Как не потерять деньги в банке, потерявшем лицензию

С начала 2013 года мы живем в новой реальности. Банки падают один за другим, словно прошлогодние листья. Падают сами, не справившись с накопившимися проблемами, падают под властью регулятора – Центробанка России.

Естественно, что все это происходит не случайно. Кризис в банковской системе накапливался годами. Банки вкладывали деньги в некачественные активы, кредитовали сами себя (точнее, своих владельцев), занимались сомнительными операциями и прочими вещами, характерными для банков в любой стране.

Достаточно сложно прогнозировать, чем закончится сегодняшний процесс «чистки» банковского сектора. Но точно можно сказать одно: если вы хотите вести бизнес в России, нужно внимательно выбирать партнерский банк и отслеживать его состояние на постоянной основе. Будь это банк из третьей сотни или из первой – нет никаких гарантий, что у него не отзовут лицензию.

В расхожей сейчас шутке говорится: «ВТБ умрет последним. Почему последним? Потому что Сбербанк не умрет никогда». Оставим саму шутку без комментариев. Казалось бы, вывод простой: идите обслуживаться в Сбербанк. Однако те, кто имеет счастье работать с этим славным банком, прекрасно знают и его недостатки. Такого уровня структура подвержена всем болезням бюрократии, неповоротливости, в ней отсутствуют клиентоориентированность и желание разбираться в нестандартных ситуациях. Кроме того, даже если тенденция отзыва лицензий сохранится, то в ближайшие лет пять также сохранится и конкуренция в некотором виде: все-таки у нас в стране осталось еще около 600 банков, а лицензий лишается примерно 100 из них в год.

Проблема однако не только в выборе нового банка, но и в работе с банком, с которым выстраивались отношения на протяжении долгих лет. К примеру, вы обслуживались в каком-то хорошем банке из второй сотни: депозиты, кредиты, расчетный счет, зарплатный проект, – все как положено. И тут у банка отзывают лицензию. Зачастую вы теряете не только партнера, но и живые деньги. В остатках на расчетном счете, образовавшемся операционном разрыве из-за невозможности быстро высвободить залог и перекредитоваться в другом банке, аннулировании гарантий и пр.

Последние два года о таких ситуациях мы слышим от наших клиентов достаточно часто. Поэтому мы решили проанализировать все банки, лишившиеся лицензий с 2013 года (всего их по состоянию на 20 октября 2016-го оказалось 271) и провели масштабное исследование их финансовой отчетности за полгода до момента отзыва лицензии ЦБ.

Нашей целью было разработать инструмент и рекомендации, чтобы заинтересованные клиенты банков, которые не хотят решать проблемы «после», могли с достаточной вероятностью спрогнозировать возникновение у банка проблем. Как показало наше исследование, абсолютного алгоритма определения надежности банка не существует. Как правило, можно лишь сделать некую экспресс-оценку и определить, есть ли признаки того, что с банком пора расставаться.

С чем это связано? Практически все банки манипулируют отчетностью таким образом, что официальные методики оценки просто не работают.

Например, методика Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – это скорее антиметодика. Наше исследование показало, что из четырех групп показателей, которые анализируются в рамках этой методики, по трем группам большинство банков показывало идеальные результаты перед отзывом лицензии. Другие методики также не идеальны, поскольку не учитывают массу сопутствующих факторов (в том числе нефинансовых).

В итоге, мы разработали ряд рекомендаций для тех, кто обладает достаточной квалификацией и может самостоятельно разобраться в отчетности банка, публикуемой ежемесячно на сайте ЦБ. При этом и им, и всем остальным мы настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалам, специализирующимся на оценке надежности банков и обладающим, кроме этого, дополнительной информацией, не так явно представленной в открытых источниках.

Рекомендации Консалтинговой группы «Беспалов и партнеры» по оценке надежности банка

Предположительно можно выбрать любой банк из топ-30 в рейтинге по величине активов и практически не переживать, что банк останется без лицензии, что ваши средства зависнут или, того хуже, пропадут. Как показывает статистика, за три года не было отозвано ни одной лицензии у столь крупного банка.

В случае, если вы хотите выбрать более удобный или выгодный для вас продукт, который предлагает менее крупный банк, то рекомендуем обращать внимание на следующие моменты:

1. Ниже всего вероятность отзыва лицензии у банка, входящего в топ-100 рейтинга по активам. Начиная со 101-й позиции опасность такого развития событий примерно одинакова. При этом у банков из последней сотни вероятность отзыва лицензии наивысшая.

Отметим, что группа банков с активами в диапазоне от 7 млрд до 10 млрд рублей стабильно показывает наименьшее количество отозванных лицензий.

2. Опасайтесь банков, высоколиквидные активы которых снизились за полгода более чем на 30%.

3. Важно, чтобы у банка не было сильного оттока средств со счетов юрлиц за последние месяцы. Для каждого банка, в зависимости от размеров и ситуации с ликвидными активами, пороговое значение может быть разным, но порядок цифр примерно 30-50%.

4. Также лучше не иметь дел с банком, который демонстрирует резкий рост активов (больше 50%) за период от нескольких месяцев до полугода.

5. Настороженно относитесь к банкам, у которых резко растут вклады физлиц.

6. Не стоит выбирать банк, который отображает очень низкую просрочку. Большинство банков, оставшихся без лицензий, по показателю просроченных кредитов находится в интервале до 4% либо вообще имеет нулевую просрочку. Ориентируйтесь лучше на те, которые отображают просроченные кредиты на уровне хотя бы 10%, это более-менее сопоставимо с официальными рыночными оценками.

7. Высоки риски сотрудничества с банками, у которых на долю кредитов, выданных юрлицам, приходится 90-100% всего кредитного портфеля.

8. Выбирайте банк, который демонстрирует не менее 10 млн рублей текущей прибыли. За исключением крупных банков, у которых имеется существенная подушка безопасности в виде нераспределенной прибыли прошлых лет.

9. У надежных банков доля вкладов физлиц в пассивах составляет от 10 до 60%. То есть плохо, когда банк вообще не привлекает вклады или же, наоборот, слишком сильно от них зависит.

10. Стоит ориентироваться на банки, в которых выданные межбанковские кредиты (МБК) составляют от 1% величины активов. Это, как правило, означает отсутствие проблем с ликвидностью.

11. Важным критерием надежности банка является наличие обеспечения по выданным кредитам. Как правило, чем в большей степени обеспечение покрывает выданные кредиты, тем банк надежнее.

12. Осторожно относитесь к банкам, у которых есть вложения в ЗПИФы. Это встречается очень редко, но наблюдается очень высокая вероятность наступления у таких банков негативных событий.

13. Также обращайте внимание на наличие непроведенных платежей (счетов, начинающихся на 317 и 318, которые можно посмотреть в 101-й форме банка на сайте ЦБ). Такие ситуации встречаются крайне редко, но являются сильным индикатором неблагонадежного состояния банка.

Подытоживая, хотим обратить внимание также на такие косвенные факторы, как информационный фон в СМИ, заявления на сайте самого банка, открытость банка (публикация в открытом доступе стратегии развития и пр.) и другие.

По крайней мере, в своей методике мы применяем анализ совокупности финансовых и нефинансовых показателей банка: учитываем публикации в СМИ, на профильных сайтах, экспертную оценку игроков рынка и многие другие показатели. Итог: практически стопроцентная точность прогноза за последние три года. Практика показывает: спрогнозировать сложности у банка можно. Но это требует внимательности и системного подхода.

Узнать подробности и заказать услугу по оценке надежности банка вы можете здесь

Фото: cbr.ru

Партнерский материал

Executive.ru открыл канал в мессенджере Telegram. Хотите быть в курсе самых главных событий российского менеджмента? Присоединяйтесь!
Комментарии
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Новости
Академия CiBest подготовила тест на проверку грамотности по внутреннему аудиту

Вы сможете оценить свои способности работать внутренним аудитором, искать и находить слабые места в компании.

В ЦНТИ Прогресс прошел семинар по сложным вопросам кадрового делопроизводства

Валентина Андреева провела семинар по новеллам трудового законодательства для слушателей ЦНТИ Прогресс.

МРЦ запустил набор на курсы для поступающих на Президентскую программу

Программы «Бизнес-проектирование» и «Деловой английский язык» разработаны с учетом критериев оценки кандидатов при прохождении конкурсных испытаний.


Компания Columbus автоматизировала передачу данных в сети магазинов «Гроздь»
Cеть начала работу со специализированным ПО для передачи данных в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).