие объемы (масштаб производства);

7. Способность комплектного выполнения заказа (полнота ассортимента);

8. Готовность браться и способность выполнять срочные / аварийные заказы;

9. Готовность браться за мелкие заказы (штучное производство);

respublika8.jpg10. Готовность браться и способность выполнять оригинальные проекты;

11. Сертификация продукции по международным стандартам;

12. Эффективность работы службы продаж;

13. Ценовая конкуренция (демпинг, скидки);

14. Финансовая конкуренция (способность предоставлять отсрочку платежа).

Что же делать? Понятно, что: надо просто ставить задачу и выводить предприятие в мировые лидеры. Легко сказать! И с чего следует начинать? Успех в продажах, так же как и на войне, обеспечивает разведка. Как говорится: «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи». Но открытые источники дают, в лучшем случае, 10% ключевой информации, и то с опозданием. Остальные 90% – конфиденциальная информация из корпоративных штабов: состояние дел, проблемы и перспективы заказчика; намерения собственника, целевые установки генерального директора и программа инвестиций в развитие фирмы; лица, принимающие решения, позиция экспертов, пересмотр отношения к существенным условиям контрактов, изменение требований к техническим характеристикам изделий и т.д. С кем заказчик готов делиться конфиденциальной информацией? Со стратегическим партнером! Потому что они идут в одной связке, и базовый поставщик должен быть в курсе.

Такое общение между стратегическими партнерами или с целью стать стратегическими партнерами будем называть стратегическими коммуникациями. Очевидно, что производитель должен выстраивать стратегические коммуникации не только с потребителями своего товара. Невозможно организовать быстрое реагирование на вышеперечисленные и другие вызовы, если не идти единым фронтом с другими стратегическими партнерами: большими торговыми домами, поставщиками современного оборудования, крупными финансовыми корпорациями, мощными инжиниринговыми компаниями, сильными отраслевыми НИИ и КБ.

Таким образом, глобальный вызов диктует отечественному бизнесу требование скорейшего выстраивания системы эффективных межотраслевых стра­тегических коммуникаций. Проведение межотраслевой экспертной сессии (МЭС) с участием авторитетных руководителей и главных специалистов вышеперечисленных организаций – еще один шаг в этом направлении.

armia-i-flot9.jpg

Статья написана в рамках программы подготовки к Межотраслевой экспертной сессии (МЭС) на тему «Негативные процессы в арматуростроении. Как переломить ситуацию?» и впервые опубликована в межотраслевом журнале «Арматуростроение» №3 (72) 2011

Расскажите коллегам:
Эта публикация была размещена на предыдущей версии сайта и перенесена на нынешнюю версию. После переноса некоторые элементы публикации могут отражаться некорректно. Если вы заметили погрешности верстки, сообщите, пожалуйста, по адресу correct@e-xecutive.ru
Комментарии
Руководитель проекта, Москва
Виталий Федяев пишет: Олимпийский лозунг - ''главное участие'', принесёт больше пользы.
Виталий, представляю себе ситуацию. Коммерческий директор докладывает генеральному о неудаче в очередном тендере, а потом успокаивает: ''ничего страшного, проиграли в этом, выиграем в другом, вы же сами говорили: главное не победа, главное - участие''. А генеральному уже зарплату платить нечем, а от звонков кредиторов раскаляются телефоны. Вообще, считаю, что такая философия - признак профессиональной непригодности руководителя. То есть не как профессионала, а как руководителя. Вас, Виталий, я, конечно, не имею ввиду. Постановка цели должна быть радикальной. Следует постоянно добиваться конкретного превосходства (по совокупности критериев) над конкретным конкурентом (группой конкурентов) в глазах конкретного заказчика (группы заказчиков). Превосходство (лидерство) - это гарантия продаж, а успешные продажи - это полная загрузка производства, выручка, зарплата, прибыль, доверие кредиторов и т.д. Владелец бизнеса должен гнать в шею главного конструктора, который улучшает изделие вообще, а не делает его качественно лучше, чем у конкурентов, т.е. таким, что бы заказчики записывались в очередь на его получение. Также следует гнать шею в главного инженера, который модернизирует производство вообще, а не делает его таким, чтобы себестоимость была самой низкой, производительность самой высокой, а качество продукта в изготовлении самым лучшим, чем у конкурентов. Избавляйтесь от маркетолога, который рисует общую картину, но не может внятно объяснить во что следует вкладываться, в создание каких конкурентных преимуществ инвестировать (перечень некоторых критериев есть в статье), на каких заказчиков ставить, каких конкурентов и по каким критериям следует опередить. и т.д. Кем заменить? Да это проблема. Те кто стремится к лидерству или создали свой бизнес или уехали из России. Ну что же ставьте радикальные цели и заставляйте работать тех, кто остался. Бывает, что люди меняются, когда почувствуют вкус победы.
Руководитель проекта, Москва
Николай Непорада пишет: Гимн арматурщика: ''Прилетит вдруг волшебник...''
Я рад Вас приветствовать, Николай! Но я бы не стал так уж издеваться над арматурщиками. Точно так же сегодня можно издеваться над автомобилестроителями, авиастроителями, судостроителями, машиностроителями, просто строителями, энергетиками, нефтяниками, газовщиками, коммунальщиками, да и вообще над всем деловым сообществом. Как капля воды отражает ситуацию в море, так ситуация в арматуростроении отражает ситуацию во всей экономике России. Кстати в арматуростроении есть несколько компаний, которые демонстрируют мощное движение вперед. ''Гусар'' (Гусевский арматурный завод), например. Его генеральный директор Березкин - яркий харизматический лидер (надеюсь зачтется :)) Всех кого я знаю перечислять не буду, но их не так уж мало, они есть и за ними будущее. Из России уже скоро сто лет как десятками миллионов уезжают сами, изгоняются или физически истребляются пассионарии, но проходит время и появляются новые. Откуда они берутся? Пассионарный генератор какой то ...
Генеральный директор, Бийск
Сергей Чурюмов пишет: Виталий, представляю себе ситуацию. Коммерческий директор докладывает генеральному о неудаче в очередном тендере, а потом успокаивает: ''ничего страшного, проиграли в этом, выиграем в другом, вы же сами говорили: главное не победа, главное - участие''. А генеральному уже зарплату платить нечем, а от звонков кредиторов раскаляются телефоны.
Мне и представлять не требуется, достаточно вспомнить. Предлагаете делать сёпуку после каждой неудачи? ;) Конструктивный подход... Изучать надо причины нудач и участвовать, участвовать, участвовать... Не надо упрощать, без участия не будет побед. Особенно за рубежом, о чем Вы писали в статье.
Сергей Чурюмов пишет: Вообще, считаю, что такая философия - признак профессиональной непригодности руководителя. То есть не как профессионала, а как руководителя. Вас, Виталий, я, конечно, не имею ввиду.
Отнюдь, посмотрите на методики подготовки (выращивания) великих спортсменов, а там и конкуренция и ответственность, и доходы, не в пример, выше.
Генеральный директор, Бийск
Сергей Чурюмов пишет: Постановка цели должна быть радикальной. Следует постоянно добиваться конкретного превосходства (по совокупности критериев) над конкретным конкурентом (группой конкурентов) в глазах конкретного заказчика (группы заказчиков). Превосходство (лидерство) - это гарантия продаж, а успешные продажи - это полная загрузка производства, выручка, зарплата, прибыль, доверие кредиторов и т.д.
''Мёртвую лошадь'' можно стегать и радикально, и не радикально, толку одинаково не будет. Я пятнадцать лет покупал различную арматуру в немалых количествах и, у меня сложилось мнение. Нехорошее. Купите им новую лошадь или вырастите ;-) Да только, не дайте загнать в погоне за мифическим конкурентным преимуществом.
Генеральный директор, Бийск
Сергей Чурюмов пишет: Кем заменить? Да это проблема. Те кто стремится к лидерству или создали свой бизнес или уехали из России.
Нет такой проблемы, это отговорки. Сделайте завод местом, достойным Человека, и всё будет нормально.
Сергей Чурюмов пишет: Ну что же ставьте радикальные цели и заставляйте работать тех, кто остался. Бывает, что люди меняются, когда почувствуют вкус победы.
Хороший совет для тех, кто не пробовал управлять.
Директор по развитию, Москва
Сергей Чурюмов пишет: Но я бы не стал так уж издеваться над арматурщиками. Точно так же сегодня можно издеваться над автомобилестроителями, авиастроителями, судостроителями, машиностроителями, просто строителями, энергетиками, нефтяниками, газовщиками, коммунальщиками, да и вообще над всем деловым сообществом. Как капля воды отражает ситуацию в море, так ситуация в арматуростроении отражает ситуацию во всей экономике России.
Добрый день, Сергей! На мой взгляд, никто из тех, кто ''отражает ситуацию, сложившуюся во всей экономике России'' уважения не достоин. Я не могу уважать собственника, который не считает себя хозяином. Вы же сами говорите, что есть и другие примеры. Я тоже их знаю. Поэтому не испытываю никакой симпатии к временщикам. Сейчас много говорят о том, что в России нет элиты. Я с этим согласен. Парадоксальная ситуация. Потенциал есть, а элиты нет.
Руководитель проекта, Москва
Николай Непорада пишет: Парадоксальная ситуация. Потенциал есть, а элиты нет.
Как Вам, Николай, сравнение текущей ситуации в стране с пробуждающимся вулканом? Внизу раскаленная магма, а сверху пробка из остывшей лавы. Магма - новая генерация элиты, энергия которой требует выхода, а пробка - сами знаете кто. Вулкан как всегда слегка курится и внешне ничего не предвещает катастрофы. Поэтому люди, которые поселились в окрестностях горы никак не могут поверить, что их уютному миру осталось существовать считанные дни. Только кошки и собаки, чувствуют дрожь земли. Кошки убегают, а собаки воют и мечутся на привязи ...
Руководитель проекта, Москва
Виталий Федяев пишет: Хороший совет для тех, кто не пробовал управлять.
Виталий. я долго размышлял над этим замечанием. Сложно предположить, что у владельца бизнеса к которому я обращаюсь нет никакого опыта управления людьми. Логично предположить, что он уже создал достаточно большой коллектив, если у него в подчинении уже есть и главный инженер, и главный конструктор и т.д. Про Вас тоже нельзя сказать, что вы неопытный руководитель ... Потом я подумал, может быть это камень в мой огород? Типа нашелся консультант-теоретик, который никогда никем не управлял, а дает всем советы как жить. Конечно, Вы не это имели ввиду, но я решил, что это хороший повод сделать себе саморекламу :)) Должен сказать, я не всегда был консультантом. Был такой период, когда и я был владельцем бизнеса. Не буду ничего говорить о бизнесе, скажу только, что в разные годы моем подчинении не стыдились работать достаточно заслуженные руководители. Например, два бывших генеральных директора аэропорта, один бывший заместитель генерального директора крупнейшего в России авиационного комплекса, несколько бывших начальников цехов и отделов крупных промышленных предприятий, а также отставные военные. Причем это все яркие личности с высоким управленческим потенциалом. Один потом возглавил международный аэропорт, другой авиакомпанию, и т.д. Мне было к кого учиться. А было время крутых перемен. Люди раскрывались ... Если Вы найдете время почитать мои статьи, то увидите, что я не высасываю их из пальца. Думаю в России немного найдется консультантов, которые имеют такой опыт работы с людьми, какой есть у меня.
Руководитель проекта, Москва
Сергей Чурюмов пишет: Кем заменить? Да это проблема. Те кто стремится к лидерству или создали свой бизнес или уехали из России.
Виталий Федяев пишет: Нет такой проблемы, это отговорки. Сделайте завод местом, достойным Человека, и всё будет нормально.
Согласитесь, что все не так просто, Виталий. На мед летят мухи. Все теплые места в крупных корпорациях засижены ими. Я имею ввиду лидеров по резюме. А мух надо отделять от котлет. Потому что как только у вашей компании начнутся проблемы, а они рано или поздно начнутся, то мухи разлетятся и владелец бизнеса останется один на один со своими проблемами. Чтобы компания выжила в очередной кризис ей нужны герои. Как собрать команду бойцов? На эту тему моя статья ''Мобилизующий менеджмент или как переломить ситуацию? Часть 8'' (самореклама :)), но рекомендую искренне!) А о том как закрепить ценные кадры смотрите в моей статье ''Мобилизующий менеджмент или как переломить ситуацию? Часть 4''. Там в конце есть Таблица 3. Система стимулирования лояльности (ССЛ). (опять самореклама, но ведь это же надо знать!) И потом - это неправильная постановка задачи: ''сделайте завод местом, достойным Человека'' Звучит как: заработайте на квартиру в Москве, загородный дом, престижную машину и девушки к вам потянутся. Потянутся содержанки. Наверное более правильно будет сначала найти ту единственную девушку, которая поверит в Вас, в ваши грандиозные планы, в ваши энергию и таланты, в то что вы способны добиться чего то в этой жизни, и которая будет готова при этом разделить с вами все тяготы и лишения пути длинною в жизнь. Так и команда собирается вокруг руководителя, чтобы воплотить мечту. Нет мечты - нет команды. Нет команды - нет бизнеса.
Директор по развитию, Москва
Сергей Чурюмов пишет: Как Вам, Николай, сравнение текущей ситуации в стране с пробуждающимся вулканом?
Хорошее сравнение. До вулкана еще не дошло, но дойти может. Не берусь сказать, когда. Реальное движение начнется после того, как перестанут ''кошмарить'' малый и средний бизнес. Законодательное сдерживание этих структур (налоги на труд) проводится совсем не случайно. Новая генерация собственников, у которых есть вполне конкретные требования к власти зарождается как раз там. И там есть правильные люди (это не офисные хомячки, хотя я не люблю этот термин, - эти люди сами зарабатывают себе на жизнь).
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Обсуждение статей
Все комментарии
Дискуссии
3
Евгений Равич
Могут быть совершенно обычные лекарства, но в другой дозировке или не показанные конкретному чел...
Все дискуссии