Бизнес-ангелы венчурного рынка России

Венчур – это риск в чистом виде. Дословный перевод «venture» с английского – «попытка», «рискованное предприятие». Каждая венчурная инвестиция в значительной степени авантюра. Это поиск кладов там, где еще никто их не находил, ставки на темных лошадок, шансы новичкам и аутсайдерам. То есть риски, риски, риски. Никакой технический анализ здесь не поможет. Можно до одури вглядываться в статистику, но опыт прошлых лет трудно масштабировать на технические новинки или неожиданные повороты моды. Для того чтобы зарабатывать там, где весь рынок потеряет, нужно особое чутье. А также вера.

Окно в будущее мало приоткрыть, нужно еще быть достаточно убежденным фанатиком, чтобы решиться в него залезть. Иначе получится как с Роном Уэйном, который получил 10% акций Apple на самом старте компании – но уже через 12 дней продал их, получив в общей сложности $2300. Сегодня не в каждый калькулятор влезет сумма, которую Рон мог бы выручить за эти акции, верь он в компанию так, как Стив Джобс.

Чтобы не совершать дорогостоящие ошибки, бизнес-ангелы учитывают тренды, прогнозируют варианты развития и оценивают команды стартаперов, пытаясь заглянуть за горизонт на основании довольно отрывочных данных. Поэтому классический венчур оперирует понятием «посев». Большая часть посева изначально считается погибшей, это плата за поиск тех ростков, которые взойдут и главное – лотерейных билетов с претензией на джекпоты.

Таким образом, независимо от официальных сфер деятельности и профильных специализаций, все венчурные инвесторы, по сути, тратят и зарабатывают свои состояния в игорном бизнесе. Важный нюанс заключается в том, что это не какое-то абстрактное казино для богачей с неуравновешенной психикой, а весь наш мир. Буквально все технологические достижения, которыми мы сейчас пользуемся, когда-то были сомнительными новинками и даже бессмысленными идейками. Поэтому здесь тот редкий случай, когда капитализм действительно с человеческим лицом.

И вот эти лица! Под ваши аплодисменты, встречайте.

Юрий Мильнер

В инвестиционном портфеле:

  • Twitter – онлайн-SMS
  • Facebook – американский «Вконтакте»
  • Groupon – как сэкономить на ненужных покупках
  • Zynga – 10% наркотрафика для игроманов
  • WhatsAppSkype по телефону
  • Alibaba – азиатский «Озон»
  • Mail.ru – почта и все-все-все.

Говорим «Юрий Мильнер», подразумеваем «Алишер Усманов». Тем не менее, деньги в венчурном бизнесе хорошо, если половина успеха, скорее все-таки меньше. Возможно, поэтому Мильнер расстается с ними легко. Заработав, по оценке Forbes, более $3 млрд, он делает поистине царские подарки. Это уже не только инвестиции, но и чистейшей воды меценатство.

Премия Мильнера за достижения в области фундаментальной физики в два раза больше нобелевки – по $3 млн каждая номинация. Такие же суммы – за передовые достижения в области медицинских исследований. На поиск инопланетян и того больше – $100 млн как одна монетка. Кроме того, Мильнер участник движения The Giving Pledge, что означает обязательство пожертвовать на благотворительность не менее половины личного состояния. Соседи по клубу филантропов самые что ни на есть респектабельные господа – Билл Гейтс, Уоррен Баффетт, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг, Джордж Лукас и десятки других миллиардеров.

Судя по размаху бескорыстной деятельности, Юрий не боится банкротства и уверенно смотрит в будущее. Неудивительно, ведь частично это будущее будет создаваться в проектах из бизнес-инкубатора его очередного венчурного фонда, DST Global V.

Для получения инвестиций у Мильнера лучше ориентироваться на внимание аудитории, чем на быстрые доходы. Юрий – терпеливый бизнес-ангел, он может подождать. Главное – чтобы было чего ждать.

Павел Глушенков

В инвестиционном портфеле:

  • Topmission – на побегушках у брендов
  • «Второй пилот» – до ямы осталось 10… 9…
  • «Две ладошки» – детское, доброе, играть
  • Level.Travel – экономия от 30% до 80% на своем отдыхе
  • CrowdSystems – тайные покупатели со смартфонами
  • «Постирай» – постирушки напрокат.

Большой опыт управления фондами прямых инвестиций, начиная с недвижимости, IT, телекоммуникационных и торговых сервисов. Павел Глушенков не понаслышке знаком со строительным бизнесом, причем тоже с экономической стороны – он три года был финансовым директором у регионального застройщика. Работал в банковском секторе. А потом нашел специализацию, которая позволяет заниматься всем сразу, взболтать, но не смешивать.

Чтобы заинтересовать Павла Глушенкова своим проектом, нужно внимательно отнестись к формальной подготовке – впрочем, это в любом случае не помешает. А прежде чем обращаться за помощью и советом, можно быстро проверить, попадает ли идея в приоритеты бизнес-ангела. Ключевые слова: путешествия, обучение, SaaS, мобильные приложения.

Алексей Гирин

В инвестиционном портфеле:

  • Healbe – хватит жрать!
  • CentroBit – доставляют с помощью интернета
  • iBuildApp – как IKEA, но для мобильных приложений
  • «Центробит» – b2b/b2c CMS и другие аббревиатуры
  • TicketsCloud – билеты из облака
  • Amazing Hiring – АНБ для HR.

Сотни тысяч долларов на проект, как правило, с привлечением дополнительных пайщиков, а также серьезная менторская поддержка – фонд Starta Capital следует академическим канонам инвестиционного бизнеса (насколько вообще уместно говорить о правилах в такой динамичной и непредсказуемой отрасли, как венчур).

Работа со стартаперами начинается как можно раньше, с посевной и предпосевной стадий. Алексей Гирин подключается позже, когда все очевидные действия по улучшениям уже выполнены и нужна индивидуальная «заточка» проектов для выхода на новый уровень инвестирования. Хотите попасть к нему на консультационную поддержку – пройдите сначала все предыдущие отборы, включая «Долину смерти».

Вадим Асадов

В инвестиционном портфеле:

  • iRates – как iPhone, только для отелей
  • SIF Codec – что-то для кино
  • iZ3D – 3D и звук
  • Cloudio System – ты видишь ПО? А оно есть
  • Neurok Software – сложно о сложных данных
  • LomicsInstagram и Twitter в одном флаконе
  • AlumniFunder – венчур вскладчину
  • Mushroom War – битва грибов
  • Neurok Techsoft LLC – zn+1 = Z2n + c и т.п. штуки.

Не совсем обычный инвестор с широким спектром интересов. Компьютерные игры и выпуск телевизоров с объемным изображением, ПО для быстрого превращения видео в комиксы, сложная математика в IT и полуавтоматические презервативы, рейтинг отелей и инвестиции в сервис инвестиций, поиск лекарства от гепатита С и узкоспециализированный софт для киношников... Кто бы мог такого ожидать от Вадима Асадова, когда он занимал пост финансового директора «Транснефти»!

Строго говоря, Вадим сейчас уже не совсем российский бизнес-ангел. Живет в США, занимается проектами тоже вдалеке от родных берегов. Но руки-то помнят. Скорее всего, он не откажет во внимании землякам по своей прежней жизни. Особенно, если речь пойдет об инновациях в сфере досуга, биоинформатике или сервисах для пожилых людей.

Леонид Богуславский

В инвестиционном портфеле:

  • Ozon.ru – российский Alibaba
  • «Яндекс» – почта, погода, словари и т.д.
  • TopS – автоматизация хаоса 2.0
  • VDI – офшоры «по-айтишному»
  • «Систематика» – IT госуровня
  • Precog – софт для обработки данных XXL
  • HeadHunter.ru – биржа рабочей силы
  • iContext – хитротаргетированная реклама
  • «Биглион» – русский Groupon
  • Tradeshift – торрент счетов
  • Teambuy.ca – оптовый шопинг в розницу

Как старший партнер Pricewaterhouse в России, подписавший знаменитый контракт с «Газпромом», Леонид Богуславский давно обеспечил себе безбедное будущее. Однако теплому местечку преуспевающего консалтингового менеджера предпочел менее стабильный климат венчурной рулетки. Поставил все, и не прогадал. «Скрупулезное и системное мышление», которое отмечал Борис Березовский, помогло Богуславскому стать одним из самых успешных российских бизнес-ангелов.

Впрочем, сам он предпочитает называть себя инвестором, и это более точное определение. Леонид Богуславский ищет не стартаперов, а ниши для финансовых вложений. Кроме того, он много путешествует, и подавляющее число поездок – деловые. Поэтому, включаясь в борьбу за инвестиции из его полумиллиардного состояния, вы будете конкурировать не только с российскими коллегами по стартапам, но и со всеми перспективными бизнесами планеты.

Игорь Рябенький

В инвестиционном портфеле:

  • LinguaLeo – фрикадельки, что-то кулинарное, наверное
  • Eruditor Group – сафари на людей
  • «ПараГраф» – OCR, 3D, etc.
  • Travelata.ru – туризм для пакетников
  • «ИнфоДоктор» – врачи на любой вкус
  • «Крэйс-Мастерс» – красивая биржа мастеров красоты
  • «Дух спорта» – тренеры в ассортименте
  • Flat ClubAirbnb для командировочных
  • «Ваш репетитор» – вторая школа для пропустивших первую
  • BGS Smartcard System – помогает тратить деньги
  • Printio – универсальный принтер
  • GBooking – увеличивает загрузку предприятия.

Инженер путей сообщения, электронщик, программист, менеджер, потом топ-менеджер, предприниматель, бизнесмен, и, наконец, инвестор – Игорь Рябенький не просто российский бизнес-ангел. Он один из тех, кто создавал у нас рынок венчурных инвестиций. Его инвестиционный фонд Altair Capital ориентируется не только на внутренний рынок, много проектов в Силиконовой долине и Европе. Это не мешает сотрудничать с инкубатором при МГУ, «Московским посевным фондом» и другими отечественными площадками.

Прежде чем отправлять в Altair Capital свои гениальные идеи, учтите, что по наблюдениям Рябенького «повторяющиеся приходят на неделе восемь раз, самая золотая абсолютно не гарантирует, что из нее что-то сделают». Он смотрит не на идеи, а на команды. В основном на самих стартаперов, их квалификацию, увлеченность, сыгранность. Потом на сферу проекта. И оценивает, сможет ли он гордиться своим участием.

Олег Михальский

В инвестиционном портфеле:

  • Б152 – анкеты для защиты от анкет
  • SiteSecure – услуги доброго хакера
  • bitCalm – копипаста про запас
  • cars.ru – купи-продай и прочее про машинки.

Как и многие другие бизнес-ангелы, Олег Михальский убежден в том, что одна из главных стратегических задач любого стартапа – выход с российского рынка на международный. Опыт работы директором по развитию в компаниях Acronis, Kaspersky Lab и InfoWatch наглядно показал ему все преимущества, которые получают бизнесы, способные расширить свою деятельность на всю планету.

Поэтому, занимаясь инвестициями, Олег старается помочь стартаперам наладить контакты с зарубежными партнерами и структурами, найти свое место в глобальном смысле. По мнению Михальского, «на это требуется около $1 млн и год времени». Немалая сумма, и ощутимый отрезок времени. Разумеется, бизнес-ангельского терпения хватит только на тех, кто готов сначала продемонстрировать готовность к быстрому росту, а потом регулярно подтверждать эти ожидания.

Александр Бородич

В инвестиционном портфеле:

  • Lovely – поиск площадей с любовью
  • Soldsie – платный шаринг вещей навечно
  • WishCoins – российский Bitcoin
  • «Багаж из рук в руки» – слежка за чемоданами в аэропортах
  • TicketsCloud – билеты из облака
  • ConferenceCast – говорящие головы по интернету
  • Colorizza – iРаскраски
  • AgLocal – с грядки на фуршет
  • Futubank – между клиентом, вами, и банком
  • MiniBuh – нанобухгалтерия
  • MyWishBoard – письма Деду Морозу круглый год
  • AnyPerk – легальные взятки персоналу
  • Verbling – анти-вавилон.

Некоторые бизнес-ангелы ведут достаточно замкнутый образ жизни, включая и работу тоже. До них трудно «достучаться», информация о проектах часто скрыта или отрывочная, интервью редки и ограничиваются общими фразами. Александр Бородич принадлежит к прямо противоположной категории инвесторов. Он – публичная персона. Принимает участие в различных мероприятиях, общается не только с прямыми кандидатами на «посев», открыто отвечает на вопросы и старается помочь если не деньгами, то, по крайней мере, полезным советом.

Надо заметить, что советы эти далеко не всегда состоят из одних комплиментов. Александр считает, что российские стартаперы часто склонны завышать свои ожидания, причем необоснованно. Поэтому их проекты проигрывают западным предложениям еще до выхода на рынок, начиная с предпосевной стадии. Хотите получить у Александр Бородича нечто большее, чем просто добрый совет? Трезво пересмотрите предполагаемые условия сделки, а заодно и весь свой маркетинговый план, кстати.

Павел Черкашин

В инвестиционном портфеле:

  • Tvigle – наноYouTube
  • Krible – клиентовыжималка для сайтов
  • Toonbox – мистер Фримен и другие мульты
  • Kuznech – поиск картинок в интернете
  • Copiny – книга жалоб и предложений 2.0
  • «Минутта» – для фотографов, мечтающих о кино
  • «Вэббанкир» – сервис по продаже денег
  • Direct Credit – долги быстро и удобно
  • AdWired – баннеры по телефону.

Шаблонные представления об успешном современном предпринимателе – бросает ВУЗ, запирается в гараже и выходит оттуда только за пиццей, а потом с технологией, которая взорвет рынок. В отличие от этого широко разрекламированного пути аутиста-интраверта, Павел Черкашин прошел весь карьерный путь до топ-менеджера крупных IT-компаний, а именно – российских представительств Adobe и Microsoft.

Он знает, как устроен реальный бизнес и ищет стартаперов, которые тоже «любят цифры, просто балдеют от цифр», понимают своих клиентов и конкурентов, а главное – располагают продуктом. Пусть сырым, еще не совсем признанным, но определенно состоявшимся готовым продуктом. Если есть чего показать, кроме логотипа и широких взмахов руками в воздухе, фонд Vestor.In Partners готов помочь с переходом знаменитой «Долины смерти». Предпочтение – российским продуктам, ориентированным на мировой рынок.

Источники фото: tabhoster.com, Стартап медиа, digit.ru, vc.ru, gvalaunch.guru, flickr.com

Комментарии
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Обсуждение статей
Все комментарии
Дискуссии
Все дискуссии