Стратегия и конкурентное преимущество — различия между версиями

Материал из www.e-xecutive.ru
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
== Определение понятия<br> ==
+
== Определение понятия  ==
  
 
Под термином '''стратегия''' понимается взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя укрепления жизнеспособности и мощи [[Image:Porter.jpg|right|Porter.jpg]]организации по отношению к ее конкурентам. По существу – это набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности (См. статью [[Стратегический менеджмент]])  
 
Под термином '''стратегия''' понимается взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя укрепления жизнеспособности и мощи [[Image:Porter.jpg|right|Porter.jpg]]организации по отношению к ее конкурентам. По существу – это набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности (См. статью [[Стратегический менеджмент]])  
Строка 12: Строка 12:
 
*факторами, которые определяют конкурентную позицию фирмы внутри отрасли. <br>
 
*факторами, которые определяют конкурентную позицию фирмы внутри отрасли. <br>
  
Выбор конкурентной стратегии должен осуществляться только с учетом этих двух условий, т.к. каждый в отдельности не дает основания для объективной оценки. При этом нужно четко понимать, что оба этих момента динамичны<ref name="c"> Статья в e-xecutive wiki; Инновационный цикл http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB</ref>, зависят от ряда причин и в любое время могут измениться. <br>  
+
Выбор конкурентной стратегии должен осуществляться только с учетом этих двух условий, т.к. каждый в отдельности не дает основания для объективной оценки. При этом нужно четко понимать, что оба этих момента динамичны.>  
  
'''Конкурентное преимущество''' - это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому товару, так и к дополнительным услугам, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара <ref name="min">  Ламбер Жан Жак. Стратегический маркетинг http://vuzlib.net/beta3/html/1/6879/ </ref>.  
+
'''Конкурентное преимущество''' - это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому товару, так и к дополнительным услугам, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара.
  
 
Термин на английском языке: ''Competitive advantage''  
 
Термин на английском языке: ''Competitive advantage''  
  
Согласно канонической теории М. Портера, конкурентное преимущество на рынке возникает на основе предоставления потребителям продукции, дающей большую ценность за ту же стоимость (дифференциация), или предоставления равной ценности, но за меньшую стоимость (низкие издержки)<ref name="mix"> {{ExeArticle|/knowledge/announcement/339489/|Ибрагимов Р. Стратегия дифференциации: чем измеряется успех?}}</ref>.
+
Согласно канонической теории М. Портера, конкурентное преимущество на рынке возникает на основе предоставления потребителям продукции, дающей большую ценность за ту же стоимость (дифференциация), или предоставления равной ценности, но за меньшую стоимость (низкие издержки).
  
 
== Факторы преимущества  ==
 
== Факторы преимущества  ==
Строка 24: Строка 24:
 
Относительное превосходство конкурента может быть обусловлено различными факторами. В общем виде эти факторы можно сгруппировать в две широкие категории, исходя из создаваемых ими преимуществ, которые могут быть ''внутренними'' и ''внешними''.  
 
Относительное превосходство конкурента может быть обусловлено различными факторами. В общем виде эти факторы можно сгруппировать в две широкие категории, исходя из создаваемых ими преимуществ, которые могут быть ''внутренними'' и ''внешними''.  
  
Конкурентное преимущество называется «внешним», если оно основано на отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет либо сокращения [[Издержки|издержек]]. либо повышения эффективности. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает «рыночную силу» фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного качества. Конкурентное преимущество является «внутренним», если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или товаром, которое создает «ценность для изготовителя», позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента <ref name="min">  </ref>.  
+
Конкурентное преимущество называется «внешним», если оно основано на отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет либо сокращения [[Издержки|издержек]]. либо повышения эффективности. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает «рыночную силу» фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного качества. Конкурентное преимущество является «внутренним», если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или товаром, которое создает «ценность для изготовителя», позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента.  
  
Для создания возможности использования отдельного фактора, компании могут изменять практику ведения хозяйственной деятельности в соответствии со стратегией. Стратегии могут быть применены, если потребности предприятия ростут, если необходимо перейти на более мощный экономический фактор. Кроме того, стратегии могут быть применены, если сами факторы [[Инновационный_цикл|изменяются во времени]]. Тогда компании восстанавливают конкурентную позицию.  
+
Для создания возможности использования отдельного фактора, компании могут изменять практику ведения хозяйственной деятельности в соответствии со стратегией. Стратегии могут быть применены, если потребности предприятия растут, если необходимо перейти на более мощный экономический фактор. Кроме того, стратегии могут быть применены, если сами факторы [[Инновационный_цикл|изменяются во времени]]. Тогда компании восстанавливают конкурентную позицию.  
  
 
== Стратегии создания конкурентных преимуществ  ==
 
== Стратегии создания конкурентных преимуществ  ==
Строка 44: Строка 44:
 
'''Стратегия лидерство по издержкам, её преимущества и недостатки:'''  
 
'''Стратегия лидерство по издержкам, её преимущества и недостатки:'''  
  
Эта стратегия может использоваться крупными компаниями, которые имеют большие доли рынка. Компания, избравшая этот путь, должна добиться лидерства одним из следующих способов:&nbsp;&nbsp; [[Image:Konkurenz.jpg|right]]<br>  
+
Эта стратегия может использоваться крупными компаниями, которые имеют большие доли рынка. Компания, избравшая этот путь, должна добиться лидерства одним из следующих способов:&nbsp;&nbsp;<br>
 
 
 
*создать производственные мощности экономически эффективного масштаба;  
 
*создать производственные мощности экономически эффективного масштаба;  
 
*снизить [[Издержки|издержки]] на основе накопленного опыта;  
 
*снизить [[Издержки|издержки]] на основе накопленного опыта;  
Строка 51: Строка 50:
 
*получить особые права доступа к источникам сырья;  
 
*получить особые права доступа к источникам сырья;  
 
*минимизировать затраты в таких областях, как исследования и разработки, обслуживание, система сбыта, реклама и другие маркетинговые коммуникации. <br>
 
*минимизировать затраты в таких областях, как исследования и разработки, обслуживание, система сбыта, реклама и другие маркетинговые коммуникации. <br>
 +
[[Image:Konkurentp.jpg]]
  
 
Применение этой стратегии дает компании следующие преимущества:<br>  
 
Применение этой стратегии дает компании следующие преимущества:<br>  
Строка 61: Строка 61:
 
Недостатком стратегии является то, что возникает серьезная проблема дальнейшего повышения цены при сохранении размеров захваченного рынка. Также существует опасность, что конкуренты воспользуются технологиями или методами управления издержками лидера и одержит победу. Стратегия может быть эффективным ответом на действия конкурентов, но она не дает гарантии от поражения. <br>  
 
Недостатком стратегии является то, что возникает серьезная проблема дальнейшего повышения цены при сохранении размеров захваченного рынка. Также существует опасность, что конкуренты воспользуются технологиями или методами управления издержками лидера и одержит победу. Стратегия может быть эффективным ответом на действия конкурентов, но она не дает гарантии от поражения. <br>  
  
=== Стратегии дифференциации (differentiation strategy)<br> ===
+
=== Стратегии дифференциации (differentiation strategy)  ===
  
 
Когда продукту пытаются придать определённые отличительные черты, какие-то необычные функциональные свойства, уникальные характеристики, что может понравиться покупателю, имеет [[Стратегическое соответствие, эффект синергии и конкурентные преимущества.|спрос, ценность для потребителя]] и за что он готов заплатить, даже если аналогичные продукты конкурентов будут стоить дороже. <br>Это стратегии, вытекающие из внешнего конкурентного преимущества, её превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий покупателей недовольных существующими товарами. Иными словами они направлены на то, чтобы поставить на рынок [[Товар|товары или услуги]], по своим качествам более привлекательные в глазах потребителей, чем конкурирующая продукция.<br>Только за счет ценовой стратегии невозможно создать конкурентное преимущество. Должен быть определенный [[Модели ценообразования|лимит ценообразования]] ниже которого опускаться нельзя, чтобы избежать финансовых убытков и [[Рентабельность|сохранить рентабельность]]. В то время как качество продукта можно совершенствовать до бесконечности, лишь бы он более выгодно отличался качеством от аналогичных продуктов.<br>Однако следует понимать, что стратегия лидерства по издержкам и стратегия дифференциации должны проводиться независимо друг от друга, необязательно реализовывать их одновременно. Чаще всего компании используют стратегию дифференциации для поднятия цен, ведь дифференциация ведёт к более высоким издержкам производства. В результате прибыль немного возрастает, но не обязательно. <br>В то время как дифференциация с сохранением цен всегда способствует [[Стратегии увеличения продаж|увеличению объема продаж]] за счёт количества реализованных продуктов или за счёт стабилизации покупательского спроса.<br><br>  
 
Когда продукту пытаются придать определённые отличительные черты, какие-то необычные функциональные свойства, уникальные характеристики, что может понравиться покупателю, имеет [[Стратегическое соответствие, эффект синергии и конкурентные преимущества.|спрос, ценность для потребителя]] и за что он готов заплатить, даже если аналогичные продукты конкурентов будут стоить дороже. <br>Это стратегии, вытекающие из внешнего конкурентного преимущества, её превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий покупателей недовольных существующими товарами. Иными словами они направлены на то, чтобы поставить на рынок [[Товар|товары или услуги]], по своим качествам более привлекательные в глазах потребителей, чем конкурирующая продукция.<br>Только за счет ценовой стратегии невозможно создать конкурентное преимущество. Должен быть определенный [[Модели ценообразования|лимит ценообразования]] ниже которого опускаться нельзя, чтобы избежать финансовых убытков и [[Рентабельность|сохранить рентабельность]]. В то время как качество продукта можно совершенствовать до бесконечности, лишь бы он более выгодно отличался качеством от аналогичных продуктов.<br>Однако следует понимать, что стратегия лидерства по издержкам и стратегия дифференциации должны проводиться независимо друг от друга, необязательно реализовывать их одновременно. Чаще всего компании используют стратегию дифференциации для поднятия цен, ведь дифференциация ведёт к более высоким издержкам производства. В результате прибыль немного возрастает, но не обязательно. <br>В то время как дифференциация с сохранением цен всегда способствует [[Стратегии увеличения продаж|увеличению объема продаж]] за счёт количества реализованных продуктов или за счёт стабилизации покупательского спроса.<br><br>  
Строка 105: Строка 105:
 
== Литература и ссылки  ==
 
== Литература и ссылки  ==
  
<references />
 
  
 
#{{ExeArticle|/community/articles/945481/| Сергей Дмитриев: Планирование и прогнозирование продаж}}  
 
#{{ExeArticle|/community/articles/945481/| Сергей Дмитриев: Планирование и прогнозирование продаж}}  
#{{ExeArticle|/forum/forum10/topic7969/messages/|Организационная структура и стратегия компании. Дискуссия}}
 
 
#{{ExeArticle|/community/articles/1161957/index.php?ID=1161957/|Сергей Кручинецкий: Организационная структура и стратегия компании }}  
 
#{{ExeArticle|/community/articles/1161957/index.php?ID=1161957/|Сергей Кручинецкий: Организационная структура и стратегия компании }}  
 
#{{ExeArticle|/community/articles/689093/|Брендинг. Элементы управления массовой эмоциональностью }}  
 
#{{ExeArticle|/community/articles/689093/|Брендинг. Элементы управления массовой эмоциональностью }}  
 
#{{ExeArticle|/knowledge/announcement/751080/|Стратегия как свод простых правил }}  
 
#{{ExeArticle|/knowledge/announcement/751080/|Стратегия как свод простых правил }}  
 
#{{ExeArticle|/knowledge/announcement/339489/|Стратегия дифференциации: чем измеряется успех?}}  
 
#{{ExeArticle|/knowledge/announcement/339489/|Стратегия дифференциации: чем измеряется успех?}}  
#{{ExeArticle|/knowledge/review/338576/|Главные книги менеджеров — рекомендовано E-xecutive.}}
+
 
#{{ExeArticle|/knowledge/review/907980/Управление по показателям деятельности. Глава из книги Андрея Гершуна и Микаэла Горского «Технологии сбалансированного управления»}}
 
#{{ExeArticle|/knowledge/review/1165960/index.php?ID=1165960/| Толкование снов Минцберга: о методах управления }}
 
#{{ExeArticle|/education/adviser/1156085/index.php?ID=1156085/| Читаем Минцберга }}
 
#{{ExeArticle|/education/adviser/349823/|Новое образование менеджера }}
 
#{{ExeArticle|/community/articles/686455/|Предмет стратегического планирования }}
 
#{{ExeArticle|/finance/announcement/347252/|Все идет по плану }}
 
  
 
''<br>''  
 
''<br>''  

Текущая версия на 21:27, 1 ноября 2017

Определение понятия

Под термином стратегия понимается взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя укрепления жизнеспособности и мощи
Porter.jpg
организации по отношению к ее конкурентам. По существу – это набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности (См. статью Стратегический менеджмент)

Термин на английском языке: Strategy

Конкурентные стратегии направлены на то, чтобы компания сумела занять устойчивые и выгодные позиции в отрасли, в которой происходит ее деятельность.

Теоретическое обоснование конкурентоспособности компании дал американский экономист Майкл Портер. Он изучил работу более 100 различных отраслей во всем мире, и на основании этого разработал методику анализа конкурентоспособности компании. Согласно этой методике, выбор конкурентной стратегии обусловлен двумя основными моментами:

  • привлекательностью отрасли с точки зрения долгосрочной прибыльности
  • факторами, которые определяют конкурентную позицию фирмы внутри отрасли.

Выбор конкурентной стратегии должен осуществляться только с учетом этих двух условий, т.к. каждый в отдельности не дает основания для объективной оценки. При этом нужно четко понимать, что оба этих момента динамичны.>

Конкурентное преимущество - это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому товару, так и к дополнительным услугам, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара.

Термин на английском языке: Competitive advantage

Согласно канонической теории М. Портера, конкурентное преимущество на рынке возникает на основе предоставления потребителям продукции, дающей большую ценность за ту же стоимость (дифференциация), или предоставления равной ценности, но за меньшую стоимость (низкие издержки).

Факторы преимущества

Относительное превосходство конкурента может быть обусловлено различными факторами. В общем виде эти факторы можно сгруппировать в две широкие категории, исходя из создаваемых ими преимуществ, которые могут быть внутренними и внешними.

Конкурентное преимущество называется «внешним», если оно основано на отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет либо сокращения издержек. либо повышения эффективности. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает «рыночную силу» фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного качества. Конкурентное преимущество является «внутренним», если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или товаром, которое создает «ценность для изготовителя», позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента.

Для создания возможности использования отдельного фактора, компании могут изменять практику ведения хозяйственной деятельности в соответствии со стратегией. Стратегии могут быть применены, если потребности предприятия растут, если необходимо перейти на более мощный экономический фактор. Кроме того, стратегии могут быть применены, если сами факторы изменяются во времени. Тогда компании восстанавливают конкурентную позицию.

Стратегии создания конкурентных преимуществ

Конкурентные стратегии являются залогом рыночного успеха. Поэтому для завоевания лучших рыночных позиций, становления бренда и достижения преимуществ по отношению к соперникам по рынку следует использовать стратегию как основу в получении выгод от конкурентного преимущества.
Для создания конкурентных преимуществ существуют следующие стратегии.

Стратегия лидерства по издержкам (cost leadership strategy)

В данном случае при разработке и производстве продукта в центре внимания оказываются издержки. Также эта стратегия известна как Лидерство в цене.
Это стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе, которая базируется главным образом на организационном и производственном ноу-хау фирмы.
Для создания ценовых преимуществ практикуют:

  • Снижение издержек на единицу продукции за счёт роста объемов производства, таким образом, достигается экономия на масштабе.
  • Рациональное ведение дел, оптимизация внутрифирменных связей.
  • Экономия на разнообразии при производстве различных продуктов.
  • Интеграция распределительных сетей и оптимизация систем поставки;
  • Филиальная сеть, которая за счёт удобного географического размещения фирмы, позволяет снизить себестоимость продукции за счет использования местных особенностей.

Стратегия лидерство по издержкам, её преимущества и недостатки:

Эта стратегия может использоваться крупными компаниями, которые имеют большие доли рынка. Компания, избравшая этот путь, должна добиться лидерства одним из следующих способов:  

  • создать производственные мощности экономически эффективного масштаба;
  • снизить издержки на основе накопленного опыта;
  • ужесточить контроль над производственными и накладными расходами;*избегать мелких операций с клиентами;
  • получить особые права доступа к источникам сырья;
  • минимизировать затраты в таких областях, как исследования и разработки, обслуживание, система сбыта, реклама и другие маркетинговые коммуникации.

Konkurentp.jpg

Применение этой стратегии дает компании следующие преимущества:

  • защита от поставщиков;
  • защита от покупателей продукции (они могут сбивать цены только до уровня цен конкурентов);
  • препятствие для вступления на рынок конкурентов;
  • выгодное положение по отношению к продуктам-заменителям.

Недостатком стратегии является то, что возникает серьезная проблема дальнейшего повышения цены при сохранении размеров захваченного рынка. Также существует опасность, что конкуренты воспользуются технологиями или методами управления издержками лидера и одержит победу. Стратегия может быть эффективным ответом на действия конкурентов, но она не дает гарантии от поражения.

Стратегии дифференциации (differentiation strategy)

Когда продукту пытаются придать определённые отличительные черты, какие-то необычные функциональные свойства, уникальные характеристики, что может понравиться покупателю, имеет спрос, ценность для потребителя и за что он готов заплатить, даже если аналогичные продукты конкурентов будут стоить дороже.
Это стратегии, вытекающие из внешнего конкурентного преимущества, её превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий покупателей недовольных существующими товарами. Иными словами они направлены на то, чтобы поставить на рынок товары или услуги, по своим качествам более привлекательные в глазах потребителей, чем конкурирующая продукция.
Только за счет ценовой стратегии невозможно создать конкурентное преимущество. Должен быть определенный лимит ценообразования ниже которого опускаться нельзя, чтобы избежать финансовых убытков и сохранить рентабельность. В то время как качество продукта можно совершенствовать до бесконечности, лишь бы он более выгодно отличался качеством от аналогичных продуктов.
Однако следует понимать, что стратегия лидерства по издержкам и стратегия дифференциации должны проводиться независимо друг от друга, необязательно реализовывать их одновременно. Чаще всего компании используют стратегию дифференциации для поднятия цен, ведь дифференциация ведёт к более высоким издержкам производства. В результате прибыль немного возрастает, но не обязательно.
В то время как дифференциация с сохранением цен всегда способствует увеличению объема продаж за счёт количества реализованных продуктов или за счёт стабилизации покупательского спроса.

Стратегия дифференциации, её преимущества и недостатки

Дифференциация может осуществляться в разнообразных формах или их комбинации:

  • престиж дизайна или бренда;
  • особая технология;
  • функциональные возможности;
  • условия обслуживания потребителей;
  • дилерская сеть;
  • другие параметры.

В этой ситуации у потребителей формирует приверженность к определенной торговой марке, и продуктам, которые предлагают фирмы, придерживающиеся стратегии дифференциации, нелегко найти замену. Также появляются финансовые резервы для поиска альтернативных источников вводимых ресурсов.

Но при всей привлекательности этой стратегии у нее есть ряд недостатков. Дифференциация требует определенного увеличения издержек, которые возникают по следующим причинам:

  • увеличиваются инвестиции в исследования и разработки;
  • увеличиваются затраты на дизайн и качество обслуживания клиентов;
  • закупается более дорогое сырье;
  • вкусы и предпочтения клиентов могут со временем измениться.

Стратегии фокусирования (focus strategy)

Или концентрация внимания на интересы конкретных потребителей. Это стратегия, при которой предприятие целенаправленно ориентируется на какую-то группу потребителей, или на ограниченную часть ассортимента продукции, или на специфический географический рынок.
Эта стратегия целесообразна, если есть цель удовлетворить какую-то необычную потребность определенной группы людей за счёт создания и продвижения на рынок специализированного продукта. Также можно создать специфическую систему доступа к продукту, например, новаторскую систему продажи или доставки продукта и таким образом создать конкурентное преимущество.
Аналогично, эту стратегию можно «усилить» ценовой стратегией и стратегией дифференциации, но не делать их взаимосвязанными.

Диверсификация производства

Эта стратегия подразумевает:
- одновременное расширение видов производства, которые не связаны друг с другом,
- расширение ассортимента производимой продукции на одном предприятии.
- расширение рыночной активности предприятия,
- использование собственных финансовых ресурсов не только для поддержания и развития основного бизнеса, но и на освоение новых видов деятельности, создание новых производств.
Диверсификация производства способствует превращению компании в сложный многофункциональный комплекс, в результате чего предприятие приобретает большую устойчивость к колебаниям рыночной конъюнктуры, совершенствует и адаптирует свою продукцию к изменяющимся условиям и спросу, обеспечивает необходимый уровень рентабельности.

Стратегия первопроходца

Суть данного конкурентного преимущества состоит в том, что конкретный предприниматель является первым и единственным производителем или поставщиком товаров или услуг на определённом рынке, регионе или сфере.
Для того чтобы стать «первопроходцем» необязательно создавать новый продукт «с нуля». Вполне возможно для старого продукта разработать и внедрить новые технологии, модернизировать существующие инструменты или механизмы или быстро понять новые потребности и запросы потребителей и отреагировать на них.

Позиция «застрявших на середине»

Компания может выбрать любую из стратегий. Портер считает, что каждая из них – эффектный способ противодействовать конкурентам, но советует остановиться только на одной. В противном случае, компания рискует занять позицию «застрявшей на середине», что неизбежно повлечет потерю доли рынка, низкие прибыли, противоречивые организационные структуры и слабую мотивацию.


Литература и ссылки

  1. Сергей Дмитриев: Планирование и прогнозирование продаж
  2. Кручинецкий: Организационная структура и стратегия компании {{{2}}}
  3. Брендинг. Элементы управления массовой эмоциональностью
  4. Стратегия как свод простых правил
  5. Стратегия дифференциации: чем измеряется успех?



Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь