Долги россиян могут вызвать банковский кризис. Когда?

По данным Банка России, объем выдачи кредитов физическим лицам вырос на 24% – с 5,8 трлн рублей в 2015 году до 7,2 трлн рублей в 2016 году. Кредитование – это кровь экономики. Оборот денег предприятиями, занимающими на производственную деятельность, и населением, тратящим на товары и услуги, обеспечивают собственно экономический рост, но выдача кредитов неблагонадежным заемщикам способна привести к огромным проблемам в экономике.

ЦБ все еще закрывает банки, не выполняющие нормативы, в том числе касающиеся выдачи займов. Тем не менее, некоторое улучшение экономической ситуации в стране и постепенное снижение ставки ЦБ позволило банкам вновь вернуться к наращиванию объемов кредитования. Это же, в свою очередь, сопровождается новым витком увеличения объемов просроченных кредитов. К началу 2017 года долг населения перед банковским сектором вырос на 13%, до 1,3 трлн рублей. При этом попытки Банка России избавиться от проблемных игроков расширяют объемы так называемого «серого» кредитования, что еще более опасно для сектора.

Кредиты растут, качество портфеля ухудшается

С наступлением экономического кризиса в 2014 году кредитование резко затормозило: если в «хорошие» годы банки выдавали займы чуть ли не людям с улицы, в трудные времена кредит стало получить довольно сложно, особенно на фоне выросших требований ЦБ, который стал усиленно контролировать ситуацию и закрыл огромное количество кредитных организаций. «Вишенкой на торте» стало повышение ключевой ставки до 17% в декабре 2014 года, что сделало кредитование запредельно дорогим.

Впрочем, в последние месяцы ситуация несколько улучшилась, ключевая ставка на момент публикации этого текста находится на уровне 10%, но ситуацию на рынке кредитования можно назвать стабилизацией после сильного обвала. Потребители в целом приспособились к тяжелым экономическим условиям, банки начали постепенно наращивать объемы кредитования, а население – брать эти займы.

Эта тенденция достаточно явно проявилась по итогам 2016 года. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, в 2016 году банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, на которую приходится 17% всех объемов кредитования (2,43 млн кредитов на сумму 541,79 млрд руб.). На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская область, замыкает тройку Тюменская область с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Основным драйвером роста стало ипотечное жилищное кредитование, потребительские и карточные кредиты заемщикам с положительной кредитной историей. Кредитование физических лиц показывает рост и в начале 2017 года. Спрос на банковские продукты в России активизировался: только за январь россияне оформили более 700 тыс. новых кредитных и дебетовых карт, по статистике того же ОКБ.

«Ситуация на рынке выглядит неоднозначно. С одной стороны, мы фиксируем рост кредитной активности населения, с другой – ухудшение качества кредитных портфелей», – констатирует аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Рост кредитования в размере 28% – это только верхушка айсберга, под которой скрывается рост числа заявок на кредит, поданных гражданами в объеме 36%. То есть когда мы говорим о том, что население еще не готово занимать, это не совсем так, население отчаянно пытается кредитоваться, но этому препятствует политика банков. Несмотря на рост числа поданных заявок, доля одобренных займов снизилась: если в 2015 году кредитные организации одобряли 12% заявок, в 2016 году – всего 10%. То есть из 10 заявок на получение кредита банки одобряли лишь каждую десятую».

При этом, добавляет эксперт, рачительность банков никоим образом не способствовала снижению темпов роста просроченной задолженности: к началу 2017 года долг населения перед банковским сектором вырос на 13%, до 1,3 трлн рублей. Рост числа заявок на кредиты, снижение доли одобренных, увеличение задолженности – эти факторы говорят не о восстановлении кредитования, а о, строго говоря, обратных процессах. Население закредитовано, его доходы сокращаются, участившиеся обращения в банки, которые и обеспечивают рост кредитования, связаны не с ростом потребления, а, скорее, необходимостью перекредитоваться для погашения задолженности по ранее полученным займам.

Микрозаймы: огромное количество подводных камней

На данный момент количество просроченных займов, которые взяли граждане РФ у микрофинансовых организаций (МФО), превышает все разумные пределы, и как выходить из этой долговой ямы, пока не ясно, отмечает адвокат и финансовый консультант Олег Сухов. Целесообразно было бы признать все договоры, которые заключались до введения новых правил, кабальными сделками, если проценты по ним превышают установленные законом пределы. Только в таком случае есть вероятность того, что граждане понемногу начнут гасить задолженности, так как иначе сумма начисленных процентов у большинства людей настолько превышает сумму долга, что возможности оплатить долг у них просто не находится.

Расцвет микрофинансирования происходит на фоне повсеместного закручивания гаек ЦБ в данном сегменте. Компания «Домашние деньги» в марте 2017 года представила региональное исследование рынка МФО. В исследовании говорится, что в результате регулятивных действий ЦБ количество МФО в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилось во всех федеральных округах. Наибольшее сокращение численности МФО как в абсолютном, так и в относительном выражении произошло в Южном (-179 МФО; -51%), Приволжском (-439 МФО; -45%), Центральном (-403 МФО; -37%) и Сибирском федеральных округах (-237 МФО; -34%).

Тем не менее, как сообщает портал W-City.net, проводивший соответствующий опрос, количество взятых микрокредитов за 2016 год превысило эквивалент в 1,2 трлн рублей.

Рост рынка микрокредитования и микрофинансирования оправдан тенденцией на снижение активности банков, объясняет зампред правления, руководитель юридического департамента «Ланта-Банка» Дмитрий Шевченко. Постепенное снижение ставок по программам беззалогового кредитования привело к активному росту числа заявок на получение займов, всего за год их число выросло более чем на 30%, однако сами банки не торопятся раздавать кредиты направо и налево, как это было в эпоху бума потребительского кредитования еще три года назад.

Проблема, объясняет банкир, состоит в том, что порядка 23,5% действующих заемщиков в России имеют просрочку по выплатам перед банками, при этом у 6,7% заемщиков эта просрочка составляет 90 и более дней. Эта категория – потенциальные жертвы кредитных брокеров и мошенников, поскольку, по сути, их рейтинг позволит в дальнейшем получать займы лишь в МФО, да и то под очень высокий процент. Поскольку доступ к базам бюро кредитных историй сейчас на законодательном уровне максимально упрощен, информация о наличии просрочки, а следовательно, основательно испорченной кредитной истории, может попасть в том числе и в руки организаций, которые пообещают облегчить доступ к заемным средствам. Среди них есть как ростовщики и мошенники, так и компании, ведущие вполне легальную деятельность.

На этом фоне, продолжает Дмитрий Шевченко, набирает обороты бизнес, суть которого сводится к «очистке» кредитной истории. Обычно, после формирования просрочки по кредиту от 90 дней на то, чтобы кредитный рейтинг заемщика вернулся на допустимые для последующего кредитования банками и МФО, необходимо порядка трех лет при условии исправного исполнения обязательств по ранее полученным займам.

Система присвоения кредитного рейтинга заемщику автоматизирована и работает по строго заданным алгоритмам, зная которые, можно рассчитать, в каком объеме необходимо взять новые кредиты и как быстро погасить, чтобы вернуть себе высокий рейтинг. Обычно для этого используются займы по банковским картам и на «обеление» кредитной истории уходит до полугода. По данным Бюро кредитных историй, такими услугами, судя по динамике роста кредитных рейтингов заемщиков, уже воспользовалось более 5% должников при условии, что сам по себе рынок услуг по очищению кредитных историй является очень молодым.

Портрет потенциального банкрота

Эксперты в один голос описывают происходящее как очень опасную ситуацию, потенциально способную привести к новому кризису в секторе. И пока банки наращивают объемы кредитования, другие цифры не менее ярко свидетельствуют о росте просроченных кредитов и появлении потенциальных банкротов.

По данным ОКБ, по итогам 2016 года доля просроченных счетов в общем количестве составила 17,5%. Общее количество просрочки с начала года выросло на 7%: с 12,62 до 13,55 млн кредитов. Год назад темпы роста этого показателя составляли 9%. Количество счетов с просрочкой платежа более 90 дней выросло с начала года на 9%. Самые высокие годовые темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент ипотеки. За 2016 год количество просроченных кредитов выросло на 39%: с 81,88 до 114,16 тыс. штук и составило 3,9% от общего количества открытых ипотечных кредитов.

«Все это является эффектом изменения кредитных политик банков и новых рисковых стратегий, применяемых на протяжении 2015-2016 годов. Банки стали более внимательно подходить к оценке потенциальных заемщиков, зачастую отдавая предпочтение работе с существующей клиентской базой, что не могло не сказаться на общем качестве кредитных портфелей. Кроме этого, большинство кредитных организаций делали фокус на сбор просроченной задолженности», – комментирует ситуацию генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский, добавляя, что в 2017 году ситуация не изменится к лучшему.

В ОКБ даже нарисовали портрет потенциального банкрота. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с суммой долга более 500 тыс. рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней. На январь 2017 года под это определение попадали порядка 656 тыс. россиян, это почти 1,5% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Больше половины потенциальных банкротов – мужчины, их примерно 55%, женщин – 45%. При этом среди всех заемщиков с открытыми счетами гендерное соотношение противоположное.

«Глобальный гражданский дефолт»

Общая ситуация такова: с одной стороны, граждане готовы уже начать активно кредитоваться, а банки – активно кредитовать. Однако Банк России довольно справедливо усматривает в этом риск развития очередного кредитного пузыря и, как следствие, искусственного увеличения спроса и разгона инфляции. Очередное снижение ключевой ставки может спровоцировать развитие этой ситуации. В этой связи Банк России предпринимает меры, направленные на сдерживание неконтролируемого кредитования, прежде всего по части регулирования рисков и поддержания умеренного и сопоставимого с объемами экономики роста потребительского кредитования. В результате, ожидает управляющий Санкт-Петербургским филиалом «Росгосстрах Банка» Елена Веревочкина, мы скорее увидим несущественный рост потребительского кредитования физических лиц в 2017 году.

И все же эксперты, опрошенные W-City.net, ожидают годовой рост в сегменте потребительского кредитования не менее 20%: нужда заставляет россиян с завидным упорством садиться на кредитную иглу. Поэтому текущий год грозит побить рекорд предыдущего: в 2016-м россияне «одолжили» более 3 трлн рублей, тогда как в 2015-м – всего 2,2 трлн. «Уже совершенно очевидно, что 2017 год в России станет годом реализации отложенного спроса. Не станет исключением и банковский сектор – здесь по некоторым сегментам мы прогнозируем рост до 15%. – Утверждает заместитель председателя правления «ЯР-Банка» Денис Музычкин. – Так, серьезно подрастет автокредитование, думаю, не менее чем на 10%, примерно на 5% «оживут» ипотечные продукты, ожидаем также роста минимум в 10% в сегменте карточных продуктов».

Почувствовав оживление рынка, банки стремительно подогревают интерес своих клиентов, расширяя программы лояльности. Cash back в 5% – это уже обыденная реальность, на фоне которой встречаются и уникальные предложения. Так, до 20% возврата гарантирует владельцам дебетовых карт «Азиатско-Тихоокеанский банк», до 10% – «Банк Москвы» и «Альфа-Банк». Также до 10% могут вернуть себе клиенты Сбербанка – бонусами «Спасибо». Неплохой выбор карт с cash back в банке «Открытие» – по ним предполагается возврат от 4% до 10% от сумм, потраченных на кафе.

Всего же, по данным W-City.net, на сегодняшний день россияне должны банкам и микрофинансовым организациям более 13 трлн руб. В общей сложности таких должников — около 45 млн человек, то есть почти 2/3 экономически активного населения страны. Из них в состоянии обслуживать свои долги – менее 20%, или около 8 млн человек. Такую ситуацию можно охарактеризовать лишь как глобальный гражданский дефолт.

Тем временем власти, так сказать, превентивно подходят к проблеме. В попытке сдержать интерес к наращиванию займов Минюст разработал законопроект, позволяющий отбирать у банкротов единственное жилье для погашения кредитов. На исполнении ведомства в прошлом году находилось около 2 млн производств на физических лиц, единственной квартиры, дома или участка в случае принятия закона. Это те люди, которые могут лишиться недвижимости, если закон будет принят. В январе 2017 года более 656 тыс. заемщиков попадали под действие закона о банкротстве. Чем может закончиться происходящее – абсолютно ясно, и отъем единственного жилья в этой цепочке – далеко не все меры, которые предпримет государство, спасая банковскую систему страны. Пострадавшими от неразумного кредитования будут простые граждане.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

У вас есть кредит?
Проголосовать и увидеть результаты опроса могут только зарегистрированные пользователи
Executive.ru открыл канал в мессенджере Telegram. Хотите быть в курсе самых главных событий российского менеджмента? Присоединяйтесь!
Комментарии
Генеральный директор, Санкт-Петербург

Кредитная система в России напоминает "лохотроны 90х". Пока деньги будут выводиться из страны, а не направляться в экономику, россияне будут только нищать...

Генеральный директор, Москва

Хорошая статья, все цифры вместе представлены. Просроченных кредитов всего, как пишет автор, 6,7%, хоть и наблюдается рост просроченной задолженности. Проблема банков в более существенных моментах: оставшаяся часть населения не идет за кредитами по разным причинам: научились жить по средствам, падения платежеспособности населения и т.д. А это говорит о том, что банковский бизнес под угрозой. Банки привыкли работать с поддержкой государства, дофинансировались в 2008 году - деньги того кризиса, которое дало государство, все оказались на бирже, теперь в 2014 году - опять получили банки. Фактически население учится жить в кризис, а банки только начинают.

Коммерческий директор, Москва

Старый индеец приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский работник начинает оформлять бумаги. - Что ты собираешься делать с этими деньгами? - спрашивает он индейца.
- Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
- Что у тебя есть для обеспечения залога?
- Я не знаю, что такое "Залог", - говорит индеец.
- Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?
- Есть, грузовичок 1949 года выпуска...
- Нет, это не годится, - говорит банковский работник, - может, у тебя есть скот?
- Да, у меня есть лошадь...
- Сколько ей лет?
- Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...
В конце концов индейцу оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя несколько недель индеец снова приходит в банк, достает пачку денег и возвращает займ.
- Что ты собираешься делать с остальными деньгами? - спрашивает его тот же работник.
- Положу в вигвам, - говорит индеец.
- Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
- Я не знаю, что такое "Депозит", - отвечает индеец
- Ну ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять...
Старый индеец подумал и спросил:
- А что у банка есть в залог?

Генеральный директор, Ростов-на-Дону
Павел Кузовников пишет:
Пока деньги будут выводиться из страны, а не направляться в экономику, россияне будут только нищать

Деньги будут выводиться из страны до тех пор, пока ЦБ будет давить не монетарную инфляцию сокращением денежной массы а Правительство выводить деньги из страны (в резервные фонды). Как результат - рост коррупции и обнищание масс, которые для того, чтобы свести концы с концами лезут в крелиты

Финансовый директор, Москва

Деньги будут выводить пока нет гарантий для часной собственности.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Новости
Академия CiBest подготовила тест на проверку грамотности по внутреннему аудиту

Вы сможете оценить свои способности работать внутренним аудитором, искать и находить слабые места в компании.

В ЦНТИ Прогресс прошел семинар по сложным вопросам документации

Валентина Андреева провела семинар по новеллам трудового законодательства для слушателей ЦНТИ Прогресс.

МРЦ запустил набор на курсы для поступающих на Президентскую программу

Программы «Бизнес-проектирование» и «Деловой английский язык» разработаны с учетом критериев оценки кандидатов при прохождении конкурсных испытаний.


Компания Columbus автоматизировала передачу данных в сети магазинов «Гроздь»
Cеть начала работу со специализированным ПО для передачи данных в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).