Почему уменьшается объем рынка оборудования для автосервиса

Статистика маркетинговых агентств утверждает: более 40 млн автотранспортных средств «бороздят пространство нашей необъятной Родины». Экспертами «Автостат» установлено, что постоянно эксплуатируется до 75% автопарка (28-35 млн АТС). Из этого следует, что 35 млн АТС нуждаются в замене запасных частей, техническом и сервисном обслуживании. Агентствами подсчитано, что объем рынка оказания автосервисных услуг в денежном выражении составляет 540 млрд руб.

Казалось бы, есть место, где развернуться и тем, кто оказывает услуги по ремонту и обслуживанию транспорта, и тем, кто поставляет оборудование для оказания таких услуг. Почему же объем рынка оборудования для автосервиса продолжает сокращаться, какие факторы этому способствуют, а главное – какую информацию необходимо учитывать руководству компаний для минимизации негативного влияния последних тенденций на коммерческую деятельность предприятий?

Сокращаемся, господа…

Продажи легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков с начала 2015 года в РФ сократились на 24%. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте грузовых автомобилей, где объем продаж упал на 23%. С другой стороны, количество перерегистрированных автомобилей составило 6 млн. Собственно говоря, эти цифры еще раз подтверждают снижение покупательской способности населения. Об этом очевидном факте говорят и данные последних исследований ассоциаций и профильных изданий, касающиеся отношения автовладельцев к обслуживанию автомобилей.

Ответы респондентов распределились следующим образом:

Фокус группа 1. «Владельцы иномарок, возраст АТС до трех лет».

• Обслуживание: официальный дилер.
• Процент обслуживаемых автомобилей – 65%.

Фокус группа 2. «Владельцы отечественных автомобилей, возраст АТС до трех лет».

• Обслуживание: официальный дилер.
• Процент обслуживаемых автомобилей – 3%.

Фокус группа 3. «Владельцы иномарок, возраст АТС 10 лет».

• Обслуживание: сертифицированное СТО.
• Процент обслуживаемых автомобилей – 3%.

Фокус группа 4. «Владельцы иномарок, возраст АТС 10 лет».

• Обслуживание: сертифицированное СТО.
• Процент обслуживаемых автомобилей – 2%.

Статистика неутешительна, большая часть автолюбителей в течение первых десяти лет эксплуатации автомобиля готовы проголосовать рублем за получение сервисных услуг у частных специалистов.

Схожий пример опубликовало издание «За рулем» номер от 24 января 2015 года. Представленная инфографика содержит результаты исследования, проводимого среди читателей интернет-версии журнала. Как видно из представленных графиков:

• лишь 21% читателей продолжили обслуживание автомобиля в дилерских центрах;
• 15% стали клиентами независимых станций,
• а спустя определенный период времени к ним присоединятся еще 23% респондентов, которые по окончании гарантийного срока уйдут от дилерского обслуживания;
• 9% поедут к гаражным знакомым;
• а 32% будут ремонтировать любимое четырехколесное средство, используя исключительно имеющиеся знания, умения и навыки.

Цифры, приведенные мною, явно указывают на то, что в отрасли оказания услуг ТО сложилась непростая ситуация, которая, к сожалению, усугубляется труднодоступностью получения кредитных средств в финансовых организациях, а значит – о развитии бизнеса и /или диверсификации услуг, чтобы пережить сложные времена, уже речь не может идти. Такое положение дел негативным образом сказывается на состоянии рынка оборудования для автосервиса и технического осмотра автотранспортных средств.

Но для начала небольшой экскурс в историю. В период 2011-2014 годов рынок обслуживания АТС стремительно рос. До 30% рынка автосервисов составляли дилерские центры, чуть более 5% – сетевые сервисы, 65% – неавторизованные сервисные станции. Что касается специализации автосервисов, то 71% из них относились к универсальным центрам, 23% специализировалось на отечественных автомобилях, 5% специализировалось на иномарках, 1% – центры, специализирующиеся на одной марке.

Естественным образом, бурный рост рынка автосервисных услуг сказался на рынке автосервисного оборудования, который пережил качественный скачок. Так, к примеру, объем рынка балансировочного оборудования в денежном выражении за период 2011-2013 годов вырос не менее чем на 500 млн рублей, а ведь еще существуют сегменты автомобильных подъемников, шиномонтажного оборудования, оборудования для технического осмотра автотранспортных средств и прочего. Увеличилось и количество игроков на рынке, обозначилась специализация компаний. На рынке есть компании, занимающиеся продажами оборудования собственного производства, имея побочные продажи оборудования для диагностики и ТО иностранных производителей; импортеры, работающие исключительно с европейскими и/или американскими поставщиками; импортеры, работающие исключительно с оборудованием производства КНР, причем, именно последний сегмент является самым высококонкурентным (особенно теперь, когда даже самые «маститые» игроки рынка задумываются о поставках оборудования из Китая под собственной торговой маркой).

А где рынок… Рынок-то где?

К сожалению, динамика на рынке автосервисного оборудования, как, в общем, и во многих других сопряженных отраслях, носит явно негативный характер. С другой стороны, на фоне общих негативных показателей экономики, сокращение рынков шиномонтажного, балансировочного оборудования минимум на 30% выглядит более чем обыденным делом.

Намного сложнее обстоят дела с рынком технического осмотра. Скажем словами одного известного политика: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда», ведь они как нельзя лучше отражают ситуацию с законотворческой инициативой по «модернизации системы техосмотра».

В 2012 году вступил в силу Федеральный закон от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ, призванный отрегулировать отношения между всеми участниками рынка и отменяющий мораторий на проведение технического осмотра АТС. Идеальный вариант «в теории» выглядел так:

1. Конечный потребитель получает услугу технического осмотра без очереди.

2. Предприятия, оказывающие услуги по обслуживанию автомобилей, имеют возможность расширить сферу деятельности.

3. Производители и поставщики оборудования для техосмотра получают дополнительный рынок сбыта, причем, на долгосрочную перспективу.

4. Все вопросы, связанные с рынком, регулируются автостраховщиками.

Что получилось на самом деле:

1. Конечный потребитель зачастую оформляет диагностическую карту без фактического прохождения ТО.

2. Предприятия, оказывающие услуги по обслуживанию автомобилей, не знают, что делать с приобретенным оборудованием, которое простаивает.

3. Производители и поставщики констатируют факт падения продаж после ажиотажного спроса в 2012 году.

4. Заинтересованные стороны организуют различные форумы, чтобы урегулировать спорные вопросы и решить, что же делать дальше.

По официальной статистике РСА, в 2015 году официально зарегистрировано 4 234 пункта технического осмотра по всей стране. Для сравнения, это на 260 пунктов больше, чем во втором полугодии 2012 года. Трудно представить, что такое количество пунктов способно обеспечить прохождение технического осмотра в режиме «без очередей», как это задумывалось при инициализации реформы, даже при условии, что владельцы новых автотранспортных средств обязаны проходить технический осмотр только через три года. Так или иначе, общее количество автотранспорта, как уже было указано в материале ранее, не менее 40 млн единиц. С другой стороны, мы не наблюдаем очередей из автомобилистов, желающих пройти техосмотр. Получается, что и имеющиеся ПТО не загружены, купленные средства диагностики не окупаются. Отметим, что оборудование для осуществления процедуры технического осмотра является одним из самых дорогостоящих. К примеру, стоимость одного тормозного стенда может превышать 1 млн рублей; и это без комплекта необходимых диагностических приборов.

На протяжении последних нескольких лет эта ситуация оказывает серьезное негативное влияние на рынок техосмотра, и, к сожалению, тут нет простого решения проблемы, так как с одной стороны, необходимо с законодательной точки зрения прийти к общему знаменателю относительно четкого перечня оборудования, необходимого для оснащения ПТО, и многих других спорных вопросов. С другой стороны, необходимо искоренить практику оформления диагностической карты без прохождения процедуры технического осмотра.

Полагаю, схожая ситуация складывается во многих отраслях помимо машиностроения или автоиндустрии. Принимая во внимание тот факт, что снижение объемов рынков гаражного оборудования и оборудования для техосмотра составляют не менее 30-40%, говорить об их быстром восстановлении не приходится, а лишь констатировать следующие господствующие тенденции на рынке:

• некоторые федеральные поставщики оборудования для автосервиса под давлением сложившихся экономических условий будут распадаться на более мелкие компании регионального уровня;
• большинство серьезных игроков рынка будут испытывать давление со стороны вновь образовавшихся компаний;
• многие поставщики будут осваивать непрофильные или новые для них каналы сбыта, к примеру, участие в тендерах;
• руководству компаний, как и большинству продавцов оборудования для автосервиса, так и его покупателям придется изменить подход к восприятию цены на оборудование. Продавцам придется изменить привычный способ ценообразования, покупателю придется свыкнуться с тем, что автомобильный подъемник за 50 тыс. рублей он купить уже не сможет;
• российские производители, имеющие серьезные производственные мощности будут более успешно конкурировать на рынке с поставщиками оборудования из Китая;
• европейские производители будут бороться с ценовым барьером входа на рынок;
• все большее внимание владельцами СТО будет уделяться оборудованию б/у и ремонту имеющегося оборудования.

Подводя итог, можно с уверенностью говорить о том, что в долгосрочной перспективе всем участникам рынка предстоит большая работа, чтобы сжиться с существующими условиями и вернуть утраченные позиции.