Извините, регистрация на это мероприятия уже закончилась. Вы можете выбрать другое мероприятие из нашего каталога>>

Выход на IPO

09:30 28 июня 2022 — 17:45 29 июня 2022

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:: Аналитическое управление, Инвестиционное управление, Консультирование, Оценка, Стратегическое планирование и организационное развитие, Финансовый консалтинг, Финансы

ОТРАСЛЬ:: Образование

ФОРМАТ:: Открытый

Цель семинара – изучить практические инструменты вывода компании на IPO (Initial Public Offering): выбор момента и площадки для размещения, роли и задачи участников, этапы и сроки проекта IPO, методы оценки стоимости компании, ключевые факторы успеха IPO

Практические задания семинара основаны на кейсах успешного опыта IPO крупнейших международных компаний (кейсы Harvard Business School), а также практических примерах публичных российских компаний.

Уникальные аналитические материалы отдела рынков капитала PwC углубляют понимание алгоритма выхода на IPO и факторов его успеха.

Целевая аудитория: собственники бизнеса, предприниматели, инвесторы, топ-менеджеры, руководители, банковские специалисты, финансовые аналитики, планирующие принять участие в проектах IPO.

Продолжительность: 2 дня, 18 академических часов

Семинар поможет решить практические задачи:

Ознакомиться с текущей ситуацией на глобальных и российских финансовых рынках
Рассмотреть особенности выбора биржевых площадок для размещения
Проанализировать методы финансирования компании и оценить своевременность размещения
Изучить содержание этапов и процедур подготовки к IPO
Рассмотреть состав команды проекта IPO, роли и задачи участников
Изучить современные методы оценки стоимости компании для IPO
Рассмотреть ключевые факторы успеха IPO и российские особенности
Получить практические рекомендации консультантов отдела рынков капитала PwC

Почему Академия PwC:

Продуманный выбор тем и концентрированное содержание
Реальные примеры из опыта ведущих компаний
Передовой международный опыт и знания специалистов PwC
Специально разработанные практические задания и индивидуальный подход преподавателя

По окончании семинара слушателям выдается Сертификат об участии в учебно-консультационном семинаре «Выход на IPO» в компании PwC.

ПРОГРАММА

Выбор инструмента финансирования:
- Традиционные методы финансирования
- Размещение облигаций
- Размещение акций: IPO, DPO, SPO, PP, депозитарных расписок ADR, GDR
Рынок IPO:
- Текущая ситуация на глобальных финансовых рынках
- Динамика IPO по странам и отраслям
- Текущая ситуация на российском финансовом рынке
Обзор преимуществ и требований биржевых площадок для российских эмитентов:
- Биржи США
- Лондонская биржа и другие европейские площадки
- Гонконг и площадки Китая
- Московская биржа ММВБ
Этапы выхода компании на IPO:
- График проекта IPO, последовательность и длительность этапов
- Содержание подготовительного этапа
- Содержание этапа размещения
Подготовительный этап:
- Формирование стратегии и бизнес-плана компании
- Оценка эффективности корпоративного управления
Оценка стоимости бизнеса:
- Метод мультипликаторов
- Метод дисконтированных денежных потоков
- Инструменты повышения стоимости бизнеса
Формирование команды проекта IPO:
- Внутренние участники, их роли и задачи
- Внешние участники, проведение «конкурса красоты»
- Организация взаимодействия участников
Этап размещения:
- Процедура детальной проверки бизнеса (due diligence)
- Подготовка проспекта эмиссии, версии «красная селёдка» (red herring)
- Маркетинг и проведение роуд-шоу (road show)
- Определение цены акций и сбор заявок
- Завершение размещения, начало торгов, опцион «зеленый башмак» (green shoe)
Жизнь компании после IPO:
- Требования поддержания листинга к публичным компаниям
- Взаимодействие с инвесторами
Практическая сессия с участием консультантов отдела рынков капитала PwC:
- Методы диагностики готовности компании к IPO Современные тенденции и особенности российских размещений
- Ответы на вопросы участников и практические советы