Поиск, привлечение и дальнейшее сопровождение клиентов, консультационное управление (В отличие от доверительного, подразумевает самостоятельное принятие клиентом решения. Финансовый консультант лишь предоставляет информацию о возможностях финансового рынка, проводит расчеты, знакомит клиента с их результатами, дает советы по инвестированию.).